尽管市场频繁波动,但公募基金作为普惠金融的典范,日渐得到越来越多投资者青睐,成为大资管各细分领域中增长最快的子行业。中基协最新统计数据显示,截至今年5月底,公募基金规模达到27.77万亿元,再创历史新高。放远长期,公募基金的专业投研实力也经受住了市场考验,整体跑赢大盘。
海通证券统计,截至2023年6月30日,在近五年上证指数涨幅12.45%的背景下,主动股票开放型和主动混合开放型基金过去五年平均收益率分别为82.13%和58.55%。其中老牌公募出身的长盛基金历久弥坚,旗下11只主动权益产品近五年回报超60%,更有4只实现翻倍回报。从近三年维度看,也有12只主动权益产品期间回报超20%,同期上证指数涨幅7.28%。这些在长跑中领先的基金也赢得了权威基金评级最高的五星和五A级认证。
具体看来,首只运用量化投资策略投资红利股票的长盛量化红利近五年收益率100.58%,近三年收益率也达67.63%。在3年/5年乃至10年三个统计维度,全市场上千只产品中仅有38只强股混合型基金同时获得海通证券给予的最高五星评级,长盛量化红利就榜上有名。该基金还包揽了银河证券三年期/五年期五星评级、晨星(中国)三年期五星,以及天相投顾三年/五年期五A评级。
同时,聚焦高端制造板块的长盛高端装备A近五年收益率高达151.52%,近三年也达47.64%。硬核的业绩表现,也让该基金同时获银河证券、晨星(中国)三年/五年期五星评级,被海通证券评为五年期五星基金。而作为业内首只军工主题基金的长盛航天海工A,也以近五年100.39%和近三年80.69%的突出表现,荣膺海通证券三年/五年期五星评级、银河证券三年期五星评级,还摘得天相投顾最高的三年期五A评价。长盛创新驱动A近五年和近三年收益率也分别达118.74%、58.91%,同时获银河证券、海通证券三年期五星评级。
作为长盛基金旗下首只开基的长盛成长价值A,不论是近一年、两年、三年、五年、七年还是十年均高居同类前十。凭借稳健的业绩表现,该基金荣获海通证券三年/十年期五星评级。长盛互联网+也以近五年59.44%和近三年53.64%的表现,获海通证券三年/五年期五星评级,银河证券和晨星(中国)三年期五星评级,以及天相投顾三年期五A评价。
此外,长盛同盛成长优选也被银河证券和晨星(中国)同时给予三年期五星评级,近三年收益率达40.67%;长盛新兴成长也以36.17%的近三年收益率,同时获天相投顾三年期五A、银河证券三年期五星评级。
回顾自2018年至今五年间,市场轮动加速、结构分化加剧,极为考验投资人的应变能力。对基金公司而言,主动投资管理能力,尤其是权益基金的主动投资能力是基金公司核心实力的重要体现。长盛基金能在震荡中频频摘星,一定程度上也印证了其主动投研实力。
在今年上半年的极致分化中,长盛基金也踏准节拍,表现出较强的前瞻布局和行情把控能力,长盛城镇化、长盛国企改革、长盛互联网+和长盛创新驱动A今年上半年收益均超10%。
展望下半场,长盛城镇化基金经理代毅分析指出,在经济逐渐复苏、稳中有进的背景下,在美国加息见顶的过程中,今年投资布局仍将侧重于“数字经济”、“自主可控”、“高端制造”三个方面,具体的行业或主题是AI、算力、信创、半导体、先进制造等方向。