原标题：突破封锁，华为归来！早有机构跑在前头，芯片类基金份额两月猛增800亿份：风云君带你寻宝“华为概念股”
二季度机构持仓市值新增千亿的还有这些板块。
作者 | 常山
编辑 | 小白
突破5G芯片核心技术，华为手机终于王者归来，华为概念引爆市场，并带动芯片产业链个股集体大涨。
消费电子：机构持仓大幅增加
近期，华为发布5G手机Mate60 Pro出现抢购潮，没上架即售罄，由此带动沉寂许久的消费电子板块活跃。
巧合的是，机构提前在二季度大幅度加仓消费电子个股，难道又一次先知先觉？
2023年中报数据显示，A股98家消费电子企业中，获得投资机构（含控股股东及其一致行动人）增持的有72家，占比超70%。
其中，机构加仓工业富联、领益智造、立讯精密、蓝思科技、深科技、福蓉科技、和而泰、信维通信、胜利精密、拓邦股份等股票数，均超6000万股，加持规模之大，实属罕见。
（制图：市值风云APP）
结合基金的持仓看，超过一半的消费电子个股在二季度获得基金增持，增持较大的包括工业富联、领益智造、立讯精密、蓝思科技、深科技、和而泰、信维通信、拓邦股份、传音控股、环旭电子等。
需要指出的是，因涉及商业秘密，A股上市公司并未单独披露其与华为的合作内容和订单情况，但从近期相关的调研信息中字里行间能看出，华为手机供应链上企业对华为5G手机销量预期非常乐观。
（制图：市值风云APP）
（一）业绩触底回升或是机构增持主要原因
2023年上半年，A股98家消费电子企业（不含北交所企业）扣非净利润为正的有76家，其中有31家实现正增长。
消费电子细分领域龙头企业表现较好，工业富联、立讯精密、传音控股、蓝思科技、领益智造、深科技、安克创新、拓邦股份等等均实现扣非净利润同比增长，这些公司也正是基金加仓的主要标的。
（制图：市值风云APP）
（二）最近1个月“北向资金”持仓很矛盾
最近1个月，“北向资金”在消费电子板块上的操作很矛盾：有加仓的，也有卖出。且整体持仓市值下降20亿元。
其中，大幅抛售立讯精密、领益智造、环旭电子、信维通信、拓邦股份、盈趣科技；而加仓的个股包括工业富联、深科技、安克创新等公司。
（制图：市值风云APP）
（三）融资买入额增加
消费电子板块的融资融券余额，自2023年8月初以来出现下降趋势。
但是，自8月29日开始，单日融资买入额明显回升，9月4日、5日融资买入额均在12亿元以上，超过8月的7.6亿元的单日融资买入均值，显示出消费电子板块的有所活跃。
机构投资者大幅增持芯片股，融资买入额明显提升
华为自研5G芯片量产、打破国外技术封锁，预示着某些科技大国持续多年的封锁政策失败，国产芯片有望进入替代加速时期，由此也引发市场炒作芯片产业链个股，相关公司股价近期大幅上涨。
而从半年报数据看，机构似乎早有“预谋”，提前加仓芯片产业链个股。
截止2023年二季度末，A股沪深127家半导体上市公司中有118家的机构持股数增加（含大股东、原始股东解禁）。其中，增加较多的是沪硅产业、通富微电、龙芯中科、中芯国际、长电科技、华天科技、英集芯、圣邦股份、长川科技、格科微、韦尔股份等等。
（制图：市值风云APP）
二季度末，公募基金持仓富创精密、源杰科技、芯原股份、中科蓝讯、思特威、晶晨股份、寒武纪、中微公司、中芯国际、纳芯微等公司股票的比例较高，均超过流通股本的30%。
此外，公募基金大幅加仓的还有力芯微、长电科技、通富微电、北京君正等。
（制图：市值风云APP）
（一）芯片类主题基金份额2月新增近800亿份
2023年7月至8月，科创、半导体、芯片等主题的基金份额及规模均有所增加，其中份额增加778亿份，基金规模增加665亿元，说明有增量资金看好半导体等行业。
（制图：市值风云APP）
最近两个月，增加份额最多的是科创50ETF（588000.SH），而该基金前十大重仓股包括中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、华润微、沪硅产业等半导体公司。
截止2023年二季度末，该基金持有这6只半导体公司的市值超200亿元。
（制图：市值风云APP）
此外，半导体ETF（512480.SH）、科创板50ETF（588080.SH）、芯片ETF（159995.SZ）、芯片ETF（512760.SH）等等规模较大的基金前十大重仓股重合度非常高，均集中在中芯国际、中微股份、北方华创、澜起科技、寒武纪等公司。
（二）“北向资金”抛售芯片股
与芯片类主题基金份额大幅增加相反，7到8月“北向资金”以卖出半导体个股为主，长电科技、华天科技、澜起科技、中微公司、通富微电、圣邦股份等被卖出较多。
而“北向资金”加仓的有北方华创、华海清科、天岳先进、国芯科技、紫光国微、扬杰科技、高测股份、寒武纪等。
（制图：市值风云APP）
从“北向资金”一贯的操作看，认错非常及时且果断，因此，不排除芯片股大涨一段时间后，他们再反过来追涨相关芯片股。
咳咳咳，提醒国内的某些机构，到时候千万别手软，咱也割一把境外投资者的韭菜。
（三）芯片板块融资买入有所活跃
最近8个交易日，半导体板块融资融券余额明显增加。截止9月5日，该板块两融余额为662亿元，其中，融资余额527亿元，融券余额135亿元。
值得注意的是，半导体板块在8月下旬单日融资买入明显活跃，从8月中旬的单日融资买入均值15.6亿元提升至27.1亿元。
（制图：市值风云APP）
国内机构除了大比例增持芯片产业链个股外，还加仓了汽车零部件板块。
汽车零部件板块持仓市值增加超千亿元
2023年中报业绩，A股汽车零部件企业228家公司扣非净利润盈利的有194家，占比85%，是最近10年来第二好的中报业绩（最好的中报业绩是2021年）。
228家企业中有162家中报扣非净利润同比正增长，占比71%。
（制图：市值风云APP）
整个板块保持较好的业绩增长，机构持仓处于相对高位。
（一）机构持仓市值在增加
截止2023年二季度末，机构（含上市公司法人股东）持仓汽车零部件市值达6722亿元，较一季度增加1043亿元。
机构持仓市值增加较多的公司包括拓普集团、伯特利、华域汽车、赛轮轮胎、星宇股份、福耀玻璃、科博达、潍柴动力、保隆科技、银轮股份、贝斯特、均胜电子等。
（制图：市值风云APP）
机构持仓市值在今年二季度增加明显，这其中既有部分头部企业控股股东限售股解禁因素，也有公募基金加仓因素。
公募基金持仓汽车零部件板块的市值整体呈现上升态势，2023年二季度末达1269亿元，历史高位。
（制图：市值风云APP）
（二）“北向资金”大幅加仓福耀玻璃
2023年7月1日至9月1日，“北向资金”合计持有汽车零部件板块市值443亿元。期间加仓的个股主要是福耀玻璃、凌云股份、天润工业、赛轮轮胎、亚太股份、万向钱潮、山子股份、宁波华翔等40只个股。
截止9月1日，“北向资金”持仓规模较大的个股有福耀玻璃、潍柴动力、拓普集团、华域汽车、双环传动、伯特利、玲珑轮胎等。
（制图：市值风云APP）
同期，“北向资金”减持股票数量较多的是万丰奥威、玲珑轮胎、众泰汽车、潍柴动力、银轮股份、贵州轮胎、拓普集团、奥特佳、广东鸿图、爱柯迪等。此外，文灿股份、华域汽车等有小幅减仓。
（制图：市值风云APP）
（三）融资融券余额变化
7月以来，汽车零部件板块的融资融券规模在增长。
其中，融券规模增加非常明显，从7月初的9.5亿元增至8月末的23.6亿元，增加14亿元；最近两个月融资规模变化不大，而单日融资买入均值从7月上旬的23亿元下降至8月下旬的10.7亿元。
（制图：市值风云APP）
机构持仓通信板块市值创历史记录
（一）国内机构大幅加仓
人工智能的带动下，A股通信板块在今年3月至5月上涨幅度较大，2023年二季度末，机构加仓大部分通信股。
其中，中兴通讯、中天科技、新易盛、烽火通信、东信和平、亿联网络、中际旭创、广和通、天孚通信、光库科技等加仓股票数量较多，机构持仓市值在二季度增加较多的是中兴通讯、中际旭创、天孚通信、新易盛等。
（制图：市值风云APP）
遭遇机构明显减持的是亨通光电、仕佳光子、武汉凡谷等。
（制图：市值风云APP）
2023年二季度末，机构持仓通信设备板块的市值创历史新高，达4233亿元。
（制图：市值风云APP）
（二）“北向资金”持仓通信设备板块市值下降明显
8月以来，“北向资金”持仓通信设备板块市值下降非常明显，截止2023年9月1日，为212亿元，较8月1日的234亿元下降22亿元。
（制图：市值风云APP）
（三）单日融资买入额有所下降
融资融券规模，以及单日融资买入额，是板块活跃度的重要指标。
通信板块的融资融券余额和单日融资买入规模变化，与该板块的整体走势高度关联，2023年3月下旬融资买入均值32亿元较2月下旬的14亿元明显提升，3月以来，该板块融资融券规模明显上升；6月中旬再次出现同样的情况，并延续到6月下旬。
这两个时间段均对应着通信设备板块中权重股的股价大幅上涨。
8月份以来，通信设备板块融资买入规模处于今年2月以来的低位，整个板块活跃度再次回落。
（制图：市值风云APP）
“北向资金”抛售白酒股、国内机构持股逆势加仓
有必要再看看国内机构与“北向资金”存在明显分歧的板块之一，白酒。
二季度，机构持仓白酒行业市值减少最多，高达4500亿元。需要指出的是，机构持仓白酒市值下降主要是白酒股的股价下跌导致，并非机构集中减持引发的持仓市值下降；当期，“北向资金”是做空白酒股的主力。
（制图：市值风云APP）
2023年二季度，机构投资者减持贵州茅台749万股，是整个白酒板块中位数不多被减持的公司，导致机构持仓该公司股票的流通市值减少近1400亿元。
同期，机构投资者却大幅加仓二三线白酒，今世缘、顺鑫农业、迎驾贡酒、口子窖等加仓数量增加较多；加仓幅度较小的是五粮液、酒鬼酒、山西汾酒等。
（制图：市值风云APP）
（一）持仓白酒的公募基金规模减少
持仓白酒板块的公募基金主要是白酒基金LOF（161725.SZ）、易方达蓝筹精选混合（005827.OF）、酒ETF（512690.SH）等基金，这些基金二季度的基金份额较一季度有所下降，同期，二级基金规模较一季度下降了460亿元。
（制图：市值风云APP）
（二）“北向资金”抛售白酒股
二季度，“北向资金”是抛售白酒股的主要空方，大幅减持贵州茅台、五粮液、水井坊、洋河股份等。其中，贵州茅台、五粮液的持仓市值分别减少173亿元、121亿元，是2018年以来“北向资金”市值下降最大的单季度。
（制图：市值风云APP）
（三）白酒板块融资余额小幅增加
白酒板块的融资余额从4月初的355亿元，增加到8月末的372亿元，小幅增加。目前看，8月下旬的日均融资买入额较8月中旬有所增加，说明整个板块的融资活跃度有所提升。
（制图：市值风云APP）
从股东户数变动看，大部分白酒企业的股东户数在二季度增加，其中，五粮液、山西汾酒、洋河股份、老白干等增加较多；股东户数减少的有伊力特、顺鑫农业、天佑德酒、迎驾贡酒、皇台酒业等。
（制图：市值风云APP）
整体看，不管是二季度还是最近1个月，国内机构投资者（含两融投资者）都在加仓消费电子、芯片股、汽车零部件、通信设备以及白酒股。
随即国内经济逐步回升，“北向资金”从此前的大幅抛售再次转向逐步加仓。
免责声明：本报告（文章）是基于上市公司的公众公司属性、以上市公司根据其法定义务公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）为核心依据的独立第三方研究；市值风云力求报告（文章）所载内容及观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等；本报告（文章）中的信息或所表述的意见不构成任何投资建议，市值风云不对因使用本报告所采取的任何行动承担任何责任。
以上内容为市值风云APP原创
未获授权 转载必究
