蔚来9月20日在港交所公告,9月19日(美国东部时间)蔚来宣布对本金总额5亿美元于2029年到期的可转换优先债券及本金总额5亿美元于2030年到期的可转换优先债券进行定价。债券已发行予依据《1933年证券法(经修订)》第144A条所规定的豁免登记条款获合理相信属合资格机构买家者。此外,公司已向债券发行中的初始购买者授予可自债券发行日期(包含该日)起计30日内行使的选择权,以增购最多本金总额0.75亿美元的2029年债券及增购最多本金总额0.75亿美元的2030年债券。
一经发行,债券将为蔚来的优先、无抵押债务。2029年债券将按年利率3.875%计息,自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2030年债券将按年利率4.625%计息,自2024年4月15日起于每年4月15日及10月15日每半年支付。2029年债券将于2029年10月15日到期,而2030年债券将于2030年10月15日到期,惟于有关日期之前根据其条款购回、赎回或转换则除外。