【摘要】国科恒泰今日申购；国务院、中央军委公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》；发改委：6月28日24时起国内成品油价格按机制上调；乘联会：6月1-25日乘用车市场零售同比下降1%；5月份全国规模以上工业企业利润继续改善；北京印发机器人产业创新发展行动方案（2023-2025年）；中国近20城放松住房限购，限制性购房政策有望进一步松动；港股IPO迎重大改革，10月起新股结算周期进入“T+2”时代；美股三大指数收盘涨跌不一，苹果股价再创历史新高。
隔夜外盘
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.22%，标普500指数跌0.04%，纳指涨0.27%。苹果涨0.63%，创历史收盘新高，市值逼近3万亿美元。大型科技股多数上涨，奈飞涨超3%，特斯拉涨逾2%，谷歌涨超1%。能源股集体上涨，康菲石油涨超1%，埃克森美孚、雪佛龙涨、斯伦贝谢、西方石油小幅上涨。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.93%。阿里巴巴、京东、拼多多跌超2%。小鹏汽车涨超7%，蔚来、理想汽车涨超1%。
欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨0.52%，法国CAC40指数涨0.98%，德国DAX30指数涨0.64%。
热点聚焦
1、国务院、中央军委公布实施《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》
国务院、中央军委日前公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，自2024年1月1日起施行。《条例》共6章63条。主要按照分类管理思路，加强对无人驾驶航空器设计、生产、维修、组装等的适航管理和质量管控，建立产品识别码和所有者实名登记制度，明确使用单位和操控人员资质要求；严格飞行活动管理，划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域，建立飞行活动申请制度，明确飞行活动规范；强化监督管理和应急处置，健全一体化综合监管服务平台，落实应急处置责任，完善应急处置措施。
2、发改委：国内成品油价格按机制上调
据发改委消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年6月28日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨均提高70元。
3、港股IPO迎重大改革 10月起新股结算周期进入“T+2”时代
香港交易所6月28日宣布，计划于今年10月启用全新的首次公开招股结算平台FINI，将对港股IPO结算流程进行全面现代化和数字化改革，届时，新股定价与股份开始交易之间的时间由5个交易日大幅缩短至2个交易日。
4、5月份全国规模以上工业企业利润继续改善
数据显示，5月份，全国规模以上工业企业利润同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续3个月收窄，企业利润呈现稳步恢复态势。专家表示，从5月份数据看，工业企业利润延续恢复态势，且好于市场预期，但外部环境更趋复杂严峻，国内需求仍显不足，制约企业利润进一步恢复，工业企业效益恢复的基础仍不牢固。
5、乘联会：6月1-25日乘用车市场零售同比降1%
乘联会发布数据，6月1-25日，乘用车市场零售135.4万辆，同比去年同期下降1%，较上月同期增长9%；今年以来累计零售898.6万辆，同比增长3%。6月1-25日,新能源车市场零售50.0万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期增长15%；今年以来累计零售292.1万辆，同比增长35%。
6、北京印发机器人产业创新发展行动方案
北京市政府办公厅关于印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》的通知。目标到2025年，北京市机器人产业创新能力大幅提升，培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景，万人机器人拥有量达到世界领先水平，形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。方案提出，着眼世界前沿技术和未来战略需求，加紧布局人形机器人，带动医疗健康、协作、特种、物流四类优势机器人产品跃升发展，实施百项机器人新品工程，打造智能驱动、产研一体、开放领先的创新产品体系。
7、中国近20城放松住房限购 限制性购房政策有望进一步松动
近期，中国多地调整放松限制性购房政策。据中指研究院统计，2023年以来，已有百余地方出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等近20个城市放松限购政策，部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。放松限贷和限售政策的城市数量也有所增加。当下，多地楼市调整压力加大，面临市场信心恢复缓慢、交易活跃度走低等情况，限制性购房政策在因城施策时，适配度已有所下降。中指研究院市场研究总监陈文静认为，下半年或有更多城市逐步放开限制性政策，力促市场企稳恢复，特别是普通二线和三四线城市。
8、华为明年将发布端到端5.5G商用产品
记者从2023世界移动通信大会获悉，华为将于明年发布端到端的5.5G商用产品。华为认为，5.5G是5G网络演进的必由之路。
主题机会
1、华虹半导体将获大基金入股 本土晶圆扩产持续
华虹半导体、国家集成电路产业基金I1、国泰君安及海通证券于6月28日订立认购协议国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与华虹半导体的人民币股份发行，认购不超过30亿元股份。此前在6月6日，中国证监会同意华虹半导体在上交所科创板IPO的注册申请。此次科创板IPO，华虹半导体拟募集180亿元，用于华虹制造 (无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目等。
浙商证券认为，今年以来，国家层面不断加大对集成电路产业的扶持力度。国内晶圆厂逆周期扩产中芯全年投资额预计与去年持平，头部存储有序扩产，叠加国内地方晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持去年高水平。远期来看，低国产化率、自主可控是晶圆厂长期扩产动力，半导体设备行业长期需求无虞。可关注北方华创、中微公司等。
2、国内抽水蓄能电站项目核准提速 产业链公司望受益
据报道，日前，总投资114.3亿元的布尔津抽水蓄能电站项目获新疆发改委核准，成为“十四五”期间新疆首个完成核准的抽水蓄能电站项目。我国抽水蓄能电站建设持续加速推进，2022年全年新增核准48座抽水蓄能电站，超过“十三五”时期全部核准规模。近期，国内多个抽水蓄能项目迎来密集核准落地。6月中旬以来，除新疆布尔津抽水蓄能电站项目项目外，广东岑田、山西蒲县和江苏连云港三座抽水蓄能电站均于6月14日核准。至此，我国“十四五”期间抽水蓄能核准规模累计超过100GW。
在政策推动下，我国抽水蓄能电站建设加快。《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上。行业持续高速成长下，产业链公司迎来发展机遇。可关注冠龙节能、韶能股份等。
3、今年618智能家居销售火热 机构看好渗透率提升
随着经济稳增长等政策逐步显效，我国消费市场有望持续温和复苏。研究机构认为2023年下半年家居销售有望延续回暖态势，智慧家居、定制家居等细分龙头有望加速提升市场份额。中金公司认为，家居头部企业销售持续复苏，下半年有望保持良好回暖势头。随着终端消费客流逐步回暖，预计家居头部企业二季度工厂接单较一季度有望复苏明显，业绩或恢复良好增长。京东居家数据显示，今年618期间，智慧浴霸、智慧浴室柜、智慧门等超10个智慧家居品类成交额同比增长300%以上，智慧家居销售持续火热渗透率稳步上行。可关注金牌厨柜、兔宝宝等。
公司新闻
1、华虹半导体：大基金II将认购不超过30亿元
华虹半导体在港交所公告，公司、国家集成电路产业基金II、国泰君安及海通证券于6月28日订立国家集成电路产业基金II认购协议，据此，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与建议人民币股份发行，认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份（视乎配发情况而定）。
2、巨轮智能：与藦卡机器人签订战略合作协议
巨轮智能(002031)6月28日晚间公告，公司与芜湖藦卡机器人科技有限公司签订战略合作协议。合作内容包括公司在市场同等条件下，以最优惠价格、优先向藦卡机器人提供RV减速器及其零部件；藦卡机器人计划向公司分批次采购约5万套RV减速器，首批采购数量约3000套等。
3、*ST柏龙：实控人陈伟雄、陈娜娜被批准逮捕
*ST柏龙(002776)6月28日晚间公告，公司获悉经揭阳市检察院批准，公司实控人陈伟雄、陈娜娜已于6月19日因涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露、不披露重要信息罪被执行逮捕。上述事项不会对公司日常生产经营活动产生影响。公司目前生产经营情况正常，各项工作有序开展。
4、掌趣科技：与悠米互娱拟开发AI创作游戏平台 合作处初期阶段
掌趣科技(300315)6月28日晚间披露股票交易异动公告，近日，公司与北京悠米互动娱乐科技有限公司达成合作协议，双方拟联合开发一款兼具游戏创作工具及游戏发行平台性质的AI创作游戏平台。本次合作是公司对AI技术应用于游戏创作和游戏体验的尝试和探索。该合作处于初期阶段，早期投入规模有限，后续投入规模存在不确定性。本次合作还存在研发进度不及预期、应用实践不及预期、未来商业化价值和变现能力存在不确定性等风险，对于公司2023年度经营业绩预计不会产生重大影响。
5、7天6板中马传动：新能源汽车减速器占比极小
中马传动(603767)6月28日晚间公告，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售，主要应用于传统燃油车辆，公司新能源汽车减速器自2017年产生收入以来收入规模未有增长，占公司营业收入比例极小，2022年营业收入仅441.38万元（占比为0.44%），盈利能力较弱，公司收入结构在短期内不会发生较大变化。另外，公司生产不涉及机器人概念。
6、中文在线：拟收购罗小黑IP运营公司51.04%股权
中文在线(300364)6月28日晚间公告，公司拟与北京寒木春华动画技术有限公司（简称“寒木春华”，运营“罗小黑”系列IP）及其原股东签署《股权转让协议》，公司拟以1.38亿元的对价收购寒木春华51.0414%的股权。通过此次收购，双方将将进一步叠加和放大IP价值。
7、电连技术：拟2550万元收购贝递尔51%股权
电连技术(300679)6月28日晚间公告，公司拟以2550万元收购安徽贝递尔科技有限公司（简称“贝递尔”）51%股权。交易完成后，公司将持有贝递尔51%股权，贝递尔将成为公司控股子公司。贝递尔从事汽车电池pack/BMS管理系统连接线束、汽车空调线束、传感器等的研发、生产、销售和服务，公司将贝递尔纳入整体业务体系可以扩大公司在汽车电子领域的业务规模和影响力，进一步完善核心产业链。
8、冀中能源：子公司拟3.16亿元受让探矿权
冀中能源(000937)6月28日晚间公告，公司全资子公司邯峰公司拟以现金方式受让邯矿集团持有的武安北通云规划区云驾岭及郭二庄深部扩大区探矿权，交易价格3.16亿元。邯峰公司受让邯矿集团持有的武安北通云规划区云驾岭及郭二庄深部扩大区探矿权，可保证两个矿井资源接续，有利于提升公司煤炭资源储备。
9、米奥会展：上半年预盈6500万至8500万元 同比扭亏
米奥会展(300795)6月28日晚间披露半年度业绩预告，公司预计上半年盈利6500万元–8500万元，上年同期亏损1495.53万元。报告期内，公司主营业务收入同比大幅增长，主要系境外自办展收入大幅增加。上半年，中国赴国外全面放开后，外贸企业出海参展需求强劲。公司分别在印尼、波兰、德国、阿联酋、越南、巴西、墨西哥和日本八个国家成功举办九场展会，展会总规模和总收入同比大幅增长。
10、中石科技：拟募资不超3亿元 用于泰国精密制造项目
中石科技(300684)6月28日晚间公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，将用于中石（泰国）精密制造项目。
11、众泰汽车：正筹划变更公司实控人事宜
众泰汽车(000980)6月28日晚间公告，公司收到控股股东江苏深商和实控人黄继宏的回函，函复主要内容如下：公司目前实控人为黄继宏；目前正在筹划变更公司实控人事宜。
12、亚太实业：筹划公司控制权变更事项 延期复牌
亚太实业(000691)6月28日晚间公告，公司此前公告，正在筹划公司控制权变更事项，公司股票自6月27日开市起停牌。截至目前，相关各方正在积极推进此次重大事项的各项工作，尚未签署最终正式交易协议。公司股票延期复牌，自6月29日继续停牌，预计停牌不超过3个交易日。
13、神州数码：控股子公司中标移动PC服务器集采
神州数码(000034)6月28日晚间公告，公司收到中标通知书，确定公司下属控股子公司北京云科信息技术为中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）中标包9的供应商。北京云科信息技术投标报价为4.77亿元（不含税），中标份额30%，最终以实际订单为准。
14、恒为科技：成为移动采购项目中标候选人
恒为科技(603496)6月28日晚间公告，公司为中国移动2023年至2024年汇聚分流设备新建部分集中采购项目第1标包和第3标包的第一中标候选人、第2标包的第二中标候选人。公司在此次招标项目中预计中标金额合计约1.83亿元。
15、天华新能：终止与Premier签署的承购和预付协议
天华新能(300390)6月28日晚间公告，2022年7月，公司与Premier及其子公司Zulu就Zulu试验工厂的产品签署了《承购和预付协议》，约定Premier每年向公司交付4.8万吨锂精矿产品，预计供应开始日期为2023年1月1日至2023年3月31日之间。2023年5月25日，Premier邮件告知，确认“在2023年5月30日之前无产品发货”。公司已于2023年6月28日正式书面通知Premier，决定终止预付协议并要求对方在90天内全额偿还预付款及其利息。此外，预付协议的终止并不影响公司拥有的Premier锂精矿产品的包销权利，Zulu试验工厂正常运行后，仍应按约定向公司供应锂精矿产品。
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