凤凰网财经《银行财眼》 文丨潇潇
爆料邮箱：gaoyue@ifeng.com
核心提示：
1、2023年上半年，天府银行实现营收12.63亿元，同比下滑27.08%；实现归母净利润1.84亿元，同比下降48.02%；利息净收入、手续费及佣金净收入分别为8.64亿元、0.53亿元，同比大幅下滑38.37%、66.67%，投资收益由盈转亏至-1.5亿元，同比暴跌1253.85%。
2、截至6月末，天府银行不良贷款余额为39.18亿元，较上年末增加1.71亿元；不良贷款率为2.72%，较上年末上升0.03个百分点，较商业银行平均水平1.62%高出67.9%。该行不良贷款余额、不良贷款率双升态势已持续三年半。
3、截至6月末，天府银行资本充足率为9.63%，较行业平均水平14.66%低5.03个百分点，较10.5%的监管标准低0.87个百分点。近两年半期间，该行资本充足率持续下降，降幅达21.07%。
----------------------------
一年一度的银行中报披露季近日拉开序幕，几多欢喜几多愁。
天府银行或许是属于相对忧愁的一家，其上半年归母净利润近乎“腰斩”，一项业务收入同比暴跌1253.85%。
归母净利润近乎“腰斩”
天府银行8月1日披露的半年度信息披露报告显示，2023年上半年，该行实现营业收入12.63亿元，同比下滑27.08%；实现归母净利润1.84亿元，同比下降48.02%。
这样的业绩表现远落后于同行。今年上半年，商业银行累计实现净利润1.3万亿元，同比上涨8.33%。
凤凰网财经《银行财眼》发现，天府银行多项业务收入表现不佳。具体来看，2023年上半年，天府银行的利息净收入、手续费及佣金净收入分别为8.64亿元、0.53亿元，同比大幅下滑38.37%、66.67%，投资收益由盈转亏至-1.5亿元，同比暴跌1253.85%。
值得一提的是，天府银行的业绩并非是今年上半年突然下滑，而是已持续三年。2019-2022年，该行营业收入分别为47.76亿元、43.25亿元、34.72亿元、30.17亿元，期间增幅分别为-9.44%、-19.72%、-13.1%；归母净利润分别为14.33亿元、8.21亿元、7.5亿元、2.5亿元，期间增幅分别为-42.71%、-8.65%、-66.67%。
据凤凰网财经《银行财眼》统计，在2019至2022年的三年时间里，天府银行营收规模连年下跌，三年跌幅达36.83%；归母净利润连年下跌，期间跌幅高达82.55%。
这样的业绩表现远落后于行业均值。2019-2022年，商业银行累计实现净利润从2万亿降至1.94万亿，行业整体净利润下滑3%。据同花顺iFinD数据，过去三年期间，17家A股城商行营收增速均值为27.61%，归母净利润增速均值为35.52%。
7月28日，中诚信国际对天府银行发布的一篇评级报告表示，2022年天府银行持续调整资产结构，压降大额授信规模，盈利资产余额持续下降。此外，受LPR下行、减费让利政策导向、资产质量下滑、存款定期化以及同业竞争加剧等因素综合影响，该行息差面临较大的收窄压力，净营业收入及净利润均有所下滑，同时资产减值准备计提压力较大，盈利能力和资本内生能力较弱。
另外，中诚信国际在评级报告中对天府银行未来的业绩表示担忧，其一，在宏观经济下行风险依然存在的大环境下，该行不良资产上升压力较大，进而可能对其盈利水平产生进一步不利影响；其二，受宏观政策、小微企业减费让利以及同业竞争加剧等因素影响，银行息差面临进一步收窄压力；其三，受到市场资金价格波动和持续压降非标资产影响，金融市场业务收益存在不确定性。
不良贷款连续三年半“双升”
业绩大幅下滑的同时，天府银行的资产质量也进一步下滑。
截至6月末，天府银行不良贷款余额为39.18亿元，较上年末增加1.71亿元；不良贷款率为2.72%，较上年末上升0.03个百分点，较商业银行平均水平1.62%高出67.9%。
值得关注的是，天府银行的不良贷款余额、不良贷款率双升态势已持续三年半。
2019-2022年，该行不良贷款余额分别为22.71亿元、26.13亿元、34.29亿元、37.47亿元，期间增幅分别为15.06%、31.23%、9.27%；不良贷款率分别为1.99%、2%、2.37%、2.69%，增幅分别为0.5%、18.5%、13.5%。
据凤凰网财经《银行财眼》统计，在2019-2023上半年的三年半时间里，天府银行不良贷款余额增幅达72.52%，不良贷款率增幅达36.68%。
中诚信国际在评级报告中对天府银行未来的资产质量同样表示担忧，一方面，该行贷款主要投向四川省内中小微民营企业，存量不良贷款以该类企业为主，存量不良担保方式以抵质押为主，抵押物主要为在建工程、房产和土地，质押物主要为股权及应收账款，在经济下行环境下，抵质押物处置困难，该行信贷资产存在进一步风险暴露的可能，未来需密切关注该行资产质量变化和风险资产处置化解情况。另一方面，该行金融投资中非标准化债权投资占比较高，且部分资产出现风险，风险管控以及压降处置难度较高，减值准备计提压力较大，未来需密切关注该行非标资产质量变化及处置情况。
资产质量下滑的同时，天府银行的三项资本充足率也全面落后于行业平均水平，其中资本充足率甚至未达到监管标准。
截至6月末，天府银行核心一级资本充足率为8.47%，较行业平均水平10.28%低1.81个百分点；一级资本充足率为8.53%，较行业平均水平11.78%低3.25个百分点；资本充足率为9.63%，较行业平均水平14.66%低5.03个百分点，较10.5%的监管标准低0.87个百分点。
凤凰网财经《银行财眼》注意到，天府银行资本充足率也曾在12%以上，但从2021年开始下滑，并在2022年下降幅度加大，2023年上半年继续下降至9.63%；近两年半期间，该行资本充足率下降幅度达21.07%。
对于天府银行资本充足水平大幅下降的原因，中诚信国际在评级报告中分析表示，2022年以来该行业务增长放缓，但该行抵债资产增长较快，超过2年处置期限的抵债资产将按照1250%权重计入风险加权资产。受上述因素影响，2022年该行资本充足水平下降。
同时，中诚信国际指出，“2023年起，会计准则切换时天府银行增提信用减值准备的资本加回比例将下降，同时考虑到该行贷款及非标投资风险暴露、抵债资产增长较快且盈利能力不足，资本充足水平将继续承压。”
对于天府银行业绩、资产质量双双下滑的情况，凤凰网财经《银行财眼》致电该行官方客服寻求回应，该行客服表示，“相关问题已尝试登记反馈，具体能否得到回应无法判断”。截至发稿，暂未获得回应。
董事长、行长同时换人
今年上半年，业绩连续下降的天府银行同时更换了董事长和行长。
3月24日，由于原董事长邢敏年满60岁退休，原行长黄毅正式升任董事长，原执行董事钟辉担任副董事长、行长。
黄毅今年55岁，曾在中国人民银行仪陇县支行、中国银行南充分行任职，自2015年起担任天府银行党委副书记、行长。
更换领导班子后，天府银行的未来发展规划是市场关注的重点。
在正式成为天府银行董事长的半个月之前，拟任董事长黄毅在采访活动中表示，“近几年，受疫情持续反复和经济形势影响，中小银行的业务发展确实面临了较大压力。未来要摆脱经营困境实现高质量发展，需要着力调整与优化业务结构，通过科技赋能降低业务运营成本、防控经营风险、提高业务综合回报与收益，不断改善银行盈利能力和水平。”黄毅还介绍，“今年也是天府银行推进高质量发展的第一年，该行将重点做好资本补充、业务结构优化、业务指标提升等工作，同时提升银行服务普惠小微的能力。”
另外，值得一提的是，天府银行近年来虽然业绩不佳，但在去年首次成为了四川省内上市后备军的一员。今年2月，四川省地方金融监督管理局公布了《2022年四川省上市后备企业资源库名单》，天府银行位列其中。
未来，天府银行能否在新任高管团队的带领下，提振业绩、提升资产质量，并实现上市，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。
下一篇：大案余波！证监会出手了
