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在全球金融市场陷入恐慌的时刻,一则消息引起了广泛的关注:世界上最大的投资集团之一,贝莱德集团,竟然在这个时候大举增持中国优质核心资产。
据港交所最新数据显示,2023年7月22日,贝莱德集团增持了151.2万股融创中国的股票,使其总持股量达到2.35亿股,占股权比例为5.02%。贝莱德集团是全球最大的上市投资集团之一,截至2020年底,其管理的总资产达到8.68万亿美元。
令人印象深刻的是,仅仅在短短的十几个交易日内,贝莱德集团就买入了1.7亿股融创中国的股票,据市场估计,这意味着他们投入了约40亿元港币。这种大举增持行为引发了市场的热议,尤其是在融创中国和整个中国地产行业板块持续低迷的背景下。
目前,中国房地产龙头企业的估值普遍已经跌至不到5倍市盈率,甚至跌破了1倍的净资产,但股息率却高达7%至8%以上。这些数据可能是吸引外资涌入的主要原因之一,因为投资者既可以获得高额股息,又能享受估值修复带来的巨大潜力。
这一情景与近年来的历史惊人相似。回顾2000年左右,中国银行业面临着低效率和高不良贷款率等各种问题,被市场普遍视为垃圾资产。当时,由于国内市场环境不佳,许多银行不得不赴海外上市,以净资产的估值来融资。而这在当时被视为是卖得相当不错的价格。这时,外国机构纷纷涌入中国市场,大规模购买银行股票。
然而,到了2005年至2007年,银行股票的价格涨了数倍。这时,国内舆论再次谴责当初以低估值出售国有资产的决策,要求追究责任。这种情况说明了散户的心态,常常在市场波动中失去理性。
因此,我们可以合理推测,未来几年可能会再次出现类似的情况:外资抄底中国核心资产。不同的是,这次的焦点是优质的地产公司。市场本质上是一个循环的过程,一切都在周期内不断重复。
即使是全球涨幅最大的公司,也会经历深度跌幅,即使是最快增长的公司,也会经历几年的调整期。只有以5年甚至10年的长远眼光看待投资问题,才能更好地理解市场。
因此,对于长期投资者来说,与那些追求短期涨幅的人讨论投资几乎没有意义。在长期持有的人眼中,1万美元的资本持有10年后可能翻倍为2万美元,而1亿美元的资本持有10年后可能变成2亿美元。有人渴望建立家族的投资传统,而有人只是寻求快速短期获利,然后购买奢侈品和享受短暂的消费。
市场上充斥着散户的嘈杂声音,他们常常只看短期涨幅,一两年不涨就开始抱怨。然而,长期投资者不会受这些干扰,他们知道股价波动是市场的正常现象。
对于那些有着长远投资信仰的人来说,巴菲特的建议可能不会产生实际帮助。他们会坚守自己的长期投资目标,不受短期市场波动的干扰。
综上所述,市场是一个永恒的轮回,故事不断重复,只是主角在不同周期中更替。投资者需要超越短期波动,看到大局,追求长期的投资价值。与那些目光短浅的人讨论投资几乎没有意义,因为他们无法理解长期投资的真正价值。所以,不要被市场的噪音所干扰,坚守自己的投资信念,追求长期的财富增长。
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