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阅读完约4分钟金融投资报记者 林珂
新能源汽车再次被市场和政策推上风口。从市场角度看，最新统计数据显示，新能源汽车4月产量同比增长104.7%，前4月累计产量同比增长41.3%至214.4万辆。零售上，4月销量同比增长85.6%，前4月累计销量同比增长36%至184.3万辆，渗透率同比增长8.6%至31.3%。从政策角度看，日前召开的国务院常务会议部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议强调，要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施，创新充电基础设施建设、运营、维护模式，确保“有人建、有人管、能持续”。有分析指出，随着碳酸锂价格趋稳，新能源汽车需求均有望回升。从全球视野看，中国电动化供应链快速发展、最为完善，龙头企业已经供应海外，作为全球优质制造资产的价值凸显。建议关注景气度较高的锂电设备、充电桩、汽车电子等细分领域。
潜力股精选
特锐德 (300001)盛弘股份 (300693)英杰电气 (300820)通合科技 (300491)
锂电设备：受益大规模扩产工欲善其事，必先利其器。持续受益于全球电动化趋势、电池技术迭代，锂电设备行业已经成为黄金成长赛道。东吴证券分析师周尔双指出，全球动力电池进入新的产能周期，尤其是海外电池厂扩产加速，国内头部设备商具备全球竞争力，随着锂电设备商积极进行海外布局，将充分受益于海外电池厂相较国内偏滞后的大规模扩产。从终端需求看，2023年前4个月产销同比继续增长。从电池厂端看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟，2022年我国动力电池产量为545.9GWh，2022年我国动力电池装机量为294.6GWh。安信证券分析师郭倩倩指出，按照装机量/产量计算，当前动力电池行业产能利用率为53.57%，水平较低。结合有效产能释放情况来看，动力电池行业仍将保持增长趋势。海外电池厂+储能项目扩产仍将持续，支撑锂电设备需求持续增长。自下而上角度，统计国内外头部电池厂规划产能，预计2023-2025年 落 地 产 能 分 别 为 923、1283、1711GWh，2023-2025年复合增长率为35.73%。对于锂电设备投资来说，把握行业景气度的变化>订单增速>业绩释放节奏，因此在当下传统锂电设备资本开支节奏放缓的背景下，郭倩倩建议持续关注锂电低渗透率的新技术方向。个股方面投资者可关注杭可科技、先导智能、利元亨、东威科技、骄成超声、道森股份、联赢激光、斯莱克等。潜力股精选
杭可科技 (688006)先导智能 (300450)利元亨 (688499)东威科技 (688700)
车载设备：市场需求旺盛伴随着企业数字化转型进程大力推进，中国云基础设施市场仍有巨大空间。有关报告预计到2026年，中国云基础设施市场规模将达到850亿美元，未来几年复合增长率为25%。相比国外厂商，国内云厂商起步较晚，处于的国内市场具有特殊性，在产业互联网背景下，我国云计算有望在中长期有较好的增长趋势。此外，国家推出“东数西算”将带动数据中心及相关上下游产业发展，相关细分领域将受益。 值得一提的是，ChatGPT引发海量算力需求，云计算企业迎来新一轮景气度上行，特别是在经济发达地区拥有算力中心和在“东数西算”基础建设上拥有大量基础算力的企业，有望脱颖而出。同时，ChatGPT的孵化也将反哺云厂商的AI能力，随着ChatGPT与云产品的加速融合，行业加速朝“自动化”、“数智化”发展进程，产品竞争力进一步夯实，商业价值再度拓宽。西南证券分析师王湘杰指出，历经2022年大幅回调，云计算板块估值水平已具备性价比。在全球经济复苏以及AI赋能双重催化下，建议关注。 未来随着产业数字化转型进一步推进，政府、工业等非互联网领域有望成为驱动云计算的主要增长力。头部厂商基于自身IDC资源差异、生态建设差异，形成了在各细分市场不同的竞争优势。开源证券分析师陈宝健指出，云计算是国内数字经济的主要承载底座，长期来看企业上云仍是大势所趋，云计算将成为主流数字经济热点。建议投资者关注用友网络、广联达、金山办公、福昕软件、致远互联、万兴科技等。潜力股精选
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编辑 | 李里本文为｜金融投资报jrtzb028(微信号)文章｜
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