基金比股票多的年代,在超万只基金中“挖呀挖呀挖”,究竟哪些产品更有可能为投资者开出“大大的花”?股神巴菲特此前曾指出,更愿意把五年的表现作为评判标准。
根据2023年一季报统计,放眼近五年(20180402-20230331)维度衡量,期间上证指数仅微涨3.28%,大盘从3100点附近到3300点下方,期间既经历过2018年的震荡熊市,曾下探至2500点边缘,也曾在2019年-2021年的结构性牛市中攀升至3600点上方,至2022年以来市场持续震荡,牛熊转换市场波动也为投资者甄选绩优基金提供了试金石。其中头部基金管理人嘉实基金权益投资实力突出,近五年来有高达84只(子份额分别统计)权益方向基金跑赢同期业绩基准,取得超额回报;当中30只近五年收益率超过60%,更有10只权益基金实现五年翻倍回报。
从近五年超额收益基金名单看,截至2023年3月31日,嘉实基金大周期研究总监肖觅管管理的嘉实物流产业A/C,近五年收益率分别为119.71%和115.73%,同期业绩比较基准为-0.29%,分别大幅跑赢业绩基准120%和116.02%;嘉实基金价值风格投资总监谭丽执掌的嘉实价值精选,近五年回报率达103.36%,同期业绩比较基准-10.35%,超过同期业绩基准113.71%;多元化投资战将曲盛伟担纲的嘉实主题新动力,近五年收益率也达105.58%,同期业绩比较基准5.29%,跑赢业绩基准100.29%。
此外,嘉实基金股票投研首席投资官姚志鹏管理的嘉实新能源新材料A/C、嘉实智能汽车近五年也收益翻倍,分别达108.24%/104.25%、103.07%;嘉实基金大制造研究总监刘杰在管的嘉实先进制造近五年收益率101.59%,嘉实基金平衡风格投资总监常蓁担纲的嘉实回报灵活配置近五年收益率也达101.51%,均超越同期业绩基准逾60个百分点。
这些持续为投资者奉上超额回报的绩优基金,也赢得了权威基金评级机构的认可。从截至今年一季末的业绩评级报告看,嘉实物流产业同时获得海通证券、天相投顾等机构三年期五年期五星评级,嘉实主题新动力则荣获海通证券和银河证券五年期评级,嘉实回报灵活配置也同时获得了银河证券三年期与五年期五星最高评级,嘉实新能源新材料和嘉实智能汽车也都赢得济安金信五星评级。