一、周三舆情热度:
①半导体-消息称长江存储232层NAND闪存即将出货/高带宽内存HBM价格逆市暴涨5倍/荣耀成立集成电路设计新公司 CEO赵明称“会按需制定自研芯片”(存储芯片-佰维存储、江波龙等,HBM-通富微电、国芯科技等);
②英伟达产业链-英伟达Al超级设计平台NVIDA Omniverse将发布(鸿博股份、奥比中光、立方数科等);
③特斯拉-马斯克今晚抵达上海 将视察新款Model 3产线/市场传闻马斯克将建上海机器人工厂(机器人-鸣志电器、机器人等,汽配-天汽模、瑞玛精密等,储能-新朋股份、秀强股份等);
④苹果MR-5月31日凌晨,苹果宣布北京时间6月6日凌晨1点,WWDC23特别活动准时直播。活动主题为“码出新宇宙”(清越科技、兆威机电、智立方等);
⑤寺庙经济-携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%(九华旅游、峨眉山、长白山等);
⑥电力-南方多地高温,578个国家级气象观测站刷新历史同期极值/高温天气持续 广州电网负荷今年首次突破2000万千瓦(杭州热电、恒盛能源、桂东电力等)
二、苹果WWDC2023:MR设备或将发布
◇事件:2023年5月31日盘前,苹果向开发者发送WWDC23预告邮件,暗示混合现实头显发布。
◇WWDC2023:将于北京时间6月6日凌晨召开。媒体爆料苹果推出首款MR头显“Reality”,并介绍其系统“xrOS”。此次苹果MR将搭载M2高算力芯片,并配备两块索尼Micro OLED屏幕(4,000PPI,亮度将超过
5,000尼特,以及4K分辨率),内屏成本占比超40%。
◇相关公司:
屏幕:冠石科技(布局OLED,功能性器件产品已应用于苹果手机)、清越科技(8英寸硅基OLED已量产)、奥来德(OLED材料)、京东方
部件材料:兆威机电(微传动、瞳距调节)、长盈精密(结构件)双象股份(光学PMMA材料)
检测设备:华兴源创(micro oled检测设备独家供应商)、杰普特(pancake检测设备)、荣旗科技(pancake检测设备)智立方(空间传感器检测设备)
三、存储:传长江存储232层NAND闪存即将出货
◇事件:存储板块异动,2023年5月31日盘中网传,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元。京造(京东旗下)已经协议拿到2321降
级片,将在第四季度基于这些降级片推出2.5英寸的SATA SSD,量大管饱,目前已在工厂测试。
◇国产替代:据机构分析,1)目前市场行情来看,模组厂的整体涨幅明显优于颗粒厂,存储模组厂的业绩放量会快一些。2)另外美光被禁的核心因素还是GJ需求一个颗粒、主控、模组的全自主可控产品,所以短期存储的逻辑上国产替代大于周期。
◇相关公司:
国产化订单或长鑫产业链:深科技(封测深度绑定长鑫),博敏电子(长鑫存储代理)、商洛电子(代理长鑫存储和兆易创新)、江波龙(模组)、德明利(主控芯片)、朗科科技。
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