2022年，全球存储芯片厂商都面临价格骤降的寒潮，2023年以来，存储市场仍处于下行周期。产业本身的周期属性叠加外部环境因素，行业普遍承压，不过当前产业链正在进一步去库存，供需关系有望在下半年好转。
“从去年各家上游减产以及各区域客户砍单的情况来看，上游库存最高的时间在今年的Q1，我们判断大部分客户的库存调整将在今年内结束，因此从供需角度来看，今年底大概率会恢复到平衡的状态。”近日，大普微副总裁李金星接受21世纪经济报道记者采访时谈道。
同时他认为，由于目前各家上游厂商已经严重亏损、产能增加需要时间，存储芯片价格大概率会从下半年陆续上扬，不排除年底快速反弹。
另一方面，随着AI技术的演进，业界对于算力、存储的需求大幅增加。比如AI服务器的订单提升，将带动存储产品的出货量。
TrendForce集邦咨询向记者提供的最新数据显示，展望2023年，微软、Meta、百度与字节相继推出基于生成式AI衍生的产品服务，积极加单，预估今年AI服务器出货量年增率可望达15.4%，2023~2027年AI服务器出货量年复合成长率约12.2%，AI服务器可望带动存储器需求成长。
存储市场年底有望反弹
随着存储芯片公司继续清理库存和减产，多家存储器厂商告诉记者，上半年订单并没有恢复，下半年预计会好转。现在虽然一些客户也有需求，但是价格的压力仍较大，没有那么快反弹回升，因为渠道里还有库存。
眼下，市场的供需还在波动和调整过程中。大为股份旗下存储方案提供商大为创芯向21世纪经济报道记者表示：“从存储产品来看，DRAM（内存）的供给增速已经慢于需求增速，有望在2023年Q3达到平衡，加上整体消费能力和信心回升，可能可以在2023年底触底反弹。”
对于NAND Flash（闪存），大为创芯表示目前波动仍较大，尚不能预测回升时点，但因为数据中心的兴起，市场对于SSD（固态硬盘，需要用到闪存技术）的需求量仍然会持续。
根据TrendForce集邦咨询的数据，由于美光、SK海力士已经启动DRAM减产，预估第二季跌幅会收敛至10%~15%。不过，由于2023下半年需求复苏状况仍不明确，DRAM均价下行周期尚不见终止。
而目前NAND Flash市场也处在供给过剩状态，集邦咨询预估二季度均价仍将持续下跌，环比下跌幅度收至5%~10%。后续恢复供需平衡的关键在于原厂是否有更大规模的减产，若需求端未再持续下修，NAND Flash均价有机会在第四季止跌反弹，反之反弹时间恐再延后。
面对市场波动，存储器厂商也在产能规划和产业链合作等层面进行应对。李金星向记者表示，DapuStor（大普微）主要专注于高端企业级SSD（固态硬盘）领域，在产能规划方面，由于行业从去年Q2至今下行幅度很大，短期内持续观察动态，新的产能规划预计在Q4左右落地，同时也在布局海外产能。
在他看来，现在大多数芯片已经过了“缺芯涨价”的阶段，特别是存储这类重资产周期领域，波动性非常明显。“追涨杀跌很难避免，这需要对供应趋势和客户需求的预判，我们也非常重视和合作伙伴的长期合作关系，所以除了业务规划层面，还会有战略层面的合作考量。”李金星说道。
生成式AI拉动新需求
尽管去年存储市场处于下行周期，但是数据生成仍呈现出持续增长的势头。在不少业内人士看来，随着算力需求增长，服务器市场对于存储芯片的需求也将扩大。今年ChatGPT将生成式AI往大众市场普及，更是带动了AI服务器的出货，存储芯片的需求量也将因此扩大。
Arm物联网事业部业务拓展副总裁马健向21世纪经济报道记者分析道：“生成式AI主要依赖于诸如Transformer、BERT、GPT系列等AI大模型。这些模型通常包含数十亿至数万亿个参数，需要庞大的数据集进行训练。支持此类大规模AI模型训练将进一步推进异构AI服务器（CPU+GPU/FPGA/NPU）算力的迅速提升，甚至数据中心架构的演进。”
他进一步表示，AI服务器需要高带宽、高性能内存和高容量服务器DRAM来提高数据处理速度，并需要HDD（硬盘驱动器）和SSD（固态硬盘）去存储大量数据，为存储芯片与内存创新带来发展机遇。
企业们也已经感受到浪潮，从上游的芯片架构厂商到下游的存储器厂商都已提前规划相关产品。比如，Arm就已经有部署于边缘和终端的Arm CPU和NPU，将有助于ChatGPT推理应用的落地。
大为创芯则积极布局嵌入式市场，并结合人脸识别、智能家居等应用，已经有DDR3、DDR4、LPDDR4/4X等内存解决方案，在NAND方面也针对部分物联网需要，推出了PSLC的eMMC（嵌入式存储解决方案）产品。
李金星告诉记者：“大型AI模型处理时，AI芯片需要与DRAM频繁数据交互，对硬盘存储的要求也越来越高，特别是需要低延迟和高带宽的SSD（固态硬盘），因为每一次AI芯片需要拉新数据的时间越短，整体AI效率也就越高。在这个模式下，我们认为更多Lane数的PCIe主控芯片将更具竞争力，这与DapuStor自研的8Lane主控芯片不谋而合。”
TrendForce集邦咨询最新的数据显示，由于需求获AI间接带动，128GB高容量模组4月最新报价已止跌。ChatBOT（AI聊天机器人）热潮带动AI服务器出货量，未来在AI模型逐渐复杂化的趋势下，将刺激更多的存储器用量，并同步带动Server DRAM（服务器内存）、SSD（固态硬盘）以及HBM（高带宽内存，新型的CPU/GPU内存芯片）的需求成长。
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