- 美国重磅数据
昨天我们发文提示晚上有重大利空，可能大家觉得有些耸人听闻，但实际上确实有利空。昨晚美国公布的一季度GDP增速为2%，高于市场预期的1.4%，美国第一季度实际个人消费支出增速为4.2%，说明美国经济、美国消费者支出仍然强劲，这意味着市场期待的衰退会更难到来，美国通胀也很难快速降下来，进而美联储需要继续加息且维持高利率更长时间。除此之外，昨晚美国公布的当周初申请失业金人数也低于市场预期，说明美国就业市场仍然强劲。
昨晚美国数据公布后，美国十年期国债收益率飙升再次升破3.8%，美元指数大幅走强，离岸人民币一度跌破7.27。
另外，今天晚上有更重磅的数据公布，那就是美国5月核心PCE数据，这个是美联储最看重的通胀数据。本来在美联储6月暂停加息后我们可以不用太过关注这些数据，但本周全球央行都发出鹰派表态，那么通胀和就业数据又会成为市场焦点。今天A股上涨，但港股下跌，外资尾盘卖出，都可能是顾忌这些数据。
- 国常会重磅
不过今天也有两大利好：昨晚重磅会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，会议指出增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。
第二个，今天统计局公布了6月份的PMI数据，虽然还是在荣枯线下方，但是环比5月份有所回升。
- 复合集流体涨停潮
6月20日双星新材公告，于2 022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，产品送样下游客户，并于近日获得客户首张产品订单。2）6月29日万顺新材公告，子公司广东万顺动力电池复合铜箔多次送样下游客户，已签订首张复合铜箔订单。
安信证券认为，材料厂复合铜箔首单陆续落地，产业大趋势持续确认。23H2板块有望迎来密集催化，后续建议关注：①龙头材料厂宝明PP复合铜箔送样反馈情况；②超声波龙头骄成滚焊订单落地情况；③东威科技订单情况。
受订单催化，今天复合集流体板块掀起涨停潮，英联股份、宝明科技、双星新材等多股涨停。
- M3P新型磷酸铁锂电池
昨天盘后有媒体报道：据多位知情人士透露，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用某电池厂的M3P新型磷酸铁锂电池。此外，消息人士透露，66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用。
今天锂电池相关板块大涨，德方纳米涨停，宁德时代大涨近3%，带领创业板指走强。
最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为0.62%，创业板指涨幅为1.60%。两市成交额小幅放量，北向资金净买入36.75亿。
分行业来看，纺织服饰、电子、基础化工、电力设备、国防军工等行业领涨，食品饮料、传媒、公用事业、家用电器等行业领跌。
上半年已经结束，无穷六绝的五和六走完了，接下来就是“七翻身”了。进入到七月份，是二季报业绩窗口期，而且7月份有重磅会议，将会对三季度经济做定调，所以七月份也是政策博弈窗口期，这也提供了两条线索：业绩线和政策线。
业绩线目前比较确定有新能源、造船、火电、传媒等，政策线主要是消费、地产链等稳增长相关板块。
风险提示：
股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考
