摘 要
2022年安徽GDP首次超越上海，位列第十。近十年（2013-2022年）仅安徽、福建新晋前10名，其中安徽GDP由全国第13名升至第10名，人均GDP由全国第18名升至第14名。
十年前（2013年），安徽人均GDP排名靠前的地级市，多依托传统产业铜、钢铁、煤炭、化工等。例如铜陵、马鞍山、淮南人均GDP均位于全省前五，蚌埠、淮北位于省内中游水平。十年后，依托新兴产业的城市反超，合肥超越铜陵，省内人均GDP第一；芜湖赶超马鞍山，人均GDP第二；滁州进步六名，新晋第五名。合肥、芜湖、滁州产业主要涉及新能源汽车、智能家电、显示屏等。2022年，人均GDP前五的市分别为合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、滁州。
在产业发展上，安徽提出“优化传统产业、打造新兴产业链”。对于依托传统产业的城市来说，铜陵、马鞍山侧重传统产业升级，着重发展铜基新材料、钢铁产业群。淮南、淮北、蚌埠着眼新兴产业转型，一方面推动原有煤炭/化工产业走智能、绿色化发展，另一方面淮南转型发展信息技术、新能源汽车零部件、高端装备制造等，淮北发展新材料、生命健康等，蚌埠发展硅基新材料、生物新材料。
在新兴产业发展上，省内分工力争整合地级市资源，形成产业链。以汽车为例，作为2025年力争突破万亿元的产业，省内形成以合肥、芜湖“双核”驱动，“马鞍山、安庆、滁州、阜阳、淮南、宣城、六安”多点支撑的完整产业链，实现整车、动力电池、车身系统覆盖。
结合发债来看，产业、经济发展较好的合肥、芜湖、滁州发债成本低，且近3年城投债净发行、专项债分配规模相对高，特别是合肥专项债分配规模占全省的比重逐年提高，2022年达到25%。其次为马鞍山、黄山，2022年市级平台发行票面低于3.4%，但发行规模偏低。皖北城市发行成本多数在省内处于偏高水平，尤其是两淮、蚌埠，2022年市级平台发行票面高于4.0%，仍需等待产业优化，改善城投融资。
核心假设风险。招商引资企业存在经营不善的风险。产业投资可能受到政策影响。产业发展规划与实际经营状况存在偏差。减税期/免税期过后，企业可能搬离园区，导致税收无法兑现。
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2022年安徽GDP首次超越上海，位列第十
2022年安徽GDP45045亿元，总量超过上海，首次位列第十，同比增长3.5%，增速超过全国均值3.0%。除安徽自身发展之外，2022年上海受疫情影响，GDP同比下滑0.2%，也是原因之一。2023年一季度，安徽GDP同比增长4.8%，超过全国均值4.5%，达到10936亿元，仍然位居全国第十，具备一定稳定性。
统计近十年（2013-2022年）各省市区GDP的变化，安徽、福建新进入前10名，河北、上海退出前10名。其中安徽GDP由全国第13名升至第10名，上升3名，人均GDP由全国第18名升至第14名，上升4名。
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皖南皖中皖北：流动的人口、分化的GDP
回顾过去十年，我们用人均GDP、人口分析安徽地级市，其中人均GDP增幅时间段采用2013-2022年，人口变化采用2010-2020年（对应人口普查数据，数据质量更高），可以总结出以下规律：
1. 皖北人口更多，皖中、皖南GDP更高
从绝对人口数据来看，皖北高于皖中，皖中高于皖南，但GDP总量皖中（主要合肥贡献）高于皖南，皖南高于皖北。2022年末，皖北常住人口占比44%，但GDP总量仅贡献28%，皖中常住人口占比36%，GDP总量贡献45%，皖南常住人口占比20%，GDP总量贡献27%。
从近十年人均GDP增长倍数来看，基数偏低的皖中、皖北城市增长较高，特别是滁州，2022年人均GDP89800亿元，是2013年的3.3倍，全省第一。其次为皖北城市阜阳、亳州，皖中城市六安，2022年人均GDP是2013年的2.5-3.0倍，但由于基数偏低，2022年人均GDP仍低于46000元/人。
从增幅来看，皖中、皖南城市人均GDP的提高幅度整体高于皖北，特别是合肥、芜湖，在原有基数相对较高的基础上，人均GDP增幅在63000元/人以上。
2. 外出务工人数超千万，皖北、皖中（合肥除外）外出比例高，首选江浙沪
从2010年到2020年，3个皖北城市阜阳、蚌埠、亳州、皖中城市合肥、滁州、皖南城市芜湖人口正增长，其余10个地级市人口均下滑，特别是铜陵、淮南。
从2010年到2020年，安徽常住人口增长152万人，增长2.6%。6个地级市人口增长，其中合肥人口增幅最大，增长191万人，增幅25.7%。阜阳、蚌埠、亳州3个皖北城市人口增幅在3.0%-8.0%之间，芜湖、滁州人口增幅在1.0-2.9%之间。10个地级市人口下滑，特别是铜陵、淮南人口降幅高于9%。
皖北人口占比最高，但经济发展慢，“外出务工人数多”是原因之一。从截面数据来看，2022年末皖北、皖中、皖南的常住人口比例为44%：36%：20%，皖北人口规模最大，但外出比例高。
国家统计局安徽调查总队披露了农民工外出务工情况，2019年末安徽到省外务工的农民工920.6万人，其中流向江浙沪726.1万人，占比79%。叠加其他人员外出务工，预计全省外出务工人数超千万。分地级市来看，已披露的样本中，皖北城市阜阳、亳州、宿州，皖中城市安庆、六安均是劳务输出大市，每年外出务工人数多在95万人以上，特别是阜阳常年外出务工人员达380万人，约占2020年常住人口的46%。
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发展思路：优化传统产业、打造新兴产业链
（一）传统产业盘点：铜陵、马鞍山、两淮利用资源，蚌埠依托化工
安徽涉及的矿产资源主要有铜、钢铁、煤炭等。背靠资源禀赋，传统资源型城市得以较早地发展，涉及铜陵、马鞍山、淮南、淮北。
铜陵因铜而生，依托铜发展。根据铜陵市政府官网，新中国首个铜工业基地建于铜陵，第一炉铜水、第一块铜锭、第一只铜业股票都出自铜陵。铜陵阴极铜、铜材产量分别占全国11%、8%，铜陵有色跻身世界500强。
马鞍山市别名钢城，为中国七大铁矿产区之一。根据中央纪委国家监委网站“礼赞70年”系列报道，1964年，中国第一个直径为840毫米的整体车轮在马钢诞生。马钢为马鞍山市支柱企业，从完成工业增加值占全市GDP比重来看，新世纪以来，马钢与全市的发展轨迹完全相同。依托钢铁行业的快速发展，2004-2008年前三季度马鞍山全市GDP连跨300、400、500、600、700亿元五个大关，经济增长速度达16.0%。
安徽煤炭主要分布在两淮地区，保有资源储量占全省总量99.4%，淮南、淮北均依托煤矿建市。1950年，中央燃料工业部淮南矿务局成立，1952年淮南建市；1958年，建立淮北煤矿筹备处，1960年淮北建市。淮南煤矿以1/3焦煤为主，淮北煤矿以气煤为主。从煤炭储量与产能来看，淮南高于淮北，截至2019年末，淮南煤炭保有资源储量131.58亿吨，淮北煤炭保有资源储量48.8亿吨；2021年淮南、淮北原煤产量分别为5816万吨、3551万吨。
蚌埠依托化工产业发展。解放后，国家在化工行业批准并投资建立了蚌埠东风化工厂（化工部和省石化厅投资）、蚌埠江淮化工厂、银光乳胶厂、蚌埠橡胶厂等一批老化工企业，初步形成了蚌埠市化工“小而全”的生产格局。改革开放以来，在丰原、八一等龙头企业的带动下，蚌埠化工行业快速发展，成为蚌埠市支柱产业之一；“十三五”期间，基本形成了以生物化工、精细化工、化工新材料等主要特色的产业集群。2020年底，蚌埠市现有规上化工企业78家，全年实现产值161亿元，占2020年全市工业产值的23.87%。
（二）“十四五”提出“优化传统产业、打造新兴产业链”
十年前，安徽人均GDP排名靠前的地级市，多依托传统产业铜、钢铁、煤炭、化工等。例如铜陵、马鞍山、淮南人均GDP均位于全省前五，蚌埠、淮北位于省内中游水平。十年后，依托新兴产业的城市反超，合肥超越铜陵，人均GDP第一；芜湖赶超马鞍山，人均GDP第二；滁州进步六名，新晋第五名。2022年，人均GDP前五的市分别为合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、滁州。
“十四五”规划中，安徽一手抓传统产业转型升级、一手抓战略性新兴产业发展壮大。省级层面明确提出，“十四五”时期要以传统优势产业转型升级为重点，同时大力发展十大新兴产业。在具体方案上，制定包括转型升级基础支柱产业（“铜墙铁壁”：钢铁、有色、化工、建材、高端装备等）、发展新兴优势产业（“芯屏器合”：集成电路、新型显示、机器人、人工智能及软件、新能源汽车、光伏等）、积极布局特色先导产业（特色新材料、航空航天装备、医药及医疗器械等）的规划。力争到2025年，制造业增加值占GDP比重稳定在30%左右，培育形成1个以上万亿、10个以上千亿、一批百亿级产业。
对于主要依托于传统产业的五个城市来说，各自从实际情况出发，选择不同战略。铜陵、马鞍山侧重传统产业升级，着重发展铜基新材料、钢铁产业群。铜陵目标成为世界级铜产业地标，目标到2025年铜基新材料，实现产值2500亿元，营业收入突破3000亿元；电解铜产量160万吨，铜材产量260万吨。马鞍山规划以中国宝武战略重组马钢集团为契机，加快推进钢铁主业、轨道交通装备、特种冶金材料等8大基地建设，力争到2025年打造1个2400万吨级的精品钢生产基地，建设1个千亿级营收产业（金属资源回收加工利用）、2个百亿级营收产业（轨道交通材料产业、冶金装备制造）。
淮南、淮北、蚌埠一方面推动原有煤炭/化工产业走智能、绿色化发展，另一方面各自提出新兴产业转型。淮南发展新一代信息技术、新能源汽车及零部件、高端装备制造、生物医药、新材料新兴产业。力争到2025年全面形成非煤产业为主，战略性新兴产业为主动力的“5+5+1”现代工业体。淮北构建新材料、生命健康2大地标性产业，形成新能源、高端装备制造、新一代信息技术特色产业，力争到2025年打造新材料300亿级产业集群、生命健康250亿级产业集群，建设新能源、高端装备制造、新一代信息技术3个100亿级产业集群。蚌埠发展硅基新材料、生物新材料。规划到2025年，硅基新材料产业总产值突破1000亿元；生物基材料产业产值达到2500亿元。
3个发展较好的新兴产业城市合肥、芜湖、滁州主要发展显示屏、集成电路、新能源汽车、智能家电等产业。合肥凭借“风投”（产业投资），在新型显示产业领域引入京东方、维信诺，在集成电路产业领域，引入长鑫存储、晶合晶圆，在人工智能产业领域发展科大讯飞、华米科技，在新能源汽车领域引入蔚来、比亚迪、国轩高科。芜湖培育本土汽车品牌奇瑞集团，引入比亚迪、孚能科技等动力电池基地，依靠新能源和智能网联汽车、智能家电（美的集团）、新材料（海螺新材、鑫科材料）等产业拉动GDP增长。滁州依靠先进装备、家电、食品等产业实现发展，知名企业有立讯精密、康佳电子、惠科光电、东菱电器、银鹭、盼盼等。
此外，省内分工力争整合地级市资源，形成产业链。例如汽车涉及合肥、芜湖、马鞍山、安庆、滁州、阜阳、淮南、宣城、六安9个城市，智能家电涉及合肥、芜湖、滁州3个城市。装备制造涉及合肥、阜阳、安庆、亳州、蚌埠、六安、淮南、淮北、池州9个城市。
（三）省内分工搭建汽车产业链，到2025年力争产值超万亿元
十四五规划指出，到2025年，力争全省汽车产业产值超过万亿元。省内企业汽车生产规模超过300万辆，新能源汽车产量占比超过40%。我们以汽车为例，介绍省内分工合作情况。目前汽车产业链以合肥、芜湖“双核”驱动，“马鞍山、安庆、滁州、阜阳、淮南、宣城、六安”多点支撑。
从产业链布局来看，已实现整车、动力电池、车身系统等上下游全布局。在分工上，合肥构建新能源汽车核心发展区，江淮汽车、蔚来汽车、大众汽车、比亚迪、长安汽车等多家整车均落户合肥；芜湖打造自主品牌核心集聚区，整车企业主要是奇瑞集团，动力电池包括比亚迪、孚能科技、捷威动力等；马鞍山重点布局重型卡车、新能源商用车等专用车。安庆发展智能汽车零部件产业生态体系。滁州支持零部件企业发展，培育壮大特种车辆企业。阜阳、淮南推动载货汽车及专用车向高端化、节能化发展。宣城发展汽车零部件，聚焦汽车橡胶、制动系统等特色产业。六安发挥氢燃料电池产业先发优势。
从结果来看，2022年汽车及新能源汽车产量均创历史新高。根据统计局数据，2022年，安徽汽车产量174.7万辆，同比增长17.4%，是十年前（2013年）的1.7倍；新能源汽车产量52.7万辆，同比增长144.5%。
（四）园区招商引资：合肥、芜湖、安庆、滁州开发区财政收入相对高
产业的落地往往通过自主培育、招商引资两种渠道，从数据相对可得的国家级园区招商情况着手，在全国维度上，安徽国家级园区个数排名靠前，仅次于江苏、浙江、山东。截至2022年末，安徽拥有国家级经开区13个，国家级高新区8个，合计21个国家级园区。2022年，滁州高新区、安庆高新区获国务院批准成为国家级高新区，超过江西、湖南，与湖北、广东并列全国第四位。
分地级市来看，合肥、芜湖、安庆、滁州开发区规模相对大，2022年园区一般公共预算收入大于或等于20亿元，特别是合肥、芜湖园区2022年一般公共预算已超过40亿元。宣城、铜陵、马鞍山、六安处于省内第二梯队，园区2022年一般公共预算收入在10-20亿元之间。淮南、蚌埠、池州园区相对偏小，2022年一般公共预算收入低于10亿元。阜阳、宿州、亳州、淮北、黄山暂无国家级园区。
结合发债来看，产业、经济发展较好的合肥、芜湖、滁州发债成本低，且近3年城投债净发行、专项债分配规模相对高，特别是合肥专项债分配规模占全省的比重逐年提高，2022年达到25%。其次为马鞍山、黄山，2022年市级平台发行票面低于3.4%，但发行规模偏低，特别是黄山连续3年城投净发行为负。皖北城市发行成本多数在省内处于偏高水平，尤其是两淮、蚌埠，2022年市级平台发行票面高于4.0%，仍需等待产业优化，改善城投融资。需要说明的是，在专项债的分配上，除合肥、滁州、六安之外，2022年皖北城市阜阳、亳州、宿州分配规模也超过了100亿元，有助于拉动其基础设施建设。
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附录
回顾安徽汽车产业的发展，可以分为两个阶段，第一个阶段：上世纪90年代到2015年，安徽培育江淮汽车、奇瑞集团等自主品牌；第二个阶段：2016年以来，安徽依托自身汽车制造业优势，招引新能源汽车龙头企业，带动上下游在全省范围形成产业链。
已外发报告标题：《产业观察之二：安徽十年：从传统到新兴产业链》
对外发布时间：2023年7月27日
作者：刘 郁
