8月31日，深圳证券交易所披露的信息显示，深圳市优优绿能股份有限公司（下称“优优绿能”）顺利通过上市委会议审核（即“IPO过会”）。据贝多财经了解，优优绿能于2022年12月15日递交招股书，准备在创业板上市。
本次冲刺上市，优优绿能计划募资7亿元，其中2.7亿元将用于该公司充电模块生产基地建设项目，2.7亿元用于总部及研发中心建设项目，另外1.6亿元用于补充流动资金，民生证券为其保荐机构。
据招股书介绍，优优绿能是一家从事新能源汽车直流充电设备核心部件研发、生产和销售的企业，主要产品为15KW、20KW、30KW和40KW充电模块，主要应用于直流充电桩、充电柜等新能源汽车直流充电设备。
天眼查信息显示，优优绿能成立于2015年8月，位于广东省深圳市。目前，该公司的注册资本为3150万元，法定代表人为柏建国，主要股东包括柏建国、邓礼宽、小米、万邦新能源等。
优优绿能在招股书中表示，该公司可批量供应最大功率为40KW、最高转换效率为96%、最高功率密度为60W/in3、恒功率输出电压范围为300V至1,000V的充电模块，以及防护等级为IP65的充电模块，助力新能源汽车实现快速、环保、安全、便捷的电力补能。
截至2022年12月31日，优优绿能研发部共有129人，占员工总数比例为44.03%，致力于电力电子功率变换电路拓扑、嵌入式软件控制算法、人机交互及监控通信技术、电气系统设计及散热结构设计等方面的研发创新。
截至2022年12月31日，优优绿能及其子公司已获授权发明专利11项、实用新型专利25项、外观设计专利6项、软件著作权32项，另有1项韩国专利，并形成了多项与该公司主营业务和产品密切相关的核心技术。
根据测算，2022年中国大陆充电模块市场增量为452.76亿瓦，优优绿能的充电模块内销瓦数为41.25亿瓦，市场占有率为9.11%。目前，优优绿能的主要知名客户包括万帮数字、ABB、BTC POWER、Daeyoung、玖行能源、智充科技等。
2020年、2021年和2022年，优优绿能的营业收入分别为2.10亿元、4.31亿元和9.88亿元，净利润分别为2,589.64万元、4,605.05万元和1.96亿元，扣非后净利润分别为2,486.35万元、4,391.73万元和1.90亿元。
据招股书介绍，优优绿能采用“直接销售为主、渠道销售为辅”的销售模式，两种销售模式均为买断式销售。报告期内，该公司前五大客户包括万帮数字、ABB、玖行能源、BTC POWER、Daeyoung、中芯供应链、欣恩科技、BUCOMEC。
报告期内，优优绿能向前五大客户的销售收入分别为1.55亿元、3.00亿元和6.13亿元，占营业收入比重分别为74.08%、69.63%和62.08%，集中度较高。其中，万帮数字分别为该公司贡献收入1.07亿元、1.62亿元和1.93亿元，占比相对较高。
据招股书披露，万帮数字的控股股东万帮新能源投资集团有限公司（下称“万帮新能源”）持有优优绿能2.67%的股份，优优绿能2022年第一大客户ABB持有该公司7.80%的股份，2020年第四大客户欣恩科技的实际控制人金衡间接持有优优绿能1.37%的股份。
招股书显示，2019年5月，万帮新能源入股优优绿能，持股比例为8.00%。2020年8月，万帮新能源持有该公司的股权比例降至为3.52%。截至招股书签署日，万帮新能源持有优优绿能84万股股份，持股比例为2.67%。
2020年5月，ABB（全称为“ABB E-mobility AG”）通过增资形式入股优优绿能，持有该公司的股权比例为7.80%，为发行人关联方。报告期内，该公司对万帮数字的销售金额分别为1.07亿元、1.62亿元和1.93亿元，占营业收入的比例分别为50.90%、37.59%和19.54%。
同时，优优绿能对ABB的关联销售金额分别为1734.28万元、4581.89万元和2.75亿元，占该公司营业收入的比例分别为8.27%、10.64%和27.84%。另在2022年下半年，ABB指定其充电桩代工厂向优优绿能采购充电模块，2022年的采购额合计为3353.64万元。
另据招股书披露，优优绿能2023年上半年的收入约6.12亿元，较2022年同期的3.31亿元增长84.85%；净利润1.29亿元，较2022年同期的5265.59万元增长144.72%；扣非后净利润1.23亿元，较2022年同期的5043.36万元增长144.87%。
优优绿能在招股书中表示，受益于新能源汽车及充换电设备设施行业快速发展，市场需求旺盛，该公司整体销量快速增长，且销售单价及毛利率较高的外销收入占比较2022年同期有所增长，带动其整体经营业绩快速增长。
本次上市前，优优绿能的共同控股股东为柏建国和邓礼宽，实际控制人为柏建国和邓礼宽。其中，柏建国直接持股25.74%，通过优电实业和星耀实业间接持股2.61%；邓礼宽直接持股25.74%，通过优电实业和星耀实业间接持股2.61%，两人直接和间接合计持股56.70%。
据招股书披露，柏建国直接控制优优绿能的股权比例为25.74%，通过优电实业间接控制的股权比例为14.68%，通过星耀实业间接控制的股权比例为1.44%；邓礼宽直接控制的股权比例为25.74%，两人直接和间接控制优优绿能的股权比例合计为67.60%。
其中，柏建国、邓礼宽于2022年6月15日签署了《一致行动协议书》，柏建国、邓礼宽为一致行动人，因此认定其为该公司的共同控股股东、实际控制人。目前，柏建国为优优绿能董事长、总经理，邓礼宽为该公司董事、副总经理。
截止报告期末，除优优绿能、优电实业外，优优绿能控股股东、实际控制人还控制星耀实业。其中，柏建国持有星耀实业2.38%的财产份额并担任执行事务合伙人，星耀实业为柏建国控制的企业。
IPO前，柏建国持股25.74%，邓礼宽持股25.74%，优电实业持股14.68%，ABB E-mobility AG持股7.80%，深圳阿斯特持股4.50%，小米智造持股4.39%，万帮新能源持股2.67%，共青城追远持股2.47%，上海中电投持股1.90%。
同时，中金浦成、高新投正轩均分别持股1.86%，前海天同、微禾致远均分别持股1.63%，何优持股1.48%，星耀实业持股1.44%，嘉兴融和持股0.21%。其中，小米智造为小米集团控制的合伙企业，于2022年6月斥资约2.3亿元参与认购优优绿能的股份。
根据介绍，优优绿能本次增资的投前估值为25亿元。
