文｜刘莹 编｜王娜
“六家国有大行2023年上半年业绩均已披露。”
截至目前，六家国有大行2023年中期“成绩单”全部揭晓。
整体来看，今年上半年，国有六大行经营业绩稳中有进，资产质量保持稳健。据《行长速览》统计，六大行2023上半年总资产合计达179.98万亿元。经营业绩方面，六大行合计实现营收1.85万亿元，归母净利润6900.2亿元。此外，截至6月末，六大行不良贷款率均低于1.38%，较年初均有所下降。
不过，值得一提的是，六大行面临的净利润增速放缓、部分银行营收同比下降、净息差持续承压等问题不容忽视。
农行总规模站上38万亿
多季度增速超越建行
资产规模方面，六大行合计总资产达179.98万亿元。从资产规模排名上看，与2022年末保持一致，不过这一排名还能保持多久是个未知数。
具体来看，工行以43.67万亿元的资产总额继续领跑，是我国唯一一家规模超过40万亿的银行。建行、农行、中行紧随其后，资产规模也都超过30万亿元，分别为38.25万亿、38.03万亿和31.09万亿。邮储银行、交行资产规模排名垫底，为15.12万亿和13.81万亿。
六大行资产总额增速均实现正增长，工行、建行、农行三家银行的总资产较上年末增速均超10%。同时，农行增幅12%；成为继建行之后又一家总资产站上38万亿的国有大行。《行长速览》发现，农行的总资产增速已连续多季度超越建行的资产规模增速。照这样的趋势发展，农行或许将于2023年底或2024年初在总资产规模上超越建行，成为中国第二大银行。
贷款总额方面，依旧是工行、建行、农行三家巨头领先，分别为25.29万亿、22.36万亿、21.79万亿，增速分别为9%、9.11%、10.3%；中行、邮储银行、交行为18.8万亿、7.82万亿、7.8万亿，增速为9.84%、8.49%、6.86%。
存款总额方面，工行、建行、农行以及中行四家银行均超20万亿，增速也均超10%。邮储银行、交行则排名靠后，存款总额分别为13.3万亿、8.58万亿，增速分别为4.62%、7.93%。
值得一提的是，无论是资产总额，还是贷款总额、存款总额，农行的增速均在六大行排名第一，且都是两位数增长。
工行、建行营收小幅下滑
中行增盈8.9%，达3192亿元
2023年上半年，工、农、中、建、交、邮储六大行合计实现营收1.85万亿元，归属于母公司股东的净利润合计达6900.2亿元，相当于日赚38.12亿元。此外，六大行营收“四增两降”，净利润全部实现正增长，其中农行、中行、邮储银行、交行四家银行实现营收、净利润“双增”。
具体来看，工行、建行营收分别为4474.94亿元、4002.55亿元，虽然稳居前两位，但较去年分别同比下降了2.3%和0.59%。中行营收增速最高，达8.88%；交行、邮储银行、农行营收增速分别为4.77%、2.03%、0.8%。
工行利润仍稳坐头把交椅。上半年，工行实现归母净利润1737.44亿元，同比增长1.2%，位居“榜首”。建行、农行、中行、邮储银行、交行五家国有大行，上半年分别实现归母净利润1673.44亿元、1332.34亿元、1200.95亿元、495.64亿元、460.39亿元。
从增速来看，今年上半年，六家国有大行的净利润增速普遍较去年有所放缓，均为个位数增长。其中，邮储银行排名居首，同比增长5.2%，交行、农行、建行、工行、中行分别为4.51%、3.5%、3.36%、1.2%、0.78%。
头雁作用凸显，净息差集体承压
中行中收涨幅近5个百分点
受LPR进一步下调及主动让利实体经济等多方面影响，今年上半年六大行息差继续收窄。其中，邮储银行为2.08%，较去年同期下降0.19%；工行为1.72%，较去年同期下降0.31%；；建行为1.79%，较去年同期下降0.3%；农行为1.66%，较去年同期下降0.36%，降幅在国有大行中最高；中行为1.67%，较去年同期下降0.09%；交行为1.31%，较去年同期下降0.22%。
利息净收入方面，工行、建行、农行、中行均超2000亿元，分别为3369.87亿元、3121.85亿元、2904.21亿元、2339.92亿元。不过，尽管工行、建行、农行利息净收入较中行、邮储银行、交行优秀，但从增速来看，其增速均为负数，不及中行、邮储银行、交行。
非利息净收入方面，工行为1105.07亿元，同比增长2.7%；农行246.06亿元，同比增长88.3%；中行为852.15亿元，同比增长22.09%；邮储银行为184.68亿元，同比增长0.02%；交行为547.68亿元，同比增长19.46%。
而在手续费及佣金收入方面，除工行出现负增长外，其余五家均为正增长。其中，建行为706.01亿元，同比增长0.5%；农行507.31亿元，同比增长2.5%；中行463.76亿元，同比增长4.34%，增速最高；邮储银行182.03亿元，同比增长1.81%；交行245.8亿元，同比增长0.78%。
邮储银行不良贷款率0.81%
五家大行核心一级资本充足率下降
资产质量方面，今年上半年，国有六大行整体保持稳定。不良贷款率方面，出现了“一平五降”的情况。
具体来看，截至6月末，工行、建行、农行、中行、交行、邮储银行的不良贷款率分别为1.36%、1.37%、1.35%、1.28%、1.35%、0.81%。其中，邮储银行的不良贷款率最低，为0.81%。
从变动情况来看，六大行中的5家银行不良贷款率有所下降，只有交行与上年末持平。其中，建行的不良贷款率较去年末下降了0.01%，工行、农行的不良贷款率较去年末下降了0.02%，邮储银行的不良贷款率较去年末下降了0.03%，中行的不良贷款率较去年下降了0.04%。
与此同时，六家国有大行的拨备覆盖率进一步提升，风险抵补能力持续增强。其中，农行、邮储银行拨备覆盖率突破300%，分别达到304.67%及381.28%。工行、建行、农行、交行的拨备覆盖率上升，中行、邮储银行下降。
核心一级资本充足率方面，除邮储银行外，其余五家银行的核心一级资本充足率较年初均有所下降，不过，邮储银行的核心一级资本充足率只有9.42%，在六大行中排名最末。
