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清北学霸一年销售芯片2亿颗，研发费用2000万。芯邦科技现在怎么样？
7分钱买不到卷心菜，但可以买一块薯片。
作者|刘俊群
编辑丨李白玉
来源 |野马财经
U盘在我们的日常生活中随处可见。它们主要用于存储图像、视频和音频等重要文件。由于携带方便，深受市政府官员和学生的喜爱。 U盘业务的蓬勃发展，自然带动了其核心部件——存储芯片的普及。存储芯片一度成为芯片市场最大的细分领域。
乘着存储芯片的东风，
深圳市芯邦科技有限公司“全球最大的U盘控制芯片供应商”芯邦科技股份有限公司（以下简称“芯邦科技”）开始首次公开发行股票。
拟向科创板募集资金6.05亿元。募集资金将用于SSD固态硬盘控制芯片及算法研发项目、UWB+BLE双模厘米级高精度定位芯片研发项目以及高效智能家电控制产业化项目电路。升级改造及产业化项目。
野马财经查阅《招股书》发现，芯邦科技的研发成本率仅为竞争对手的一半。芯邦科技在公司官网宣布，将专注于自研。自身的研究机会能否支撑其科创板上市？
存储芯片的平均售价为7美分，每年销售量超过2亿颗。
自文明诞生以来，人类一直在寻找有效存储信息的方法。四万年前的洞穴壁画、六千多年前的竹画、一千九百多年前的纸张……随着现代互联网的发展，存储方式已经转变为光盘、U盘等，人类的存储需求从未停止过。
芯邦科技的主要产品是移动存储控制电路，主要应用于U盘和SD存储卡。
2020年，芯邦科技营业额为9907万元。 2021年的“缺芯潮”引发了大规模的产能和存储争夺，使得芯邦科技营收增长近80%，至2021年1.75亿元，2022年1.75亿元、1.92亿元。
此外，公司三年净利润已超过1.1亿元，2020年至2022年净利润分别为3972.57万元、3475.49万元、3817.98万元。
来源：《招股书》
移动存储电路是其主要营收来源，2020-2022年分别占营收的76.98%、39.9%和72.36%。
来源：《招股书》
同期，移动存储芯片销量分别约为1.07亿颗、9900万颗和2.17亿颗。芯邦科技指出，2021年移动存储控制芯片产销量略有下降，主要是晶圆厂和外包工厂产能紧张。公司增加库存以保证芯片交付。
需要提到的是，《招股书》表明芯邦科技在移动存储芯片领域的竞争对手主要是台湾企业，其中最著名的是安国科技和电旭科技。
以2022年为例，安国科技和电旭科技的营业额约为3.7亿元和4.4亿元。
2022年上述两家公司的移动存储控制芯片出货量分别为1.45亿颗和2.24亿颗。相比之下，ChipBang Technology的2.17亿颗与DotSequence Technology的差距仅0.7亿颗。
不过，业内人士表示，颀邦科技存储芯片销量较高的原因与价格低廉有关。
《招股书》表示芯邦科技的存储芯片价格低于1元，存储控制芯片平均价格为0.7元/颗。
来源：《招股书》
具体来说，2020年，库存控制芯片售价为0.71元/片，销售收入为7545.64万元。 2022年价格为0.7元/个时，销售额将翻一番，达到1.36亿元。
此外，存储控制芯片的成本也在下降，2020年和2021年分别达到0.32元/pc和0.34元/pc，2022年达到最低价格0.3元/pc。
相反，报告期内，芯邦科技“第二增长曲线”智能家居控制芯片的平均销售价格和成本呈上升趋势，销售价格从1.41元/片上涨至1.75元/片，成本增加1元/个起。价格为1.36元/个。
与此同时，智能家居控制芯片年销量从1586万颗增长至2866万颗。
来源：《招股书》
公开资料显示，回顾期内点旭科技移动存储芯片平均销售价格约为0.85元/片、1.6元/片、1.94元/片；安国科技的价格分别为2元/片和1.8元/片。 ，2.5元/个。 （总营收除以出货数量，其中安国科技出货的芯片以存储控制芯片为主，点旭科技出货的芯片全部为存储控制芯片）
相比之下，芯邦科技的存储芯片是最便宜的。
来源：《招股书》
研发成本率仅为竞争对手一半
低价高销量的背后，芯邦科技三年研发费用仅为5198.33万元。报告期内分别为1365.15万元、1703.31万元、2129.87万元，占营业利润的13.78%、9.76%、11.11%。
来源：《招股书》作为寻求科创板上市的公司，证监会要求发行人研发投入至少占最近一个会计年度营业利润的8%，并强调研发投入是重要指标。体现了公司的技术实力和创新能力。
芯邦科技2022年研发费用为11.11%，略高于红8%。
但与竞品相比，芯邦科技的研发成本率较低。
移动存储芯片主要竞争对手安国科技2022年研发费用率为26.85%，点序科技为21.09%。此外，科创板上市公司中微半导体（688012.SH）持股19.46%，国内芯片设计龙头企业芯海科技（688595.SH）也持股30.13%。
对此，芯邦科技解释称，公司在集成电路设计行业拥有丰富的研发设计经验和多项核心技术。这得益于新产品开发胶带的高成功率和研发材料的低成本。
事实上，芯邦科技研发费用的大部分为员工工资和社会费用，回顾期内分别占比79.89%、75.60%和76.69%。
截至2022年底，公司研发人员36人，占公司人员比例39.56%，其中核心技术人员10人，占公司人员比例10.99%。芯邦科技宣布《招股书》，
如果研发团队不能不断充实，可能存在因研发人员不足而导致研发任务延迟的风险，进而影响新技术的开发和产品迭代的速度，导致公司逐渐失去竞争力。市场竞争优势。
从发明专利数量来看，截至2022年底，芯邦科技及子公司拥有发明专利55项、实用新型专利20项、外观设计专利5项，共计80项。
据《招股书》透露的消息，芯邦科技的发明专利产出近年来有所放缓。 2020年激增23项发明专利申请，
仅2021年4月和2021年5月申请的智能水杯和指纹水杯两项外观设计专利已获得批准。 《招股书》后续专利申请及相应授权情况未公布。
不过，北京赢合律师事务所韩若军律师提到，申请专利需要很长的时间，特别是发明专利，两三年是很正常的。
但在产品开发方面，芯邦科技具有较高的成本效率。
《招股书》表明，Die面积直接影响移动存储产品的数量和成本，是移动存储电路最重要的指标之一。
简单地说，一般来说，晶粒越小，强度和硬度越高，塑性和韧性越好。
ChipBang技术在相同工艺条件下尽可能地减小了芯片表面积。在USB存储盘控制芯片领域，同样55nm工艺下，颀邦科技的2199E芯片面积仅为0.94平方毫米，而安国科技的6989SN-TA和三地一核1179芯片面积为1.55平方毫米1.57平方毫米，比芯邦科技2199E的芯片面积还要大。
来源：《招股书》
在SD存储卡控制芯片领域，同样40nm工艺，颀邦科技3380的裸片面积仅为0.94平方毫米，而点序科技AS2705EN和德意微YS6285EN的裸片面积分别为2.61平方毫米和1.996平方毫米。分别。平方毫米。
来源：《招股书》
芯邦科技表示，其产品的先进性主要得益于公司针对移动存储控制开发的32位CISC专用处理器，具有按需定制和自由增减指令、分配软硬件资源的能力根据需要，简化代码并节省内存。由于空间和其他功能的原因，其移动存储控制电路在性能、成本、优化速度等方面都具有优势。
北清兄弟回国创办自己的公司，英特尔和联想投资帮助他们。
芯邦科技的技术优势与其两位学术大师密不可分。
创始人张化龙毕业于北京大学广播专业。 20世纪80年代，他被中国科学院派往美国攻读技术管理硕士学位。
他曾领导美国世界级超大规模集成电路设计，其设计的芯片广泛应用于思科、IBM等跨国公司的产品中。
公司另一位实际监事是张华龙的弟弟张志鹏，毕业于清华大学机械工程专业，现任公司副董事。
2000年是集成电路设计公司爆发的一年。同年11月，中兴微电子成立，源于中兴通讯IC设计部门。次年，海思半导体成立，前身为华为集成电路设计中心。
来源：亿维视
38岁的张华龙准备移居国外，正在考虑从美国回国创业。
起初，张化龙的创业之路很顺利。 2003年，他在深圳创立芯邦科技。 2004年，芯邦科技第一颗U盘控制芯片投产。 2005年，芯邦科技实现盈利。
同年7月，英特尔风险投资基金与联想共同向芯邦科技投资250万美元。
在两大资本的加持下，芯邦科技发展迅速。 《招股书》表明芯邦科技于2005年成功设计出第一颗USB存储盘控制芯片，成为中国大陆最早实现移动存储芯片量产的公司之一。
截至2006年底，芯邦科技第一代USB闪存控制器出货量已突破5000万颗，全球市场占有率超过40%。据“36氪”报道，芯邦科技于2007年开始上市，虽然成立不到5年，但芯邦科技年营业额已达2亿元，净利润约6000万元，人均产值近500万元。
来源：亿维视
然而，由于金融危机和激进的经营策略，芯邦科技最终不得不停止其上市计划。
随后，张化龙直接表示，2009年，ChipBang技术的发展并没有达到更高的水平。反而掉进了陷阱。公司人员流失，产品相对独特。虽然仍能保持盈利，但公司发展基本处于停滞状态。
转折发生在2012年佛山市顺德区的一次家电芯片展上。某知名家电代工品牌因耐微波辐射能力不足，从美国一家领先厂商购买了芯片，并迅速寻找替代产品。
综上，得出结论：颀邦科技产品的抗微波能力达到满级，多项指标符合标准。于是，芯邦科技从一个大品牌来到了大家电行业。
2013年，芯邦科技首款智能家电控制电路产品“电容式全功能触摸按键芯片”成功量产，并与美的、创维、TCL、老板电器、华帝等国内一线品牌厂商合作。苏泊尔与九阳合作。
当时芯邦科技拥有两张王牌：存储控制电路和智能家电控制电路。 2014年成功在新三板挂牌，2018年推出超低成本、超低功耗指纹识别控制芯片，成为业界首创。单芯片指纹解决方案。公司将于2020年3月18日结束新三板挂牌。
一路走来，芯邦科技披荆斩棘。毕业于北京大学的创始人张化龙等待这次IPO已经16年了。经历过至暗时刻的芯邦科技再次出发，再次冲击科创板。这次还可以吗？
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