经济新“咖”位系列报道
喝杯咖啡，交个朋友，是当下青年社交的生动注脚。“消费提振”主题下，咖啡消费，正在塑造城市的生活品质与文化气息，成为个体与城市的情感联结。南都大数据研究院推出“经济新‘咖’位”系列报道，从咖啡热力之城、咖星人消费趋势、网红街区之变、品牌城市布局、跨界营销创新等五个方面展开解读，看蓬勃发展的咖啡经济，究竟为城市带来什么。
第四篇，用大数据探索大牌连锁咖啡的城市图谱。
1859家，这是瑞幸开在广东的门店数，数量居全国首位；星巴克也在广东开出了976家，数量居全国第二。相当于每7家瑞幸和星巴克，就有一家开在广东，中外咖啡巨头都对广东人的咖啡消费力青睐有加。
金九银十，咖啡巨头间的门店竞速赛“战况”胶着，9月，瑞幸净增门店是星巴克的6.1倍、库迪的3.9倍。除了存量门店外，新增门店也在广东加速扩张。9月，每6.5家瑞幸新增门店就有一家开在广东，每5.3家星巴克新店也有一家开在广东，在两家品牌的主力省份中，广东新开门店的月度净增长率都是最快的。
根据极海品牌监测数据统计，星巴克、瑞幸和库迪是全国门店数前三的咖啡品牌，这些“大咖”品牌的门店都开在哪些城市？在各大城市的布局有何不同？南都大数据研究院带你探索咖啡大师们的城市策略。
瑞幸最爱开在广东
星巴克最爱开在上海
一杯咖啡洞见城市活力，在经济学领域，咖啡品牌在一座城市的落子情况，已成为反映一个地区经济活力、城市竞争力的重要指标。6年前，戴德梁行曾发布过一个“星巴克指标”，认为一座城市的星巴克越多就越有活力和竞争力。随着中国本土咖啡品牌的崛起，这一观察框架到今天，有了更丰富的参考指标，南都大数据研究院选取了目前国内门店数量最多的三家品牌瑞幸、星巴克和库迪进行观察。
根据极海品牌监测数据统计，截至10月10日，瑞幸全国总门店数已达13282家，星巴克门店总数为6850家，而后起之秀库迪的门店总数也达到了5856家。
在地区分布上，瑞幸门店最多的区域是广东省，有1859家，是全国门店总数的14%；其次是在浙江省和江苏省，分别有1389家和1311家门店，占比都在10%左右；其次是上海市和四川省。星巴克门店最多的区域是上海，门店数高达1110家，占比超16%；星巴克在广东省的门店数排行第二，有976家，占比达14.25%，其次是浙江省、江苏省和北京市。库迪咖啡门店最多的区域则是浙江省，11.44%的门店都在浙江，江苏省和广东省门店数排在第二、第三，占比都在8%左右。
可以看出，瑞幸、星巴克和库迪在门店选址的区域上有一定趋同性，比较集中在长三角和珠三角地区。不过，再细化到城市尺度上来看，瑞幸和星巴克两家品牌的在城市选择上的共同点更多，而库迪与前述两家品牌的选址拉开了较大差距。
南都大数据研究院将大家认可度较高的《城市商业魅力排行榜2023》与三家品牌门店数量TOP10城市排行榜进行了对比，瑞幸和星巴克门店城市排行榜与《城市商业魅力排行榜2023》相关度较高，而库迪门店城市排行榜与之差异性较大。
可以看出，北上广深四大一线城市商业经济最为发达，咖啡受众最多，在瑞幸、星巴克的门店数量TOP5城市名单中，四大城市均有入列，但在库迪的前5大门店量城市名单中，排在前4位的都是新一线城市，上海仅排在第5位，北京仅排到了第6位。从TOP10城市排行来看，除了上海和北京之外，库迪的前十大城市名单中再无其他一线城市身影，瑞幸和星巴克的前十大城市名单中，除了均有四大一线城市外，多个新一线城市入列。
狂飙的瑞幸VS减速的库迪：
9月瑞幸净增门店是库迪的3.9倍
中国咖啡市场虽然起步晚，但中国咖啡品牌崛起的速度更快，这在瑞幸和库迪两家品牌的扩张中显得尤为典型。
到今年6月，瑞幸成为国内第一家门店数突破10000大关的咖啡品牌，4个月后的10月10日，瑞幸门店数已经达到13282家。开业6周年，瑞幸门店数几乎是星巴克的近2倍（≈1.94倍），后者进入中国市场已有24年之久。而库迪的扩张更是创出新纪录，开业仅一周年，门店数仅较星巴克少1000家不到。
根据南都大数据研究院统计，今年前三季度，瑞幸咖啡平均每周开店107.4家，库迪咖啡平均每周开店144.2家，而星巴克每周仅开店16.2家。以三家品牌门店扩张到5000家的所用时间作为比较尺度来看，星巴克用了22年3个月，瑞幸用了2年5个月，而库迪只用了11个月，速度是瑞幸的2.6倍，是星巴克的24.3倍。
当然这样的对比显得很不公平，品牌扩张对应的历史进程也很重要，库迪咖啡快速拓店的背后是整个咖啡赛道的火热。根据极海数据，过去4个月全国咖啡门店整体增长近30%。另外，根据极海品牌监测的分析报告，2019年以来，瑞幸咖啡门店12个月的存活率只有86%，而星巴克门店存活率达到99.9%，因此，谨慎的开店风格在很大程度限制了星巴克在规模上的扩张，不过也成就了星巴克门店的高质量。
另外，值得注意的是，库迪的扩张已经在相对尺度上有所减速。我们将三家品牌门店2021年以来的季度增长趋势进行了对比。可以看到，尽管中国本土咖啡一路狂飙，星巴克中国门店的拓店依然保持着自己的节奏，2021年到2023年的三年间，各季度增长率有所波动，但几乎都保持着第三季度增长最快的速度，净增长率均保持在4%左右。瑞幸咖啡今年以来，门店季度净增长率节节攀升，从第一季度的13.84%，到第二季度的15.88%，第三季度更是涨到了18.72%，远超前两年10%以下的增速。而库迪咖啡今年以来的门店季度净增长率则一路下滑，第一季度迅猛铺开，净增速834.91%，到第三季度，净增速缩减至159.34%。
南都大数据研究院注意到，瑞幸今年大举拓店的态势愈发高涨，仅9月一个月间，瑞幸就新开了1251家门店，是星巴克净增门店数的6.1倍，是库迪净增门店数的3.9倍，该月门店净增长率达10.67%。
极海数据显示，从2018年开始，瑞幸一直在以每年新增千家店的速度扩张，其间，2020年和2021年瑞幸的扩张有所减速，到2022年，瑞幸又重回扩张态势。瑞幸在2022年一年就新增了门店2747家，而2023年初至今就已经开了5253家门店。根据瑞幸二季度财报电话会披露，二季度预开业及其他费用同比增长137.4%，不过瑞幸高层觉得这笔钱花得值，接下来还将继续拓店。
广深拓店加速度
Q3瑞幸在深门店净增速超25%
如此高歌猛进，那么今年以来，瑞幸在哪里扩张最迅猛？如果选取一线城市作为观察范围，答案就是广深。
从月度来看，数据显示，今年1月到9月，深圳、广州瑞幸门店的平均净增长率分别达到了5.41%、4.2%，在一线城市中排第一、第二，上海瑞幸门店的平均净增长率为3.87%，而北京仅为2.94%。其中，今年3月开始的7个月中，有6个月瑞幸在深圳的门店净增速均保持在一线城市中的最高位，9月净增速更是突破10%，达到13.15%，远高于其他3个城市。
从季度来看，差距更为明显。深圳瑞幸门店季度净增速超过25%，在一线城市中，增速遥遥领先。
如果从主力省份作为观察范围，瑞幸前四大主力省份分别为广东、浙江、江苏和四川，广东省9月的净增长率为11.76%，在四个省份中也排名第一。从数量占比看，广东新增门店占全国新增门店比例达到了15.35%，也就是说，每6.5家瑞幸新增门店就有一家开在广东。
除了瑞幸咖啡在广深踊跃拓店，星巴克广东地区新店的开张也同样在加速度。从月度来看，今年1月到9月，深圳星巴克门店的平均净增长率在一线城市中也排名第一，其中，9月的净增长率最高，达到了4.52%，广州的9月净增长率也达到了5.07%。从季度来看，广州、深圳星巴克门店的季度净增长率在四个一线城市中，也排名第一、第二，这样的增速在过去五年间都未曾有过。
从主力省份的范围来看，星巴克前三大主力省份分别为广东、浙江和江苏，广东省第三季度和9月的净增速均排名第一。在星巴克9月新增门店中，有19.02%都开在广东省，每5.3家星巴克新店就有一家开在广东。
为什么“大咖”们都爱在广深开店？洛克资本投资总监刘翰卿曾在接受媒体采访时表示，“现阶段的咖啡品牌主打的还是年轻人的市场，深圳、广州吸引了大量年轻人，为咖啡消费提供了人口基础。其次，作为中国的一线城市，广深吸引大量的外资投入，也是最早开放的地区，人们对咖啡的接受程度和被教育的时间较长。”
另一大原因，可能是品牌在当地的市场占有率和密集度还没有达到“饱和”。基于这一视角，南都大数据研究院交叉对比了瑞幸、星巴克门店数量与各城市在营咖啡门店、建成区面积等维度的数据。
根据各城市所有在营咖啡门店数据，南都大数据研究院计算了瑞幸、星巴克在各城市市场占有率（某品牌门店数/当地所有在营咖啡门店数）。数据显示，瑞幸在广州的市场占有率约为8.67%，在深圳约为10.46%，而在上海和北京，这一数据均超过了11%，在北京接近12%。星巴克在广州的市场占有率也只有5.17%左右，在深圳只有6.78%，而在北京达到了10.62%，在上海高达13.73%。
此外，根据克而瑞的一项研究中所使用的计算公式（门店密集度用“门店平均距离（公里）代表”，门店平均距离（公里）=门店辐射面积/建成区面积）对瑞幸、星巴克在各城市的门店密集度进行了计算，广州的瑞幸门店平均距离（公里）为1.38公里，在深圳这一距离为0.91公里，在上海这一距离仅为0.66公里；广州的星巴克门店平均距离（公里）为2.32公里，深圳这一数据为1.48公里，而在上海，这一数据仅为0.56公里。
超八成星巴克开在高线城市
近四成库迪占领低线城市
在哪里喝到这些“大咖”最方便？根据南都大数据研究院统计，三家品牌门店选址的城市等级和功能区分布差异较大。
分城市等级来看，根据极海数据显示，超过85%的星巴克门店都开在高线城市（包括一线、新一线、二线城市），这一数据在瑞幸和库迪咖啡这里分别是约占70%和60%。另一方面，有30%的瑞幸和近40%的库迪开在低线城市，两者对下沉市场的抢夺之势可见一番。此外，对比截至8月8日和10月16日的同一口径统计数据，南都大数据研究院发现星巴卡和瑞幸均有向低线城市下沉的趋势，星巴克在低线城市的门店占比从13.91%微升至14.43%，瑞幸在低线城市的门店占比也从28.99%提升至30.88%。
今年5月底，瑞幸咖啡启动了“带店加盟”的模式，允许竞争对手加盟店“翻牌”加入瑞幸。据公开资料披露，该政策开放城市集中在三线及以下城市，国金证券研报分析认为此举体现了瑞幸的下沉策略在持续推进。瑞幸咖啡董事长兼CEO郭谨一在二季度财报电话会上对此有所回应：“（带店加盟模式）目前市场反响强烈，门店拓展效果显著。”他还表示，“我们会持续加密高线城市的门店数量，通过联营模式加速拓展下沉市场。”
艾媒咨询分析师认为，目前一、二线城市咖啡市场竞争激烈，三、四线城市已成为咖啡企业竞争的重要市场，下沉市场让品牌有机会打造全新的品牌矩阵。不仅是瑞幸，连星巴克也在盯着下沉市场的蛋糕，星巴克中国首席运营官王静瑛曾对外表示，“星巴克看重的不仅仅是全国300多个地级市场，也包括了近3000个县域市场。”
上海啡越投资管理有限公司董事长、高级经济师王振东在接受媒体采访时曾指出，瑞幸咖啡现在所面临的竞争格局，除在一、二线城市和星巴克直接竞争外，在低线城市也要和库迪在加盟市场上展开竞争。“但在利益分配上，瑞幸可能无法让加盟商满意，需要探索一个更好的合作模式”。王振东这样说。
从咖啡门店分布的功能区来看，极海品牌监测数显示，40%以上的星巴克开在购物场所，只有34%左右开在办公场所，而瑞幸门店开在办公场所的有44%以上，在购物场所有门店的只有25%左右。星巴克始终坚持“第三空间”品牌理念，在大型商场内部面积普遍在100-300平方米的大门店，瑞幸的小店模式更为灵活、租金成本也更低。星巴克近年来也效仿对手，开出快取店，但这类门店依然以一、二线城市为主。对于下沉市场而言，星巴克的吸引力仍然在于其高品质的体验感，以四线城市为例，星巴克门店开在购物场所的比例高达67%。
出品：南都大数据研究院
策划：王卫国 邹莹
统筹：凌慧珊
采写：南都记者 熊润淼
实习生 陈乐薇
设计：林泳希、李毅然
