中证智能财讯 中石科技(300684)4月27日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入15.92亿元,同比增长27.62%;归母净利润1.93亿元,同比增长46.90%;扣非净利润1.83亿元,同比增长72.39%;经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元,同比增长120.35%;报告期内,中石科技基本每股收益为0.6887元,加权平均净资产收益率为11.52%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派6.5元(含税)。
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数据统计显示,中石科技近三年营业总收入复合增长率为27.08%,在电子化学品Ⅲ行业已披露2022年数据的26家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为16.33%,排名15/26。
年报称,公司以研发为主导,在提供基于石墨材料、导热界面材料、两相流产品的先进热管理功能解决方案的基础上,以创新性技术为新一代电子设备提供热管理、电磁屏蔽、粘结密封等“可靠性综合解决方案”,业务范围涵盖核心功能材料及组件的研发、设计、生产、销售与技术服务。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,导热材料收入14.82亿元,同比增长31.48%,占营业收入的93.06%;EMI屏蔽材料收入0.67亿元,同比下降11.38%,占营业收入的4.24%。
截至2022年末,公司员工总数为962人,人均创收165.51万元,人均创利20.11万元,人均薪酬24.03万元,较上年同期分别增长33.72%、53.92%、12.22%。
2022年,公司毛利率为28.19%,同比上升2.04个百分点;净利率为12.07%,较上年同期上升1.58个百分点。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.72亿元,占总销售金额比例为67.37%,公司前五名供应商合计采购金额5.89亿元,占年度采购总额比例为62.03%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为11.52%,较上年同期增长3.56个百分点;公司2022年投入资本回报率为10.92%,较上年同期增长3.34个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为3.49亿元,同比增长120.35%;筹资活动现金流净额-1.18亿元,同比增加6637.48万元;投资活动现金流净额-5.25亿元,上年同期为4311.75万元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-2.14亿元,上年同期为1.81亿元。
2022年,公司营业收入现金比为111.20%,净现比为180.51%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.75次,上年同期为0.63次(2021年行业平均值为0.58次,公司位居同行业12/29);固定资产周转率为3.26次,上年同期为3.59次(2021年行业平均值为2.86次,公司位居同行业11/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.26次、6.66次。
2022年全年,公司期间费用为2.27亿元,较上年增加2705.32万元;但期间费用率为14.23%,较上年同期下降1.76个百分点。其中,销售费用同比增长9.43%,管理费用同比增长12.15%,研发费用同比增长23.03%,财务费用由上年同期的225.75万元变为-245.85万元。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末减少44.76%,占公司总资产比重下降17.93个百分点,主要系报告期末现金理财产品规模同比增加;固定资产较上年末增加65.43%,占公司总资产比重上升7.84个百分点,主要系5G高效散热模组建设项目部分达到可使用状态转固;在建工程较上年末减少97.72%,占公司总资产比重下降4.19个百分点,主要系5G高效散热模组建设项目部分达到可使用状态转固;存货较上年末增加26.10%,占公司总资产比重上升0.63个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司应付账款较上年末增加45.13%,占公司总资产比重上升2.73个百分点;其他流动负债较上年末增加4297.94%,占公司总资产比重上升0.19个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少32.97%,占公司总资产比重下降0.14个百分点;合同负债较上年末减少63.33%,占公司总资产比重下降0.12个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为1.91亿元,占净资产的11.08%,较上年末增加3963.08万元。其中,存货跌价准备为90.32万元,计提比例为0.47%。
2022年全年,公司研发投入金额为9889.80万元,同比增长23.03%;研发投入占营业收入比例为6.21%,相比上年同期下降0.23个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,报告期内,公司申请国内外发明及实用新型专利45项,较2021年增加150%。截至报告期末,公司向国内外申请发明专利及实用新型专利累计211项,其中公司向国内外申请发明专利95项,取得国内发明专利8项,国外发明专利8项;公司申请实用新型专利116项,其中已经授权实用新型专利92项。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为24.19%,相比上年同期上升8.96个百分点;有息资产负债率为4.69%,相比上年同期上升4.37个百分点。
2022年,公司流动比率为2.84,速动比率为2.49。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为UBS AG、富国创新科技混合型证券投资基金、富国创新趋势股票型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC,取代了此前的深圳市创新投资集团有限公司、黄春芳、华能贵诚信托有限公司、计红姣、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金。在具体持股比例上,吴晓宁、叶露持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
吴晓宁 | 1236.86 | 4.403947 | -0.69 |
叶露 | 1190.89 | 4.240272 | -0.31 |
北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) | 851.25 | 3.030935 | 不变 |
UBS AG | 643.78 | 2.292222 | 新进 |
富国创新科技混合型证券投资基金 | 394.71 | 1.405406 | 新进 |
富国创新趋势股票型证券投资基金 | 368.82 | 1.313216 | 新进 |
HAN WU(吴憾) | 362.77 | 1.291674 | 不变 |
富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 206.37 | 0.734784 | 新进 |
无锡市金投宜创产业投资合伙企业(有限合伙) | 204.62 | 0.728556 | 不变 |
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS&CO.LLC | 182.97 | 0.651496 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为1.89万户,较三季度末下降了3057户,降幅13.90%;户均持股市值由三季度末的15.11万元上升至21.97万元,增幅为45.40%。