中证智能财讯 天铁股份(300587)4月27日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入17.20亿元,同比增长0.42%;归母净利润4.10亿元,同比增长35.66%;扣非净利润4.20亿元,同比增长42.29%;经营活动产生的现金流量净额为-1.28亿元,上年同期为1.34亿元;报告期内,天铁股份基本每股收益为0.38元,加权平均净资产收益率为14.81%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派0.3元(含税)。
数据统计显示,天铁股份近三年营业总收入复合增长率为20.22%,在橡胶行业已披露2022年数据的13家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为47.92%,排名2/13。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,轨道工程橡胶制品收入7.98亿元,同比下降25.63%,占营业收入的46.40%;锂化物系列产品收入3.67亿元,同比增长51.86%,占营业收入的21.35%。
截至2022年末,公司员工总数为987人,人均创收174.31万元,人均创利41.56万元,人均薪酬14.30万元,较上年同期分别变化-4.36%、29.20%、10.29%。
2022年,公司毛利率为57.64%,同比上升6.65个百分点;净利率为23.24%,较上年同期上升4.63个百分点。
分产品看,轨道工程橡胶制品、锂化物系列产品2022年毛利率分别为58.44%、77.58%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额9.30亿元,占总销售金额比例为54.05%,公司前五名供应商合计采购金额1.02亿元,占年度采购总额比例为30.85%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为14.81%,较上年同期下降2.95个百分点;公司2022年投入资本回报率为11.19%,较上年同期下降1.08个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为-1.28亿元,同比减少2.63亿元;筹资活动现金流净额9.43亿元,同比增长7.46%;投资活动现金流净额-9.44亿元,上年同期为-6.40亿元。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为-2.94亿元,上年同期为-2.34亿元。
2022年,公司营业收入现金比为69.1%,净现比为-31.28%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.37次,上年同期为0.49次(2021年行业平均值为0.79次,公司位居同行业14/17);固定资产周转率为2.43次,上年同期为3.14次(2021年行业平均值为3.44次,公司位居同行业12/17);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.27次、2.00次。
2022年全年,公司期间费用为3.79亿元,较上年增加392.21万元;期间费用率为22.03%,较上年同期上升0.14个百分点。其中,销售费用同比下降34.28%,管理费用同比增长22.26%,研发费用同比下降8.24%,财务费用同比增长10.23%。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末减少18.31%,占公司总资产比重下降5.32个百分点;在建工程较上年末增加192.06%,占公司总资产比重上升1.97个百分点,主要系募投项目投入增加;存货较上年末减少1.87%,占公司总资产比重下降1.96个百分点;固定资产较上年末增加12.43%,占公司总资产比重下降1.70个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司短期借款较上年末增加176.82%,占公司总资产比重上升6.41个百分点;长期借款较上年末增加49.69%,占公司总资产比重上升1.79个百分点;应付账款较上年末增加10.66%,占公司总资产比重下降0.92个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加81.35%,占公司总资产比重上升0.79个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为3.61亿元,占净资产的12.12%,较上年末减少689.31万元。其中,存货跌价准备为226.89万元,计提比例为0.62%。
2022年全年,公司研发投入金额为6864.88万元,同比下降8.24%;研发投入占营业收入比例为3.99%,相比上年同期下降0.38个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
年报称,截至2022年12月31日,公司及子公司共拥有专利196项,其中发明专利29项、实用新型164项、外观设计3项。2022年度,公司入选国家级专精特新小巨人企业,高新技术企业、知识产权管理体系通过复审,“地下结构地震灾变机理与控制综合技术”获中国岩石力学与工程学会科学技术进步奖一等奖,“城市轨道交通轨道结构装配化建造关键技术及应用”荣获华夏建设科学技术奖一等奖,“市域铁路无砟轨道关键技术及应用”获湖北省科学技术进步奖,《轨道交通智能化新型减振垫技术专利导航项目》作为台州市企业运营类专利导航项目通过验收,《建筑隔震用橡胶支座关键技术专利导航》入选天台县企业运营类专利导航项目。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为40.68%,相比上年同期上升4.73个百分点;有息资产负债率为26.53%,相比上年同期上升8.71个百分点。
2022年,公司流动比率为2.20,速动比率为1.94。
年报显示,2022年末公司十大流通股东中,新进股东为谢锦和,取代了此前的太平基金-太平人寿保险有限公司-保险资金-太平基金-太平人寿-盛世锐进2号单一资产管理计划。在具体持股比例上,贾立新、国任财产保险股份有限公司-自有资金、国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、滕根叶、中欧消费主题股票型证券投资基金持股有所上升,王美雨、许吉锭、信澳新能源精选混合型证券投资基金持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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王美雨 | 9807.25 | 9.107333 | -0.00 |
贾立新 | 2588.85 | 2.404085 | 0.85 |
许吉锭 | 2349.46 | 2.181786 | -0.01 |
国任财产保险股份有限公司-自有资金 | 1506.72 | 1.399188 | 0.33 |
许孔斌 | 1390.86 | 1.291597 | 不变 |
信澳新能源精选混合型证券投资基金 | 1350.24 | 1.253878 | -0.71 |
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1191.89 | 1.106829 | 0.37 |
滕根叶 | 1040.13 | 0.965894 | 0.00 |
中欧消费主题股票型证券投资基金 | 973.16 | 0.903711 | 0.01 |
谢锦和 | 786.1 | 0.729997 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为2.26万户,较三季度末下降了2177户,降幅8.80%;户均持股市值由三季度末的44.94万元上升至54.96万元,增幅为22.30%。