长江商报记者 徐佳
“零售之王”招商银行(600036.SH、03968.HK)也扛不住了。
4月26日,招商银行披露一季报。2023年一季度,招商银行实现营业收入906.36亿元,同比减少1.47%;归属于该行股东的净利润(净利润,下同)为388.39亿元,同比增长7.82%。
长江商报记者注意到,这是招商银行自2017年一季度之后,时隔五年单季度营收再次出现下滑。招商银行近两年大力推进的财富管理板块收入下滑,则成为拖累招商银行收入增速的主要原因。一季度,招商银行净手续费及佣金收入中,财富管理手续费及佣金收入91.10亿元,受客户投资情绪低迷影响,同比下降13.25%。
截至2023年3月末,招商银行资产总额超10.5万亿元,较上年末增长3.65%。期末该行不良贷款余额603.02亿元,较上年末增加22.98亿元,不良贷款率0.95%,较上年末下降0.01个百分点。不良贷款的增加主要原因是:部分高负债房地产客户风险进一步释放,报告期末该行房地产公司不良贷款余额152.44亿元,较上年末继续增加19.37亿元,不良率也由上年末的3.99%进一步升至4.55%。
针对上述问题,长江商报记者致电招商银行并发送采访函,截至记者发稿前,该行尚未作出回复。
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财富管理手续费及佣金收入降13.25%
一季报显示,2023年一季度,招商银行实现营业收入906.36亿元,同比减少1.47%;净利润为388.39亿元,同比增长7.82%;年化后归属于该行股东的平均总资产收益率(ROAA)和年化后归属于该行普通股股东的平均净资产收益率(ROAE)分别为1.50%和18.43%,同比分别减少0.04和减少0.81个百分点。
长江商报记者注意到,这是招商银行自2017年一季度之后,时隔五年单季度营收再次出现下滑。不过,从去年一季度开始,招商银行收入增速就已经呈现放缓趋势。
一季报显示,开年以来招商银行息差水平继续收缩,但得益于贷款规模的扩张,使得该行利息净收入保持增长。
一季度,招商银行实现净利息收入554.09亿元,同比增长1.74%,在营业收入中占比为61.13%;净利差2.18%,净利息收益率2.29%,同比分别下降21和下降22个基点,环比均下降8个基点。
招商银行同时表示,受2022年贷款市场报价利率(LPR)多次下调与市场利率中枢下移影响,存量贷款重定价及新发生业务收益率下行,导致生息资产收益率有所下降,叠加客户存款成本上升,推升计息负债成本。但是,该行持续优化生息资产与计息负债结构,一定程度上抵消了部分利差缩窄带来的影响。
另一方面,一季度,招商银行实现非利息净收入352.27亿元,同比下降6.13%,在营业收入中占比为38.87%,其中净手续费及佣金收入250.79亿元,同比下降12.60%,成为拖累该行一季度营收增速的直接原因。
长江商报记者进一步发现,近两年来,招商银行大力推进的财富管理板块收入罕见出现下滑。一季度,该行财富管理手续费及佣金收入91.10亿元,受客户投资情绪低迷影响,同比下降13.25%。其中,代理保险收入50.76亿元,代理基金收入15.24亿元,代销理财收入13.51亿元,代理信托计划收入8.62亿元,代理证券交易收入2.15亿元。
不良贷款增近23亿全行不良率0.95%
随着贷款规模及金融投资等稳定增长,截至2023年3月末,招商银行资产总额超10.5万亿元,较上年末增长3.65%;贷款和垫款总额6.34万亿元,较上年末增长4.70%,贷款和垫款总额占资产总额的比例为60.29%,较上年末上升0.60个百分点。
其中,招商银行零售贷款3.24万亿元,较上年末增加756.55亿元,增幅2.39%;公司贷款2.55万亿元,较上年末增加1772.53亿元,增幅7.46%,该行称主要是因国内经济复苏带动企业融资需求增加,同时该行持续加强对实体经济的支持力度。
需要注意的是,截至2023年3月末,招商银行不良贷款余额603.02亿元,较上年末增加22.98亿元,不良贷款率0.95%,较上年末下降0.01个百分点。同时,该行关注贷款余额707.48亿元,较上年末减少27.22亿元,关注贷款率1.12%,较上年末下降0.09个百分点;逾期贷款余额778.70亿元,较上年末减少4.15亿元,逾期贷款率1.23%,较上年末下降0.06个百分点。
招商银行表示,一方面,受部分高负债房地产客户风险进一步释放的影响,该行不良贷款余额较上年末有所增加;另一方面,随着经济活动企稳基础不断巩固,该行关注贷款、逾期贷款余额和占比均较上年末有所下降。
长江商报记者注意到,截至2023年末3月末,招商银行房地产业贷款余额3353.05亿元,较上年末增加15.90亿元,占该行贷款和垫款总额的5.61%,较上年末下降0.22个百分点。受部分高负债房地产客户风险进一步释放的影响,截至2023年3月末,招商银行房地产公司不良贷款余额152.44亿元,较上年末继续增加19.37亿元,不良率也由上年末的3.99%进一步提升至4.55%。
招商银行进一步披露,截至报告期末,该行房地产相关的实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计4631.73亿元,较上年末下降0.03%;该行理财资金出资、委托贷款、合作机构主动管理的代销信托、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额合计2738.15亿元,较上年末下降8.84%。
由于一季度贷款规模增速大于上年同期,贷款损失准备计提增加,一季度招商银行贷款和垫款信用减值损失165.50亿元,同比增加54.90亿元。同时,该行除贷款和垫款外的其他类别业务信用减值损失合计-1.29亿元,同比减少105.92亿元,上述共同推动该行信用减值损失164.21亿元,同比下降23.70%,拉动了该行一季度净利润提升。
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