又一家数字科技公司冲刺上市。
5月16日,长久数字科技有限公司(下称“长久数科”)在港交所递交招股书,准备在港交所主板上市,中信证券、工银国际为其联合保荐人。据贝多财经了解,长久数科在境内的主要经营主体为长久数字科技(北京)有限公司。
天眼查信息显示,长久数科成立于2019年,为吉林省长久实业集团成员,前身为长久数字(北京)科技有限公司。目前,该公司的注册资本为1000万元,法定代表人为李桂屏,股东为薄世久、李桂屏。
据招股书介绍,长久数科主要提供综合性汽车数字风险管理服务和汽车经销商运营管理服务。据灼识咨询资料,按2021年的收入(市场份额为47.4%)及截至2021年12月31日的汽车经销商用户数目计,长久数科均为中国汽车流通领域最大的数字风险管理服务提供商。
长久数科在招股书中称,该公司主要向金融机构和从事质押车业务的汽车经销商提供数字风险管理服务。截至2022年12月31日,长久数科向18家商业银行的约200家分行、24家汽车金融公司,以及约10700家汽车经销商提供数字风险管理服务。
其中,数字风险管理服务指的是,长久数科向用户提供以下服务和它们的任意组合:(i)质押车辆监管及保管箱服务;(ii)车辆合格证集中管理;(iii)质押车辆、车辆合格证及车辆钥匙的盘点;及(iv)其他辅助服务。
长久数科在招股书中表示,该公司最初专注于向长久集团(也称“长久实业”)拥有的汽车经销商提供运营管理服务。截至2022年12月31日,长久数科共管理74家汽车经销商,其中73家由长久集团拥有,一家由独立第三方拥有。
于2016年9月成立前,长久实业已从2006年开始向金融机构及汽车经销商提供风险管理服务。自2016年9月长久金孚成立起,长久实业逐步将其现有数字风险管理服务协议转让至长久数科,并将负责有关服务的运营团队调入后者;
而当金融机构及汽车经销商与长久实业之间订立的协议届满后,长久数科开始与金融机构及汽车经销商订立新的数字风险管理服务协议。截至2021年11月30日,数字风险管理服务的整个运营团队及所有相关人员已由长久实业调入长久数科。
于2021年11月30日,长久实业与长久数科订立业务转让协议。据此,长久实业同意将其于当时存续数字风险管理服务协议下的所有权利及义务转让予长久数科,总代价为人民币4550万元。截至最后实际可行日期,已悉数结清该代价。
截至最后实际可行日期,长久实业于若干份当时存续的数字风险管理服务协议(「未转让协议」)项下的权利及义务尚未转让予我们。据介绍,未转让协议将于2024年12月31日之前到期,届时长久数科预计将与相关订约方签订新的数字风险管理服务协议。
长久数科在招股书中表示,尽管该公司的数字风险管理服务旨在帮助金融机构管理向汽车经销商提供的质押贷款,但该公司将该等三方协议下的付费方视为其客户,可能是金融机构或汽车经销商,视合约各方磋商而定,而其将金融机构及汽车经销商视为用户。
于往绩记录期间,长久数科来自数字风险管理服务的收益(收入)主要来自独立第三方用户,而来自汽车经销商运营管理服务的收入主要来自关联方用户。招股书显示,长久数科于2022年才开始产生汽车经销商运营管理服务收入。
2020年、2021年和2022年,长久数科的营收分别约为4.31亿元、4.78亿元和5.48亿元,经营利润分别为1.11亿元、9620.3万元和1.31亿元,年內溢利(净利润)分别为1.14亿元、8373.1万元和9591.2万元。
贝多财经发现,长久数科的收入整体保持增长态势,而净利润规模则出现了一定的波动,其中2021年的经营利润同比减少13.2%至0.96亿元,而2022年则增至1.31亿元。不仅如此,长久数科的净利润规模也在2021年有所下滑,2022年恢复增长。
对于2021年经营利润下滑,长久数科在招股书中解释称,主要归因于业务扩张导致员工成本增加人民币1060万元,以及于2021年为潜在的汽车相关电商平台投资支付人民币1000万元的不可退还保证金,该投资于磋商及尽职调查后并无完成。
贝多财经发现,长久数科的收入主要依赖前五大客户。报告期内,长久数科向五大客户的销售收入分别为人民币1.44亿元、1.68亿元和2.79亿元,分别占该公司总收入的33.3%、35.1%和51.0%。
同样,长久数科对主要供应商极强的依赖性。2020年、2021年及2022年,长久数科向五大供应商作出的采购额分别为2.255亿元、2.87亿元和3.02亿元,分别占其总销售成本的97.6%、97.0%及93.6%,其中向单一最大供应商的采购占比分别为85.4%、71.6%和36.9%。
本次上市前,长久数科的控股股东为薄世久、李桂屏以及彼等控制的实体,即Brighht Limited、Brightio Limited、Advancey Limited、Advancd Limited、Creationn Limited及CreateCube Limited。据介绍,薄世久、李桂屏已订立一致行动人士确认书。
其中,李桂屏通过Brighht Limited控制的Brighht Limited持有长久数科39.75%的股份,薄世久则通过Advancd Limited控制的Advancey Limited持股54.41%,通过CreateCube Limited控制的Creationn Limited持股4.95%。
目前,李桂屏为长久数科董事会主席(即董事长)兼执行董事,薄世久则为首席执行官(CEO)兼执行董事。