长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
在内外部复杂的环境下，2022年以来银行业经营发展承受较大的压力。但同时，银行业积极落实宏观调控政策，加大力度服务实体经济，在稳住宏观经济大盘方面依旧承担着至关重要的作用。
据长江商报记者统计，2022年，A股42家上市银行合计实现营业收入5.85万亿元，同比增长0.7%；净利润2.06万亿元，同比增长7.6%。今年以来，在贷款重定价压力下，A股上市银行业绩增速继续放缓。一季度42家上市银行合计实现营业收入1.5万亿元、净利润5742.96亿元，同比分别增长1.41%、2.37%。
持续加大对重点领域的信贷投放力度，是上市银行积极服务实体经济的重要体现。数据显示，截至今年3月末，A股上市银行资产总额约为266.63万亿元，贷款总额约为153.12万亿元，同比分别增长12.24%、11.23%。
而在资产规模提升的同时，上市银行信贷资产质量持续改善。截至今年3月末，A股上市银行不良率平均值为1.18%，其中15家银行不良率低于1%；拨备覆盖率平均值为314.95%，风险抵御能力整体处于较优水平，其中6家银行拨备覆盖率超过500%。
业绩增速分化城农商行净利润增长均超10%
据长江商报记者统计，2022年，A股42家上市银行合计实现营业收入5.85万亿元，同比增长0.7%；净利润2.06万亿元，同比增长7.6%。相较于2021年7.93%、12.64%的营收和净利润增速，去年上市银行业绩增速已明显放缓。
按类型划分，2022年六大国有行合计实现营业收入3.69万亿元，同比增长0.29%；净利润约1.35万亿元，同比增长5.97%。上市股份行、城商行、农商行则合计实现营业收入1.6万亿元、4670.78亿元、985.27亿元，同比增长0.42%、4.97%、1.64%；净利润5069.08亿元、1730.92亿元、362.4亿元，同比增长9.83%、13.65%、11.11%。
从增速上来看，国有大行及股份行营收增速均在低位运行，城农商行净利润增速实现领跑，均超过10%。具体而言，2022年A股42家上市银行中，30家实现营业收入正增长，12家出现下滑。其中，常熟银行营收增速最高，达到15.07%。成都银行、江阴银行、杭州银行、浙商银行、厦门银行、江苏银行等营收增速均在10%以上。民生银行营收增速最低，为-15.6%，上海银行、渝农商行、重庆银行、西安银行等营收降幅均超5%。
而净利润增速方面，2022年，A股42家上市银行中，38家实现净利润正增长，占比超过90%，仅有浦发银行、西安银行、青农商行等四家银行净利润下滑。苏农银行、张家港行的净利润增速高达29%，包括这两家银行在内，共有11家银行净利润增速超过20%。
不过，今年以来，在贷款重定价压力下，A股上市银行业绩增速继续放缓。长江商报记者统计，今年一季度，A股42家上市银行合计实现营业收入1.5万亿元、净利润5742.96亿元，同比分别增长1.41%、2.37%。
而2022年全年上市银行业绩增速分化的趋势在2023年初也得以延续。从营收增速上来看，今年一季度，共有29家上市银行营收正增长，13家出现下滑。其中，西安银行营收增速最高，为16.99%，青岛银行、常熟银行、长沙银行、兰州银行、中国银行、江苏银行等营收增速超过10%。上海银行营收增速最低，为-7.13%。
与此同时，今年一季度，A股42家上市银行中共有40家银行实现净利润正增长。其中，杭州银行以28.11%的净利润增速位居第一，江苏银行、无锡银行、苏州银行、常熟银行等净利润增速均超过20%，江浙地区中小银行业绩表现尤为亮眼。
值得一提的是，银行板块依旧为A股上市公司分红的主力军。据长江商报记者统计，A股上市公司2022年拟分红总额约为2.13万亿元，42家上市银行中就有40家计划分红，拟分红总额合计达到5877亿元，占A股公司分红总额的比例约为27.6%。
年初贷款投放实现开门红总规模超153万亿
持续加大对重点领域的信贷投放力度，是上市银行积极服务实体经济的重要体现。
数据显示，截至今年3月末，A股上市银行资产总额约为266.63万亿元，贷款总额约为153.12万亿元，同比分别增长12.24%、11.23%。
按类型划分，国有大行、股份行、城商行和农商行的资产总额分别为174.52万亿元、64.5万亿元、22.83万亿元、4.76万亿元，贷款总额分别为102.07万亿元、37.24万亿元、11.26万亿元、2.54万亿元，同比分别增长13.73%、7.26%、13.69%、10.16%。
东莞证券卢立亭分析，今年一季度， 在疫情冲击逐渐消退与宽信用政策刺激下，经济实体融资需求逐渐回暖，社融数据表现亮眼，上市银行贷款投放实现开门红。其中，国有行继续在信贷投放中发挥头雁作用，股份行贷款增长乏力，或与零售端贷款恢复缓慢有关。
而从负债端来看，截至2023年3月末，A股上市银行负债总额约为245.37万亿元，其中吸收存款总额约为186.62万亿元，同比分别增长12.62%、13.73%，其中，国有大行、股份行、城商行和农商行的吸收存款分别为130.79万亿元、38.69万亿元、13.79万亿元、3.36万亿元，同比分别增长14.77%、10.45%、13.92%、12.12%。
上述分析师指出，一方面由于财政政策积极发力和居民投资、消费需求向储蓄需求转化，全国流动性相对宽裕，M2增速上升，为存款增长提供了外部环境；另一方面，企业资金活化程度未有明显改善，企业结算等对公活期存款派生渠道受限，疫情冲击与资本市场扰动下居民的储蓄需求进一步提升，使得存款呈现较快增长态势。
值得关注的是，资产规模提升的同时，上市银行信贷资产质量持续改善。同花顺iFind数据显示，截至2022年末，A股银行板块不良率整体水平为1.3%，较2021年减少0.04个百分点。截至今年3月末，上市银行不良率进一步下降至1.27%，平均值为1.18%。其中仅青农商行一家不良率超过2%，常熟银行的不良率最低，为0.75%。包括常熟银行、成都银行、杭州银行、宁波银行等在内的15家银行不良率低于1%，占比约为36%。
截至今年3月末，42家上市银行的拨备覆盖率平均值为314.95%，风险抵御能力整体处于较优水平。其中，杭州银行、无锡银行、常熟银行、张家港行、苏州银行、宁波银行等六家上市银行的拨备覆盖率超过500%，仅民生银行一家拨备覆盖率低于150%，为144.11%。
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