欢迎来到“量学之星”,每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
三大指数今日集体调整,午后均跌超1%。大金融、中字头等权重板块板块走低,中船汉光盘中跌超10%,中国太保跌近5%,中国人寿、中信银行、中国银行、建设银行等跌超3%。AI概念股继续调整,鸿博股份、上海电影跌停。医药板块逆势走强,新冠药方向领涨,众生药业、新华制药涨停,翰宇药业、诺泰生物、拓新药业涨超10%。近期连板个股继续活跃,日播时尚8连板,杭州热电8天7板,丰立智能20CM4连板。个股跌多涨少,两市超3700股飘绿,今日成交7658亿元。
二、当日热点
1. 医药
医药板块今日大涨,众生药业、河化股份、特一药业等多股涨停。
消息上,据中国网消息,钟南山推测今年6月底或是第二波疫情高峰。
中泰证券称随着第二轮新冠感染高峰可能到来的预期不断加强,关注从检测、预防、治疗等角度切入布局新冠产业链机会。
2. 新零售
新零售板块今日大涨,若羽臣、C蜂助手、星徽股份等涨幅超10%。
消息上,5月23日晚8点,京东618预售全面开启。淘宝称投入达“历史级。
开源证券认为,各电商平台“618”大促预售将于5月23日左右开启,其中京东/天猫/小红书将主推“跨店满300(299)减50”,淘宝/抖音将主推“跨店满200减30”,且京东、拼多多力推百亿补贴,优惠力度整体较2022年有增无减;基于消费持续复苏、2022年低基数以及AI带来的降本,“618”大促给电商产业链相关公司Q2业绩带来的弹性值得关注;长期来看,具备UGC内容及数据优势的头部导购平台基于大模型推出的“AI导购”或推动流量及收入增长提速,“AI+数字人”或驱动虚拟直播产能释放及商业化空间打开。
3. 机器人
机器人板块今日继续活跃,丰立智能、睿能科技、晋拓股份等多股涨停。
人民日报5月23日评论指出,机器人应用不断拓展,支撑制造业迈向中高端。当前,数字经济方兴未艾,智能化、网联化、柔性化制造加速推进。发挥好机器人的撬动作用,不仅能让制造业提质增效,还有望开辟新领域、新赛道,为制造业发展创造新机遇。
此外,由OpenAI投资的人形机器人EVE已经在美国和欧洲的两个工业场所开始工作,担任安保人员的角色。这是有史以来第一款真正进入工作场所的人形机器人,比特斯拉的Optimus机器人还要早。
中信证券认为,今年机器人行业在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下,行业将迎来整体性机会。一是基本面有拐点:预计工业/服务/特种机器人行业都将在2023年从底部复苏,预计数据拐点在23Q2之后会更明显。二是政策有催化:在建设制造业强国、人口总量减少的时代背景下,机器人行业将迎来政策红利期。2023年1月,工信部等十七部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》,该政策明晰了“十四五”期间机器人行业的发展目标。三是市场有主题:在人形机器人、ChatGPT等产业变革事件的催化下,机器人行业成市场焦点。机器人是AI技术的重要载体;AI技术与机器人的结合,将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板,有效提升机器人在各个行业的渗透率。
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