在持续已久的“AI热潮”中,各家争相推出的大模型、AI应用,都进一步推升了对算力狂热的需求。
英伟达当地时间5月24日公布一季度业绩。公司第一季度营收为71.9亿美元,同比下降13%,但好于市场预期的65亿美元;调整后每股收益为1.09美元,市场预期0.92美元。随着第一季度业绩公布,英伟达盘后一度涨幅扩大至近30%。
5月25日A股开盘,芯片板块活跃,Wind显示,芯片指数早盘高开,一度涨超1.20%,截至发稿涨0.21%。
ETF方面,科创芯片ETF(588200)早盘高开,现涨0.31%。成交总额高达2.66亿元,换手率5.61%,市场交投活跃。成分股中,长光华芯涨超5%,海光信息、寒武纪-U、龙芯中科、澜起科技等多股跟涨。
科创芯片ETF(588200)跟踪上证科创板芯片指数(000685.SH),重仓科创板芯片股。Wind数据显示,该ETFAlpha(年化)为43.60%,高于同类水平的4.16%。以外,场外的上证科创板芯片联接C(017470)与上证科创板芯片联接A(017469)两只联接基金也同步跟踪上证科创板芯片指数(000685.SH)。
海通证券认为,机器学习软件开发大多框架十分依赖于英伟达CUDA,并在英伟达GPU上才能获得最佳的性能,厂商自研AI算力芯片仍需考虑效率、性能及综合成本之间整体的平衡,由于AI芯片高昂的研发支出及各厂商需求模式差异,以及建立超算集群的高投入和技术门槛,许多国内厂商或将推理用AI芯片供应链转移至国内优质AI芯片企业。
申港证券表示,随着ChatGPT带来的鲶鱼效应,国内外科技巨头加快生成式AI布局,未来对于算力资源的需求将飞速增长,而作为“卖铲人”的底层基础硬件供应商将持续受益。
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