一、政策确定性
1、中共中央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》
目前南水北调东线全线贯通，中线工程和西线工程没有贯通，重点强调基建方向，抽水蓄能，风光储大基地措施，工在当代利在当代的事情。今年广东提前2周入夏，云南水位新低，去年成都和重庆41度温度新高，迎峰渡夏迫切现实需求 ，确定性资本市场贴现。
2、2023年中关村论坛开幕式发布十项重大科技成果。
3、华为OCEANSTOR PACIFIC 分布式存储超越历史记录15倍问鼎全球。东数西算、东数西储确定性。
二、经济基本面支撑
建档新生儿预计今年832万人新生儿出生，去年人口-40万，今年-200万。经济需要寻找新动能方向，房地产低迷，深圳首次人口负增长，对消费和房地产逻辑改变。去年长沙人口净流入20万，百城增幅最大，主要是2015年后长沙房价与全国脱轨，经济基础活力充足，类比二线城市成都、西安人口翻番，房价翻几番，现在活力低于长沙。工业革命以来，面对房地产大的周期向下，3月阳春后回归正常。长沙、合肥、辽宁经济增长正常。北京房子越卖越多，25年来首次出现此现象，北上广挂牌激增，一元退市房企代表一个时代的结束。同时对房地产上下游有深刻影响，投资回报率低，央行放钱淤堵，消费数据低迷。
人工智能取代人力、竞争激烈，收入预期不能改善消费预期肯定弱。德国连续2个季度进入衰退，美国经济两个极端，一个通胀，另一面M2极低值，中国是美国第一大出口国，目前第三，中国在一路一带沿线，东北经济好转。否极泰来，经过25年经济进入新的增长点。
