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乡村基部分门店更改经营模式,“称重模式”能否拿下中式快餐第一股?

资本

“中式快餐第一股”能落到乡村基的头上吗?

今年4月,乡村基快餐连锁控股有限公司(下称“乡村基控股公司”)向港交所主板递交上市申请,这已是乡村基第三次递表,其曾先后于2022年1月和7月闯关港交所未果。

红星资本局注意到,在两次闯关未果后,乡村基品牌的多家门店更改了经营模式,转向乡村基控股公司旗下的另一品牌大米先生学习,在改变经营模式后能成功吗?

乡村基部分门店改经营模式

学习大米先生,称有助于提高翻座率

当前,多家位于成都市内的乡村基门店不再售卖套餐,取而代之的是称菜模式的自助餐,菜品约为2.98元/两或3.28元/两,米饭为2元/人。(详见此前报道《顾客吐槽价格变贵,乡村基医院附近门店比市中心定价高》)

红星资本局注意到,这一模式最早是由同属乡村基控股公司的另一品牌——大米先生引进的。

乡村基控股公司在招股书中多次提到了“称菜模式”,“称菜模式广受欢迎,有助于客流量上升,从而提升有关餐厅的翻座率。”

招股书内举例称,2021年,以“称菜模式”经营的大米先生餐厅的翻座率为4.7次,高于同年其他所有大米先生餐厅的平均翻座率4.3次。

翻座率的优秀表现让这一经营模式快速在大米先生内部扩张。

截至2021年1月1日,以“称菜模式”经营的大米先生餐厅有57家;而截至2021年12月31日,此类经营模式的大米先生餐厅已增长至194家,在一年时间内增加近3倍。

乡村基似乎也正在向大米先生学习。近日,有多位成都市不同乡村基门店的店员都告诉红星资本局,他们所在的店大约是在2022年左右改变了经营模式,从售卖套餐到称重模式,其中一名店员表示是在2022年的10月初左右改变的。

成都市内某乡村基门店

红星资本局翻阅招股书发现,从翻座率来看,大米先生近年来全面胜过乡村基,乡村基会引入称菜模式并不令人意外。

从2019年到2022年,大米先生的翻座率分别为3.3次、3.4次、4.3次和4.0次,而乡村基在同一时间内的翻座率分别为2.8次、2.2次、2.7次和2.7次。

副品牌已超越主品牌

两大品牌约六成门店位于川渝地区

公开资料显示,乡村基的首家门店于1996年开业,而大米先生的首家门店于2011年开业,不过,大米先生后来居上,其在门店规模和营收等方面已逐渐超越乡村基。

招股书显示,截至2022年12月31日,乡村基的门店数量为551家,大米先生为603家。

红星资本局注意到,在2022年,乡村基品牌的餐厅营收为21.98亿元,约贡献了总营收的46.8%;而大米先生则为25.30亿元,约贡献了总营收的53.2%。

从单店的情况来看,在2022年,乡村基的单店日均下单数为451单,每单平均销售额约25元,单店日均销售额约为11296元,单店日均坪效54元;而大米先生的日均下单数为561单,每单平均销售额约22.7元,单店日均销售额约为12722元,单店日均坪效69元。

而整体来看,从2019年到2022年,乡村基控股公司的营收分别为32.57亿元、31.61亿元、46.18亿元和47.06亿元,净利润则分别为8270万元、-242万元、1.09亿元和3084万元。

需要说明的是,此次乡村基控股公司向港交所递表已是第三次,其曾先后于2022年1月和7月闯关港交所未果。

成都市内某乡村基门店

红星资本局注意到,虽然市场认为乡村基控股公司极有可能成为“中式快餐第一股”,但从其门店覆盖范围来看,其约六成门店位于川渝。

截至2022年12月31日,乡村基在重庆市拥有门店305家,在四川省拥有门店199家;而大米先生在四川省拥有门店103家,在重庆市拥有门店78家。

“三高一低”的行业困境

持续扩张:近三年预计开店760-960家

餐饮业向来被视为“三高一低”的行业,即房租高、用人成本高、食材成本高、净利润较低,以直营模式运作的乡村基控股公司也不例外。

招股书显示,乡村基控股公司在2022年所用原材料及耗材约20.20亿元,约占总营收的42.9%;员工成本约为11.74亿元,约占24.9%;物业租金及相关开支约1.32亿元,约2.8%。

以员工为例,截至2022年12月31日,乡村基控股公司共拥有8402名全职员工和1740名兼职员工(按小时计薪)。其中,餐厅员工的数量最多,为7578人,约占90.2%。

招股书显示,从2020年到2022年,乡村基控股公司的员工成本在不断增加,分别为7.00亿元、10.91亿元和11.74亿元,这主要是由于其餐厅网络的扩张导致员工成本增加。

红星资本局还注意到,乡村基控股公司的扩张还在持续进行中,其打算在2025年年底前开设760家-960家餐厅。

招股书显示,其预计在2023年、2024年和2025年分别开设100-120家、超120家、超140家乡村基餐厅,在这一时间段内同时开设110-130家、110-130家、超180家大米先生餐厅。

红星新闻记者 杨佩雯

编辑 肖子琦

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