编者按：2019年7月，日本政府宣布对出口韩国的半导体工业材料加强审查和管控，并将韩国排除在贸易“白色清单”以外，这些半导体材料包括含氟聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢。为应对这一局势，韩国政府牵头，鼓励韩国半导体材料企业加快研发，全力突破日本企业的垄断，并最终成功突围。2023年3月，日本政府决定解除限制向韩出口上述三种关键半导体材料的措施，将韩日出口贸易恢复至2019年7月之前的状态。至此，日韩之间的这场“贸易战”接近尾声。
发生在日韩半导体领域的垄断与反垄断、管制与反管制的故事，反映出滥用出口管制措施的巨大破坏性，以及维护全球半导体产业链供应链稳定的重要性。在长达三年的这场“贸易战”中，上述三种半导体材料产业也发生了相应的变化，高纯度氟化氢、含氟聚酰亚胺、光刻胶三种半导体材料的产业故事，值得深思。
在半导体显示领域，绕不开日本和韩国这两个国家，前者在半导体显示材料方面占据近乎垄断的地位，后者是OLED显示领域的强国。由于关键材料处于显示面板产业的上游核心位置，一旦材料供应受到限制，即便是韩国三星显示和LGD这样的全球显示龙头企业，也是“巧妇难为无米之炊”。2019年7月1日，日本经济产业省宣布，日本政府修改了对韩国的出口管理运用政策，将加强面向韩国的出口管制。自7月4日起，日本将限制包括含氟聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢以及转让与之相关的制造技术(包括与制造设施出口有关的制造技术)向韩国出口。作为“黄金薄膜”家族成员，含氟聚酰亚胺（FPI）指的是以含氟的单体为主聚合形成的一类特殊PI材料。相比传统PI，FPI在继承了传统PI高强度、耐高温、耐形变、耐弯折等特点的基础上，兼具透明性好、电绝缘性好、介电常数低等特点。而它在OLED显示领域应用广泛，主要用在对透光率要求较高的场景，如盖板薄膜、触控层（TSP）薄膜、高透支撑膜等。“综合而言，含氟聚酰亚胺是现有材料中唯一兼具高透、高尺寸稳定性、高热稳定性、耐弯折等性能特点的材料，在OLED器件制程中具有不可替代的作用。”鼎材科技有限公司技术专家韩红彦博士告诉《中国电子报》记者。2019年前后，正值韩国OLED产业的黄金发展期。数据显示，2018年，韩国在全球OLED屏幕市场占据了96%的份额，可谓是绝对垄断，其中LGD占据12%，三星显示则高达84%。尤其需要指出的是，当时三星正在全力推动折叠屏手机进入市场，而折叠手机的柔性盖板需要采用透明PI(CPI)，必备的原材料就是含氟聚酰亚胺。
来源：SKC Kolon PI试图扼住韩国OLED的咽喉2019年，正值全球显示面板产业格局转变的关键节点。彼时，韩国无可奈何地开始移交出全球显示面板重心的“接力棒”，大刀阔斧地调整产能结构，在加速退出液晶领域的同时，快速布局OLED显示。而韩国两大面板巨头的路径出现分叉：LGD在大尺寸OLED方向优势明显，但高昂的成本令其难以在短期内大举扩张产能。三星则加码中小尺寸，首要的突破口便是潜力巨大的智能手机市场。在竞争激烈的手机领域，三星独辟蹊径，将“宝”押在了折叠屏手机上。折叠屏手机市场有多大的空间？当时，韩国OLED研究机构UBI Research 指出，2019年折叠式OLED市场规模为4.8亿美元，预计到2023年将增长到246亿美元。某种程度而言，OLED面板企业将决定可折叠OLED手机能否成功量产。折叠屏手机最大的玄机就是“可以折叠”的屏幕。但是，可折叠OLED显示屏比一般柔性OLED有更复杂的结构，其中就需要使用透明聚合物薄膜(CPI)取代玻璃作为显示屏盖板，这就离不开必备的关键材料——含氟聚酰亚胺。据统计，2018年，涉及透明聚酰亚胺薄膜的全球专利申请共1100项，其中日本申请量高达762项，占全球申请总量的69.3%；而韩国申请量仅有122项，占11.1%。
