4月21日晚间,泰达宏利基金公告称,该公司全称由“泰达宏利基金管理有限公司”变更为“宏利基金管理有限公司”(下称“宏利基金”)。
本次更名,是宏利基金此前股东及实际控制人调整的系列相关动作。在去年11月完成股权交易后,宏利基金成为外商独资公募。同时,去年四季度,宏利基金迎来了金旭、高贵鑫、汪兰英三位公募老将加盟。业内认为,在实现全资控股后,实控人宏利金融在全球资产配置、养老金投资、风险控制等方面,会为宏利基金发展带来赋能效应。
宏利基金官宣更名
根据宏利基金公告,本次更名后,该公司章程的有关条款随之进行相应修改,按规定办理相关变更登记手续,并向证监会申请变更经营证券期货业务许可证。但在法定名称变更后,宏利基金法律主体和对外法律关系不变,原以“泰达宏利基金管理有限公司”名义签署的合同及全部法律文件的条款、效力及履行均不受影响。
本次更名,是源于宏利基金公司股东及实际控制人调整。系列变更之后,宏利基金由合资公募转为外资独资公募。
2022年11月,证监会批准宏利金融有限公司(下称“宏利金融”,与其子公司合称“宏利金融集团”)旗下子公司宏利投资管理(新加坡)私人有限公司收购宏利基金原中方股东51%股权;收购完成后,宏利投资管理(新加坡)私人有限公司与宏利投资管理(香港)有限公司共同持有宏利基金管理100%股权,宏利金融成为宏利基金的实际控制人。
泰达宏利基金成立于2002年6月,至今已有超20年发展历史,是中国首批合资基金管理公司之一。目前该公司具有公募基金管理、专户管理、QDII、FOF及养老FOF等业务资格,具备综合管理多种类型资产的能力。数据显示,宏利基金目前管理规模约为717亿元,旗下基金产品数量61只。
截至2023年一季末,宏利基金旗下有三只回报率超1000%的基金,泰达宏利周期、泰达宏利成长、泰达宏利行业精选A成立以来回报分别为1723%、1339%、1251%。另据银河证券数据,泰达宏利睿智稳健A近一年回报15%,在同类排名6/247;泰达宏利转型机遇近三年回报130%,同类排名10/209。
需要指出的是,宏利基金在系列变更后成为继贝莱德基金、富达基金、路博迈基金后的又一家外商独资公募基金公司,是外资公募大扩容的一个缩影。业内认为,在实现全资控股后,宏利金融在全球资产配置、养老金投资、风险控制等方面会为宏利基金发展带来赋能效应。
国际金融巨头加码布局中国
券商中国记者获悉,宏利金融集团是一家拥有160年历史的国际金融服务机构,发展至目前业务横跨北美、亚洲、欧洲等二十多个国家与地区。宏利金融集团在中国内地市场悉心耕耘已经超过30年,对中国市场具有深刻的本土理解。截至2022年底,宏利金融集团直接管理和受托管理的资产总额1万亿美元,位列全球财富500强第277名。
宏利基金表示,宏利投资管理是宏利金融集团负责全球资产管理业务的主体的统称,是全球第五大保险系资管机构,拥有强大的全球资产配置和养老金管理能力,在中国香港、印尼等主要养老市场均具有很高的市场占有率。此外,宏利投资管理领先的合规风控优势,也为其卓越业绩提供了强力助推。这些显著优势,未来都将更好地赋能宏利基金管理。
2023年3月,宏利金融集团总裁兼CEO高瑞宏(Roy Gori)在中国发展高层论坛上表示,如今中国已成为世界第二大经济体,也是增长最快的经济体之一,“中国的现代化建设给我们带来了许多挑战和机遇”,他在发言中聚焦了两个具体的议题,分别是人口老龄化与可持续性。高瑞宏提出,宏利有能力为中国养老保障体系三支柱的建设做出贡献,并且很高兴能有机会运用宏利在其他面临类似问题的老龄化市场总结出来的独特能力和经验来应对这一挑战。
和其他外资公募相比,市场对宏利基金的关注度会更为密切。不仅因为该公司有着20多年发展历史和强大外资股东背景,还在于该公司的核心管理层。
在去年11月完成股权交易成为外商独资公募后,宏利基金于去年12月底迎来了新的董事长和总经理。其中,有着30年从业经验、招商基金原副董事长金旭出任公司董事长;从业时间超过20年的高贵鑫出任总经理一职。而早在2022年9月,该公司还迎来了公募老将汪兰英加盟。
外资公募持续招兵买马
实际上,在加速布局中国市场的同时,其他外资公募也同样在迅速招兵买马。
2022年4月,富达国际宣布任命黄小薏为中国区董事总经理,负责管理富达在华的资产管理业务,全面领导公司的业务、投资、运营以及其他关键职能部门。2022年3月,路博迈基金官宣原光大保德信基金的基金经理魏晓雪担任公司副总经理。
2023年4月初,贝莱德基金发布两条高管变更公告。其中,杨怡和洪霞被聘任为该公司副总经理。根据公告,杨怡曾担任上投摩根基金总经理助理兼运营官,洪霞曾担任上投摩根基金渠道业务总监兼国际业务部总监,两人分别在2022年、2021年加入贝莱德基金。
值得一提的是,贝莱德、路博迈基金的总经理均为公募老将。贝莱德基金总经理张弛曾担任华安基金高级产品经理、战略策划部副总监,随后加入光大保德信基金担任市场与产品总监,2008年升任光大保德信副总经理;2015年11月离职后,转战泰康资产出任副总经理、首席产品官。
路博迈基金总经理刘颂(PATRICK SONG LIU)此前曾在海富通基金和景顺长城基金两家公募工作过,曾是海富通基金总经理;更早之前还在英国工作多年,历任英国伦敦洛希尔父子有限公司投资银行助理,路透伦敦资产管理战略企划部全球总监。
此外在今年4月19日,路博迈基金公告称,郭嘉令出任该公司财务负责人。郭嘉令此前曾担任海富通基金财务部负责人。
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