如何构建一份完美的集团企业经营分析报告？

2023-04-23 18:02:51企业

一、现状分析

1.1 背景分析

传统市场型企业都是需要按照计划制定、任务拆解、执行监控、策略改进这四个步骤进行经营管理的。所处的层级不同、视角也就不同。从公司视角来看，作为公司的经营管理层就必须要结合公司大的战略目标总览监控公司整体的经营过程，并对经营结果进行复盘和把控，对于过程中出现的一些细项问题则难以面面俱到的进行精细化管理；对部门视角而言，对应部门的主管以及执行者只需要关心他们所辖部门的具体目标以及具体执行过程中出现的一些细项问题点。在经营过程中不同的视角拥有不同的关键节点。每个节点如果监管不当就很容易导致经营管理过程中出现决策失误或执行低效等问题。经过总结我们发现企业经营管理过程中经常会出现“三大问题”与“四大挑战”。

1.2企业经营过程中面临的三大问题

由于集团型/中大型公司具有战略目标大、组织层级多、员工人数多等特点，因此在企业经营活动过程中让企业推动战略目标的执行与目标分拆落地难度就会随之增多。

1.2.1目标不对齐

由于企业年度工作报告、月度总经理会议等工作需要涉及到公司/集团各个业务部门的数据，统一协调多方资源进行收集整合，各种指标数据难免会出现数据口径不一致，核算标准不统一等问题，从而使得集团、部门、员工之间的目标无法达成一致，从而无法“力出一孔”。

1.2.2工作执行力不强

企业每次召开经营分析会议后都会设立会议待办，但是议题分配到代办人后具体执行情况监督难，且员工参与度较低，执行过程与结果难以跟踪，下次会议复盘时很容易出现遗忘或执行低效，甚至是忘记复盘等情况。

1.2.3线下数据难跟踪

大部分企业的经营会议仍然处于纸质记录或线下excel，world等文档记录的形式，针对战略任务的制定、任务的监督、待办责任人的分配等数据没有实现线上的统一拉通，作为管理者无法监控各类议程的待办情况与执行情况；对执行者来说也难以确认自己所辖的待办的任务内容与相关时间节点，要想弄清楚各类问题需要频繁线下问询管理者或其他同事，效率低下。

1.3企业经营过程中面临的四大挑战

1.3.1经营会议频繁

目前大部分企业针对关键经营指标的监控没有同一入口，领导看数据只能频繁切换多个系统或由下级人员进行汇总上报，大量时间耗费在报告制作环节，企业经营效率低下。每次开会总体部的人员需要到各个业务部门获取数据手动加工制作PPT。

1.3.2经营监管粗放

对企业来说为了保证产品能够按时交付产能状态是企业关注的重点，相关影响因子还包含质量、设备、人员效率等，但大部分企业产能数据只能定期进行盘点汇总，在集团经营会议上进行汇报，不能明确当前的缺陷，对各个部门来说需要每月获取产能数据进行经营报告的制作，数据时效性差且人员工作低效。

1.3.3项目管理不细致

对于一些重点项目的跟进监督，其项目管理难度非常高，即使上了项目管理系统，部分实验子节点也无法详细记录，因此普遍采用线下excel传递项目进度日报/周报，针对项目进度监管难，发现问题为时已晚

1.3.4没有形成管理闭环

会议上提出的议题与问题全部记录在线下文档或笔记本上，后续的复盘动作几乎没有，问题复盘全凭个人记忆与领导问询，没有按照PDCA管理闭环思路进行复盘与后期深化，针对重点内容与本月遗留的问题没有统一的汇总页面，下次会议还会出现新的问题，执行效率低下。

二、解决思路

2.1三大问题解决思路

2.1.1 构建集团/公司集中管理的数据仓库将各部门的之间的数据进行集中汇总集中治理的方式，通过集中取数整体汇总的方法对底层数据进行梳理，使各部门的指标口径得到拉通和统一，实现任务目标的一致性，各部门工作开展有地放矢。

2.1.2 企业的经营管理环节是综合性较高、涉及知识面较广，且周期较长的管理体系。企业能够立足于瞬息万变的市场环境中除了拥有优秀的团队，过硬的技术，正确的决策以外还需要关注的就是企业日常的经营决策过程。通过构建企业经营活动整体的PDCA闭环管理模式，通过计划拆解，责任到人，会后复盘，持续改善四个步骤保证每次会议必决，决后必办。

2.1.3 采用会议报告线上化的形式召开经营分析例会，实现会议数据线上化、会议记录线上化、执行进度线上化的管理目标，解决复盘难、监督难、沟通难的问题。

2.2四大挑战解决思路

2.2.1 构建集团经营分析报告实现数据定期抽取更新、用以代替企业以往汇报使用的经营分析报告，实现经营会议报告自动化，管理者可以随时查看当前最新的经营管理会议报告与相关数据。

2.2.2 搭建不同业务主题分析看板，通过监控生产、质量、设备、人力等多个业务条线的整体数据，由各部门负责人定期填报结果分析与下步决策，可以实现信息透明，高层随时可控

2.2.3 构建项目进度多维风险管理策略，结合邮件、推送等多种预警机制提醒可以实现项目进度的全链路监控

2.2.4 构建下月工作重心看板，针对重点工作、上月问题、本月遗留等内容进行会议复盘，实现PDCA闭环管理

三、场景演绎

通过搭建一整套集团经营分析报告实现集团经营会议的线上化，结合企业日常关心的多个业务模块实现企业的经营分析总览，在会议上可以按照本月总结、上月回顾、问题复盘的顺序开展会议议程。整体情况盘点结束后接下来就可以按照不同的业务板块进行单一业务部门的轮流复盘，每个业务板块都会结合填报功能便于录入总结性描述与下阶段决策的内容填报，保证经营会议的高效进行。高层领导只需关注一些总结性的描述以及下阶段的动作是否合理即可完成对应部门的复盘工作。对于部分异常数据管理者可以通过结合警戒线对比的方式进行细化监控，实现问题精准定位，定点复盘。会议最后则会进入到下月工作重心模块进行整个会议议题与待办的总结，并结合填报模块实现会上分配待办任务与责任人，保证每次会议形成管理闭环。