观点网讯:6月27日,上清所公开了济南城市建设集团有限公司2023年度第十期超短期融资券注册文件。
观点新媒体获悉,本期债券注册金额60亿元,发行金额上限10亿元,期限250天,采用固定利率方式,按面值发行,票面利率根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。发行日为2023年6月28日,付息日为2024年3月5日。
债券的主承销商/簿记管理人为国泰君安证券股份有限公司,联席主承销商为中国民生银行股份有限公司。募集资金拟用于偿还发行人债务融资工具本金。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额620.12亿元人民币,8.05亿美元。其中集团及下属子公司待偿还超短期融资券余额50.00亿元,待偿还中期票据余额113.80亿元,待偿还定向债务融资工具余额71.90亿元,待偿还企业债余额102.00亿元,待偿还公司债260.00亿元,待偿还资产支持证券余额10.42亿元,待偿还自贸区债12.00亿人民币,待偿还境外债8.05亿美元。
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