一、我的观点
先看指数
上证指数周初突破箱体上沿，但随后都在下跌，还是震荡格局。创业板则从上周开始就更弱，上周回踩后弱反弹两天后继续下跌，日k趋势不好看。
指数下周到了60日线3284的位置时，应该会有支撑，与经济关联度比较高的消费，成长赛道在连续下跌后，有反弹的需求，但注意不会是反转。二季度的主线还是要看经济关联度不高，政策强烈支持的方向，所以还是数字中国、中字头、国产替代方向。那么接下来最可能的就是中字头发力，带动指数企稳。
板块方面
板块方面。核心还是泛科技。
AI。周五板块指数大阴线破了箱体底部，正常短期是有修复预期的。
大家记住，主线板块的运作方式是，走大波动的趋势向上，到了一个波峰，就会迎来回调，板块降温，磨灭散户对科技的信仰，等到浮筹走的差不多之后，又会重新启动。
明天主要观察的是周五大分歧中比较抗跌的几个方向反馈，隔日是带动修复还是补跌。 液冷，高澜股份、精研科技、中石科技等（周末吹的比较多）；游戏，冰川网络；光模块，永鼎股份；业绩，万兴科技、蓝色光标等。
关于业绩我在说几句，很多科技股出了一季度报，业绩很差。AI周五的大跌，有一定的因素还来自于业绩报；但这只是个短期的情绪化而已。数字经济的政策刚刚开始，不会这么快反应到业绩上面。当初的锂矿，不也要过了两年才有业绩体现的吗。
负反馈方面的观察，高位大跌的核心如寒武纪、科大讯飞等。
半导体。国产替代方向周五普跌，相对抗跌或逆势的主要是局部的一些材料，雅克科技，沪硅产业，金宏气体等。
二、应对策略
科技还会修复，但鉴于下周会有节前效应，修复可能只会在一些分支龙头上，其他个股要到节后再看。而且有资金也在出逃等待月底这个经济会议，看能否出现新方向。个人认为强化数字经济的政策可能性会多一些。
如果科技震荡，那么就看中字头。但预期不要太高，还是节前效应；想入场的，不如等到最后一天再考虑。
周末热度比较高的，全是聚焦国企改革和人工智能板块。
三、四大板块及龙头个股（注意这是观察情绪使用）
1.半导体/芯片：关注国产替代；上周五材料端个股有所回升；沪硅产业一度大涨，可以留意一下；另外鼎龙股份。下周继续看好这个方向。
低位的机构票：沪硅产业（688126）现价：25.2，市盈率211倍，流通市值685亿
核心看点：①2022年公司子公司上海新昇300mm半导体硅片30万片/月的产线全面达产，公司历史累计出货超过700万片，成为目前国内规模最大量产300mm半导体硅片的公司，且实现逻辑、存储、图像传感器（CIS）等应用全覆盖，达成了我国300mm半导体硅片“自主可控”的重要目标。
2.中字头/一带一路：科技退潮就关注中字头；风向标是铁科轨道，如果继续强势，那么会给一带一路概念带来刺激；继续看好这个板块，特别是在科技回调阶段。多留意一些业绩出现超预期的个股，很多都可以参与。一直强调的，走趋势的华建集团、新疆交建都不错。
暂无新标的
3.数字经济：短期板块是一个退潮期，大部份个股会震荡调整为主；但一些抱团股则还会重新走强。策略上继续盯住光模块作为风向标，一旦光模块走强，则板块就能企稳反弹。
我的逻辑是盯住明天那些能抗住补跌，那么证明筹码稳定，资金不愿出逃，就是后续的核心。
我复盘梳理了一下上周五存活的，大概还有：蓝色光标、中科曙光、彩迅股份、姚记科技、冰川网络、仕佳光子、太辰光、浪潮信息、朗玛信息、华如科技、华建集团、工业富联等。
趋势标的：朗玛信息（300288），十日线撑不住的话注意别上。现价：17.1，市盈率71倍，流通市值57.8亿
核心看点：①公司是百度文心一言“医疗chatGPT”数据最大供应商。②公司研发了人工智能诊断技术，通过对大量病种样本自主学习后自动对影像数据进行分类，目前已应用在胸部正位X光片的病种检测。③公司的主营业务分为“医疗服务+互联网医疗服务”与“电信及电信增值业务”两大业务板块。④参股子公司贵阳动视云科技有限公司的主营业务力云游戏的开发与运营﹐目前参股子公司的云游戏业务开展顺利
4.新能源成长赛道：周末喊抄底新能源的口号比较多。但你细心去大消费与顺周期金属的走势，明显一路在出货，明显资金没有信心。所以及时反弹，也只是反弹而已，不是反转。
还是我一直强调的，如果你非要参与，就去储能里面。科士达和盛弘股份。其他的看看就行。
#股票##我要上条##A股#
