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光伏行业专题报告:产业链价格快速触底,静待后续的需求表现

证券 需求

(报告出品方:招商证券)

一、硅料与组件价格触底,后续需求有望强劲表现

1、产业链降价,终端需求有望强劲表现

硅料价格企稳。由于硅料产能持续投运,硅料价去年底暴跌,之后下游备库与料 场惜售带来快速反弹,近期快速降价到 6.x 万元/吨左右,二线硅料公司普遍亏损, 头部硅料公司回到低盈利水平。目前,成本较高的二线企业已陆续/计划进行减 产或停产;头部料厂去年盈利较好,现金流充裕,不大考虑大幅杀跌出货。同时, 随近期硅料采购好转,落地签单逐步增加,硅料价格开始出现止跌企稳迹象。 组件价格顺价,终端 LCOE 下降显著。伴随硅料价格降价,下游硅片、电池及 组件售价均有较大幅度调整。目前硅片、电池报价区间为 2.75-2.85(M10 150μm)、 0.7-0.73(M10 PERC 电池),相较 2 月高点,降价幅度达到 20-50%。组件也 在快速顺价,现价在 1.35 元/W 附近,较去年末降幅超 30%。 以去年年末组件价格为基准估算,组件降价叠加 N 型产品推广带来的 BOS 成本 下降,光伏 LCOE 下降幅度接近 10%左右,新建电站投资收益极具吸引力。5 月下旬至 6 月,光伏制造与中间环节在去库存,去库结束后,需求与排产很可能 强劲表现。

2、静待终端需求表现

2.1 国内 Q1 淡季不淡,全年装机有望再超预期

收益率显著回升,Q1 装机同比高增。过去两年间在产业链总产出受限,价格整体高位的背景下,下游需求增长主要由价格容忍度更高的海外及分布式市场支撑。 年初以来,随着组件价格回落,电站投资 IRR 显著回升。国内市场需求逐步释放, 尤其是地面电站项目。1-5 月国内光伏合计并网约 61GW,同比增长 158%。一 季度地面电站装机占比 46%,同比提升 13pct。 大基地并网指标明确,全年装机有望在超预期。2023 年底为第一批风光大基地 规划并网时点,合计 94GW 项目中,约 50GW 规划在 2023 年并网。考虑到过 去延期项目的补装需求,下半年进入国内装机传统旺季后,需求有望迎来集中爆 发。2023 年全年装机有望再超预期。

2.2 欧盟光伏审批简化,地面电站有望迎来集中启动

集中式光伏当前投资热情高。俄乌冲突之后,欧盟发布 Repower EU 方案,计划 到 2030 年,欧盟累计光伏装机容量达到 600GW 以上,Solar Power Europe 更 是乐观估计超过 1,000GW。按照其中 35%为集中式光伏推算,预计 2023-2030 年,欧盟年均集中式光伏装机需求达到 19-36GW。另一方面,虽然目前欧盟各 国市场电价有所回落且存在限价措施,但 PPA 价格持续维持高位,电站投资的 超额收益仍非常丰厚,行业投资热情高涨。 审批流程制约欧盟集中式光伏发展,目前项目积压严重。欧盟光伏电站建设相关 的审批流程冗长且复杂。绿地项目通常需要 3-4 年的时间才能完成建设前的相关 审批工作,到达待建状态(RTB)。在去年政策与电价的催化下,相比于分布式 项目的加速;集中式项目受到流程繁琐的影响,落地进度较慢,在审批环节积压 严重。以西班牙为例,目前待审批项目容量达到 120GW 以上,为累计装机 9 倍。 审批瓶颈缓释,集中式项目有望迎来大规模启动。2022 年 3 月,欧洲议会与欧 盟理事会通过一项关于绿色交易计划的临时协议,将此前 32%的约束性目标提升 至 42.5%以上,意味着到 2030 年欧盟可再生能源在能源结构中的份额翻倍(目 前 22.1%)。同时,协议中明确:可再生能源将被视为压倒一切的公共利益,在 潜力大、环境风险低的地区设立可再生能源审批加速区,采用特别简短的审批流 程。得益于针对性的政策支持,欧盟集中式光伏有望迎来大规模启动。

2.3 极端气候加剧电力缺口,新兴市场光伏需求正蓬勃增长

厄尔尼诺引发极端天气,冲击全球电力系统。根据世界气象组织报道,全球持续 三年的拉尼娜现象将结束,今年极有可能迎来厄尔尼诺现象,全球将迎来进一步 升温,并给部分地区带来极端天气。高温天气将在今年迎峰度夏期间带来全球性 的缺电现象。 光伏装机有望为新兴市场填补电力缺口。新兴市场电力结构相对脆弱,以南非为 例,电力结构依赖燃煤,厄尔尼诺高温天气造成电力需求激增,极端天气也会引 发水电等出力波动,进一步加剧电力缺口。越南等东南亚国家就因干燥天气出现 严重电力供给问题,停电、限电现象频发。 光伏在全球范围内已经进入平价时代,也已广泛成为新兴市场填补电力缺口的重 要解决方案。2023 年 1-4 月,南非进口光伏组件 4.18 亿美元,已经超过 2022 年全年进口额,同比增长超过 280%。

二、N 型时代开启,领先企业红利有望维持

1、TOPCon 效率及发电量优势明显,且仍在持续优化

效率及发电量优势显著。TOPCon 在 PERC 的基础上更换为 N 型衬底,增加隧 穿氧化层及多晶硅层,降低载流子复合,实现效率的显著提升。 更高的转换效率:N 型 TOPCon 电池在 PERC 的基础上更换为 N 型衬底, 少子寿命更长,增加隧穿氧化层及多晶硅层,降低载流子复合,同时配合 SMBB 等减少正面遮挡,实现效率的显著提升。 以 CPIA 口径统计,2018 年以来 TOPCon 电池效率提升 3 个百分点,同期 PERC 提效幅度为 1.4 个百分点,PERC 电池在周期中后段接近理论极限, 提效进程明显不及 TOPCon。而目前 TOPCon 量产效率与超过 28%的理论 极限仍有很大的优化空间,提效路径也更为明确。 高双面率、低衰减等提升全周期发电量。N 型 TOPCon 电池双面率可以达 到 85%,较 PERC 70%左右的双面率明显提高,折算至综合效率端大致形 成 1pct 左右的效率优势。

效率、成本仍在优化,差距持续拉大。从效率端看,2022 年初量产 TOPCon 效 率电池端在 24.5%上下,考虑封损后组件效率 22%左右,至当前领先量产 TOPCon 电池端效率达到 25.2%/25.5%(+SE),组件端效率 23%上下。温度 系数由 0.3 优化至 0.2x 上下。而从成本端看,银浆耗量、设备投资、硅片厚度 等成本增量都在优化:1)银浆耗量由 130mg 降至 100mg 上下;2)设备投资由 单 GW2 亿下降 0.4-0.5 亿;3)硅片厚度由 150μm 降至当前约 130μm。

2、下游接受度大幅提升,溢价开始体现

下游接受度跃升。经历 1 年多的市场验证,下游投资方对 N 型优势理解更加深 刻。尤其是双面率、衰减及温度系数等优势带来的发电量增益,随实际应用的实 证数据逐步体现,TOPCon 已得到行业性的认可。近期部分招标项目 N 型份额 已由此前 10%上下提升至近 50%。2021 年 PERC 市占率约 91%,2022 年降至 88%,而 N 型份额由 2021 年 3%提升至 9%,N 型电池进入规模化应用阶段。 溢价不断放大。近期 N 型组件与 P 型组件的价差,已由 2 月的 0.05 元/W 逐步 攀升至 0.06-0.14 元/W(近期组件报价偏分散),整体溢价逐步放大,原因主要 系随 N 型产品进一步降本增效、电站有效验证的形成,TOPCon 优势不断验证, 下游对 N 型组件的需求优先级更高,高效组件的议价能力更强。如果效率继续提 升,溢价有望进一步放大。而 TOPCon 电池供应相对紧张,相较 PERC 溢价由 0.06 元/W 上下爬升至 0.1 元/W。

3、扩产节奏低于规划,优质产能红利期更长

扩产规划巨大,实际落地仅为少数。2022 年开始组件、电池供应商以及新进入 企业公布了大规模的 TOPCon 扩产规划,参考 PV-tech 等统计数据,总量高达 400-500GW: 从落实进度看,大部分仍未形成有效产出,产线进度低于预期。 针对部分投产项目,爬坡进程出现良率、效率、成本等因素限制稳定批量生 产。 优质产能稀缺,电池供不应求。统计截止 2023 年 5 月,TOPCon 规模化投产项 目总量在百 GW 上下,估算满产运行容量大致在 70GW,也充分验证 TOPCon 的产业化壁垒,由规划到投产,再到形成稳定的产出仍有较大的距离。预计 2023 年 TOPCon 有效出货百 GW 上下,相较全球装机仍有巨大的份额空间。

TOPCon 是无人区产业,和 PERC 当时的状态很大不同,在较长的时期,都还 会有较明显的差异化。当前实现规模化量产的 TOPCon 供应商过去在 N 型领域 长期投入和布局,优势可能会持续更长的时间。 率先实现 TOPCon 大规模量产,抓住窗口期提升份额:目前形成有效产出 的仍是少数,提供先发企业提升份额的时间窗口;汇聚上下游优势资源,在转换效率、量产工艺上维持领先: TOPCon 在原 有 PERC 基础上增加若干工序,相对更复杂,同时还在快速的升级过程中, 发展初期 know-how 掌握在电池企业手中,提前布局 TOPCon 的企业,会具备一定竞争优势。先发企业更容易汇聚上下游优势资源,如设备、辅材等, 更新迭代期第一时间完成更新优化,可能持续在效率、成本上维持领先;供应链瓶颈制约:2022 年末,全行业 TOPCon 产能约 50GW,行业目前规 划产能接近 500GW。整体规模增长近 10 倍的情况下,供应链瓶颈(尤其 是 TOPCon 差异环节)会逐渐显现,一定程度制约新进入者扩产规划。

三、辅材头部企业优势有望进一步放大

1、浆料:TOPCon 推广加速银浆量利齐升,头部企业受益

TOPCon 浆料单位用量提升,加工费增加。电池非硅成本中浆料占比最高,约 为 30-35%,以 PERC 电池为例测算,182 电池非硅成本约为 0.15 元/W,其中 浆料成本约为 0.05-0.06 元/W,因此降低银浆单耗一直是电池环节的重点降本方 向。过去主要通过两条途径降本:(1)降低细栅宽度;(2)增加主栅数量,主 栅增加后宽度变细,降低银耗。PERC 初期电池片浆料用量有冗余,目前按 TOPCon 领先企业银耗(182,16bb ,100mg/片)估算,目前 TOPCon 单片 银浆用量较 PERC 高 40-50%,考虑到无主栅应该是未来方向,预计银浆环节用 量的下降空间在 10-15%左右,即降低至 85-90mg/片,仍然高于 PERC 银耗。 TOPCon 银浆难度相对较高,因此加工费也相对高一些,在电池行业向 TOPCon 逐步切换的过程中,2025 年银浆加工费空间较 2021 年有望翻倍。

TOPCon 浆料制造难度加大。PERC 与 TOPCon 电池正背面对浆料要求不同, PERC 正面需要重点考虑浆料与硅片的欧姆接触、降低复合,而背面更多需要考 虑与钝化层的附着力。TOPCon 浆料要求更高,制造的难度更大,正面浆料中的 银粉参数有变化,需要考虑掺杂与欧姆接触,玻璃与有机体系的要求也在提升, 难度相对较大,而背面重点除需要考虑欧姆接触、降低复合外,还要烧穿钝化层, 但不能损伤 POLY 层,对玻璃体系的要求也比较高。在 TOPCon 加速推广的过 程中,预计浆料的技术门槛会进一步提升。 头部企业受益 TOPCon 推广加速。浆料中的原材料占总成本比重约为 99%,定 价模式为成本加成模式(原材料+加工费),因此产品价格差异不是很明显,但 品质之间有差别,好产品是企业能否胜出的关键,其本质是对企业提出了多方面 要求。稳定的经营及研发环境是培养或留住优秀研发人才的基础,研发能力则体 现于多方面,浆料配方的研发能力、不同原材料的理解能力、浆料内部体系之间 的调整能力尤为重要,银浆起家的企业对银粉理解较深,这可能不是产品形成差 异的根本原因,有机(提供流动性,印刷)、无机(玻璃粉,粘接)体系的重要 性可能在提升。在切换至 TOPCon 的过程中,头部浆料企业积淀深厚,对各种 材料的理解及协调能力可能更强,预计将受益于 TOPCon 推广加速。

2、胶膜:头部企业有望在 N 型时代继续领跑

N 型电池对胶膜要求更高。由于 N 型电池/组件效率、寿命等较 PERC 有大幅提 升,材料工艺选择也有差异,因此对胶膜的要求更高:1)N 型电池组件受 PID 影响更明显。TOPCon 更换为 N 型衬底,PN 结方向与 P 型相反,正面材料为 Al2Ox 及 SiNx(类似 PERC 背面),相较 PERC 正面材料受 PID 影响更明显; 2)N 型电池组件对酸碱度更敏感。TOPCon 正面主栅为银浆,细栅为银铝浆, 浆料体系更为敏感,更容易受到酸性环境的影响。同时 SMBB 对应主栅、焊带 宽度会大幅下降,与电池片的接触面更窄,对酸性环境更为敏感;3)N 型电池 组件对水汽透过率要求更高。N 型 TOPCon 电池双面率可以达到 85%,考虑其 双面率优势,更适合做双面结构,尤其对透明背板产品,要求胶膜的水汽透过率 更低。

POE 更为适配。相较 P 型电池,N 型衬底少子寿命更长,受杂质影响小,同时 基本上消除了硼氧复合造成的 LID,TOPCon 组件首年衰减优化至 1%,年衰减 幅度较 P 型明显减少,寿命在 30 年上下,POE 的耐老化表现更好,配套 TOPCon 能够最大化发电量优势。目前量产 TOPCon 采用硅片厚度已经降到 130μm 上下, 硅片更薄且量产线基本上市 182、210 尺寸,对轻质化也有更高的要求,POE 密 度较 EVA 小 10%上下,也更有优势。薄硅片本身对表面应力更敏感,POE 交联 后储能模量小于 EVA,电池片所受应力更小。 可能会体现出较强的差异化。EVA 产品在经过较长时间的迭代后,已经相对成 熟,同时 PERC 电池也有足够的宽容度,因此胶膜应用差异不显著。在光伏主 产业链由 P 向 N 过渡带动辅材环节升级的产业化初期,胶膜技术工艺壁垒更高, 可能会体现出较强的差异化。一方面,TOPCon POE 并非双玻 POE 的平移,配 方、加工工艺有壁垒,目前仍是少数企业能够达到 TOPCon 应用要求。TOPCon 硅片掺杂/厚度、电池片输出电流电压、主栅细栅材料/排布、焊带形式等与此前 的 PERC 有明显的区分度,对应 POE 胶膜配方需要考虑的侧重点也不同,此前 适配 PERC 的 POE、EPE 等方案不能简单的平移到 TOPCon。另一方面,以 TOPCon 为代表的 N 型电池 POE 胶膜方案尚未定型,TOPCon 电池本身架构在 未来 2-3 年也会有持续的优化升级,尤其钝化技术、金属化工艺、硅片厚度等都 要求胶膜企业能够完成技术适配,对企业的技术工艺要求也更高。 头部企业经营能力及成本管控能力强,对产品与生产设备理解更加深刻,有望在 N 型时代继续领跑。

3、玻璃:成本下行带动盈利向上,需求集中释放或造成玻 璃趋紧

纯碱、天然气价格调整,成本端优化。光伏玻璃成本中,原材料、能耗费用大致 各占玻璃成本四成,其中材料端主要为石英砂、纯碱,能源侧主要为天然气、重 油等,且减排背景下光伏玻璃热源供应以天然气为主。 二季度以来,纯碱、天然气价格大幅调整下降,玻璃成本端明显优化: 纯碱:Q2 国内纯碱库存快速拉升,价格由 2700-2900 元/吨大幅调整至 2000 元/吨上下; 天然气:Q2 天然气价格调整,同时进入非供暖季,估算均价环比下降 10-20%。 同期 3.2、2.0mm 玻璃售价基本稳定在 26、18.5 元/平上下,考虑库存周期,预 计 Q2 玻璃盈利能力将实现回暖。

硅料调整激发装机需求,下半年玻璃可能趋紧。硅料产能扩张叠加大批量投产预 期,硅料已跌至 6.x 万元/吨左右,组件顺价至 1.4 元/W 左右,已处于历史低点, 下游项目回报率大幅改善,装机有望较快有强劲而积极的变化,玻璃需求可能在 三四季度集中释放。同时考虑大电站对成本更敏感,其结构占比提升拉动双玻应 用,单耗也会增加。供给侧看,当前玻璃在产项目日熔量合计约 9 万吨/d,听证 制度趋严造成规划项目投产延后,少数新线投产集中在 Q4,Q3 增量或主要来自 5 月点火窑炉爬坡贡献,在需求释放加速背景下玻璃供给或趋紧。 政策趋严,未来产能释放将更有序。过去 2021-2022 年,压延玻璃扩产约束弱 化,产能快速扩张。今年 5 月,工信部、发改委发布《关于进一步做好光伏压延 玻璃产能风险预警的有关通知》,收紧听证会制度执行口径,或大幅延缓在建/ 拟建项目投产进度,考虑执行听证以来累计通过低风险项目合计仅 2.1 万吨/d, 未来一段时间玻璃产能的释放将更趋有序,价格会有更强的支撑。 风险预警机制的收紧背景下,此前已开工但需执行预警项目的点火时点延后,部 分项目存在高风险调整的可能性。2022 年 3 月执行听证以来,累计听证项目超 过三十万吨,实际通过项目仅 2.1 万吨,考虑项目建设周期,大部分将在 2024 年以后逐步点火投产。

4、石英:供给释放受限,供需持续吃紧

石英坩埚是硅片生产过程中的消材,目前尚无替代品。石英坩埚主要应用于光伏 及半导体领域的拉晶环节,是硅片生产流程中的关键材料。在硅棒拉制过程中, 石英坩埚逐步向方石英转化,一定时间后无法使用,需要更换新的石英坩埚,在 硅片环节生产过程中具备较强的消耗品属性。 石英坩埚原材料为高纯石英砂,目前与高纯石英砂比较相似的产品是合成石英砂, 但因成本及微量元素含量的限制,无法使用于光伏领域。 预计 2023 年石英砂供需偏紧。需求方面,预计 2023 年全球光伏装机 350GW, 假设每100GW硅片的石英消耗为1.8-2万吨,则石英砂需求预计9.3-10.3万吨; 供给方面,尤尼明+TQC 合计 2.5-3 万吨产能,石英股份 4.5-5 万吨,其他产能 合计约为 1 万吨,供给预计在 8-9 万吨。 此外,2023 年海外石英砂占总产能比重约为 35%左右,整体看,行业内石英坩 埚使用寿命会下降,石英砂需求会进一步提升,2023 年石英供需紧张相对明确, 涨价时间及幅度可能会超预期。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

精选报告来源:【未来智库】。「链接」

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