本刊编辑部 | 齐永超
手握重金,行踪隐秘,自然人牛散的布局动向长期以来备受市场关注。而在这个队伍中,有不少人则经常“联手”布局,“家族式”出击,如周信钢、李欣以及周晨。近期,在上市公司披露的二季度股东持仓中,三个人的名字开始陆续现身。目前来看,周信钢等人的布局涉猎广泛,但对部分领域则表现出了相对“偏爱”。
周信钢二季度现身布局多股 以“灵活调仓”应对市场波动
对于不少投资人而言,周信钢的名字并不陌生,其为国内知名私募操盘手,被誉为“最牛散户”。另外,周信钢同为圣美伦(南京)香水有限公司总经理,也正因此,其有了一个“香水大王”的称号。在上市公司最新披露的二季度股东名单中,周信钢即现身持有多家公司。具体来看,目前,周信钢的名字共出现在西大门、天普股份、必得科技、法狮龙、上纬新材5家公司前十大流通股股东中。截至二季度末,累计持仓市值超过一个“小目标”,达1.1亿元。进一步从行业分布来看,涉及家居用品、装修建材、塑料、汽车零部件、轨交设备领域(见表1)。
进一步来看,从周信钢目前现身持仓的个股来看,除增仓天普股份13.30万股,对于其他多数个股的持仓数量均出现了不同程度的减少。减仓西大门、上纬新材的数量较少,分别为1.70万股、2.00万股。对必得科技、法狮龙减仓数量均超过60万股。拉长周期来看,频繁“小幅调仓”可谓周信钢一个明显的操盘特点。如对于西大门,公司主营业务为功能性遮阳材料,属于家居用品板块。2022年一季报时,周信钢以111.74万股的持仓量新进现身前十大流通股股东,截至2023年中报,连续现身持仓6个季度。进一步来看,周信钢在其中的每个季度中普遍有一些调仓动作,但无论增仓或减仓,变动数量均不大。如2022年年报减仓1.5万股,2023年一季报增仓2.21万股。另外,对于天普股份、必得科技、法狮龙、上纬新材等,周信钢也表现出了类似的操盘特点。如对于汽车零部件公司天普股份,曾于2020年年报时,周信钢以86.29万股的持仓量新进现身前十大流通股股东,截至2023年中报,已连续现身持仓11个季度,以季度末的数据来看,周信钢在其间的10个季度均进行了调仓,2022年一季报、2022年中报均给与减仓,2022年三季报~2023年中报则均连续增仓。整体来看,在周信钢现身持仓期间,天普股份并未出现单边上涨或单边下跌,而是呈现出区间震荡行情。
李欣最新现身持仓多股 对多只标的“无变动式”持有
据公开资料显示,与周信钢有“紧密关联”的投资人也在近期连连现身。如李欣,据公开资料显示,李欣为周信钢的妻子。
据不完全统计显示,目前,李欣的名字共出现在10家公司前十大流通股股东名单中(剔除与之同名的控股股东持仓,下同)。据不完全统计,截至二季度末,李欣的累计持仓市值接近3亿元,为2.85亿元。从行业分布来看,李欣的持仓标的也分布在多个行业,仔细观察发现,其对地产产业链相关公司似乎表现出了明显的“偏爱”,如在统计的10只持仓标的中,至少有5家公司属于地产产业链,如家居用品中的德力股份、西大门;装修建材公司法狮龙;电梯公司森赫股份;主营业务中包含建筑乳液的公司保立佳等(见表2)。
不过,从操盘策略来看,与周信钢“减仓为主”不同,李欣对于所持仓标的则多为“无变动式”持股或增仓。如今年二季度,在10家持仓公司中,李欣对亿通科技、德力股份、中科环保均持股未变,另外,增仓法狮龙、森赫股份、上纬新材等。
对于部分个股,李欣也表现出了与周信钢类似的频繁“小幅调仓”的操盘特点。不过,对于其他部分个股,李欣则表现出了另一种操盘风格——长期连续持股不动。比如对于通信设备公司亿通科技,李欣曾于2012年一季报时以14.63万股的持仓量新进现身其前十大流通股股东,在此后多个季度均对其增仓,至2016年中报时持股数量达612.93万股。自2016年中报~2023年中报期间的近30个报告期中,李欣的持仓数量均为612.93万股,未发生变化。再如德力股份,曾最早于2014年年报时,李欣以588.64万股的持仓量新进现身前十大流通股股东,在此之后的多个季度均有调仓,至2021 年年报时,李欣持股数量变为188.60万股,2021年年报~2023年中报,一直持股未变。另据观察发现,李欣对于上市不久的次新股也重点关注并连续“无变动式”持有。中科环保是李欣在近年现身布局的个股,该公司于2022年7月上市,2022年年报时,李欣即以529.41万股的持仓量新进现身前十大流通股股东名单,2023年一季报~2023年中报,持股数量均未发生变化。从李欣的操盘来看,对部分题材或个股的“把控”是较为精准的。以森赫股份为例,公司主营业务为电梯,属于房地产产业链。2022年年报时,李欣的名字以新进姿态出现在其前十大流通股股东,截至报告期末,持仓数量为70.52万股。今年一季度,李欣对其增仓24.17万股至94.69万股,今年二季度,李欣增大布局力度,对其增仓235.74万股至330.43万股。受地产政策利好、行业向好预期等刺激,公司股价一度迎来不俗表现,如在7月份,森赫股份股价最高上涨超30%。不过,并不能确定李欣是否在高点位置进行了减仓套现。
周信钢、李欣、周晨“协同布局” 既有“同步”也存“分歧”
除了李欣,与周信钢有“紧密关联”的投资人还有周晨。据公开资料显示,周晨为周信钢的女儿。
从上市公司最新披露的二季度股东持仓来看,周晨的名字也在多家公司前十大流通股股东名单现身,如亿通科技、天普股份、必得科技、法狮龙等。
仔细观察不难发现,周信钢、李欣、周晨三人经常“协同布局”。如仅从上市公司披露的今年二季度股东持仓来看,周信钢、李欣的名字即共同出现在多家公司前十大流通股股东名单,在部分公司的前十大流通股股东名单中,周信钢、李欣、周晨三人的名字更是共同出现。
如在目前周信钢二季度现身持仓的西大门、天普股份、必得科技、法狮龙、上纬新材5家公司中,均同样有李欣的名字。如法狮龙,截至二季度末,周信钢持仓165.17万股,李欣持仓188.85万股;再如必得科技,二季度末时,周信钢持仓201.29万股,李欣持仓200万股。与此同时,在法狮龙、必得科技二季度的股东持仓名单中,也同时均有周晨的名字。
不过,虽然互为一致行动人,周信钢、李欣、周晨的操盘却有时“同步”,有时“分歧”。如对于法狮龙,周信钢二季度对其减仓62.21万股,李欣在二季度却反手加仓5.67万股。与此同时,周晨也对其小幅增仓7800股(见表3)。
再如必得科技,据其披露的二季度前十大流通股股东持仓数据显示,周信钢、李欣分别对其减仓60.92万股、14.5万股,周晨则持股未变。必得科技主营业务为轨道交通设备,今年二季度,公司股价涨幅跑赢大市,累计上涨15%,期间最高涨幅则达30%。在此期间,周信钢、李欣二人“逢高套现”。
既长线坚守布局,也短线频繁调仓,周信钢家族的操盘策略既“稳健”又“灵活”。那么,周信钢及其一致行动人在后市又将会有怎样的布局动态?我们对此也将持续关注。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)