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铜陵有色重组社保入驻

债券 公司债 公司债券 定投

2023年7月14日收到证监会出具的《关于

公司本次重大资产重组,拟向铜陵有色金属集团控股有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的中铁建铜冠投资有限公司70%股权,交易作价为667325.09万元,并拟向不超过35名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金金额不超过214600.00万元,用于支付标的资产现金对价、标的公司偿还借款、支付交易的税费及中介费用。公告,拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式,购买中铁建铜冠70%股权,同时发行可转债募集配套资金不超过21.46亿元(含并购现金价款)。其中,中铁建铜冠70%股权对应价值为66.73亿元,以发行股份支付56.72亿元,发行价格为2.7元/股;以发行可转债支付3.34亿元,可转债初始转股价2.7元/股,以现金支付6.67亿元。交易完成后,铜陵集团控股比例由36.53%提升至47.09%。上市公司与交易对方签署业绩承诺补偿协议,双方约定2022年7-12月至2027年标的公司累计预测净利润不低于39.97亿元。

2、中铁建铜冠核心资产为厄瓜多尔米拉多铜矿。米拉多铜矿属世界特大型铜矿,矿石铜平均品位0.48%,铜金属量603.05万吨。米拉多铜矿一期工程于2021年达产,设计产能约10万吨/年,2022H1铜精矿含铜产量6万吨,二期工程预计2025年6月建成投产,达产后推算铜精矿含铜总产量将达23万吨/年。

3、收购中铁建铜冠,将极大的补足铜陵有色铜矿资源短板,提高公司资产质量和盈利能力。铜陵有色是国内大型冶炼铜企,2021年阴极铜产量159.69万吨,自产铜精矿含铜5.26万吨,资源自供率较低。米拉多铜矿为已投产的成熟矿山,原材料供应、交通、电力等配套设施较为完善,具备较大的产出规模和盈利能力。2022H1,中铁建铜冠实现归母净利润11.38亿元,若合并中铁建铜冠,铜陵有色2022H1归母净利润可增长55%,ROE可提高2.4pct至8.21%,盈利改善明显。

4、按中铁建铜冠2022H1盈利能力年化计算,基于当前铜矿资源板块10x~15x PE估值水平,测算中铁建铜冠70%股权对应市值约为159~239亿元,扣减掉收购成本,估计可增厚公司市值86~166亿元,对应约21%~40%的上涨空间。

5、铜陵观点:1)米拉多并入之后,极大提振公司铜矿产量弹性:铜矿权益产量预计23年同比22年增145%,26年相比于23年增60%;2)成本趋势下行,后续随米拉多二期投建,公司铜矿成本继续下行;3)公司冶炼规模大,23年冶炼加工费同比上涨35%,业绩显著受益。近期走势强于大盘,今天上午倍量上涨,又启动主升可能密切关注后期走势。

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