恒力石化拟分拆子公司“借壳”上市，交易价格超百亿

【大河财立方消息】9月11日，大连热电发布公告，拟向洁净能源集团出售全部资产和负债，以2023年6月30日作为评估基准日，大连热电全部资产及负债的评估值为6.52亿元。以上述评估值为基础，交易对价为6.52亿元。

同时，大连热电拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式，购买恒力石化持有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权。

以2023年6月30日作为评估基准日，大连热电本次发行股份购买资产的交易对价为101.53亿元。

大连热电本次股票发行价格为4.42元/股，本次发行股份购买资产发行股份总数量为22.97亿股。按照持有康辉新材的股权比例计算，恒力石化、恒力化纤分别获得的发行股份数量为15.24亿股和7.73亿股。

本次交易前，大连热电控股股东为洁净能源集团，实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易完成后，控股股东变更为恒力石化，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。

通过本次交易，大连热电将战略性退出热电行业，康辉新材将成为大连热电之全资子公司。大连热电未来将定位于新材料行业，主要业务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售。

此外，大连热电拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集资金总额不超过30亿元，用于年产60万吨功能性聚酯薄膜、功能性薄膜项目。

今年8月22日，大连热电披露2023年半年度报告。上半年公司实现营业收入4.02亿元，同比下降2.88％；归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，同比增长3854.33％。

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