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对话Arm CEO雷内·哈斯:上市不会改变在中国的发展战略

界面新闻 美股 芯片

界面新闻记者 | 彭新

界面新闻编辑 |

完成年度美股规模最大IPO后,软银旗下芯片设计公司Arm也步入了公司运营的新阶段,关于中国市场、公司战略将发生何种变化,成为业界关心的话题。

9月18日,Arm CEO雷内·哈斯(Rene Haas)接受了界面新闻等媒体采访,就此后中国市场未来的发展方向,是否会延续过往公司商业模式等问题做出回应。

此时距离Arm在美国上市已有四天,经历了两个市场交易日。9月14日,Arm正式登陆纳斯达克,收盘价为63.59美元,较发行价51美元/ADS高出24.69%。9月15日,Arm股价没能延续上升势头,小幅下跌4.47%至60.75美元,其最新市值为623亿美元。

“IPO是我们的重要日子。” 哈斯这样描述道。2016年,Arm被软银收购并私有化,时隔7年后,当Arm再次迎来IPO时,市值和所受关注度都远远高于以往。哈斯对Arm上市初期的股价表现表示满意。

2013年加入Arm之前,哈斯曾在英伟达担任副总裁兼计算产品业务部门总经理长达7年,2017年起担任Arm IP产品事业群总裁,负责Arm IP(知识产权)在全球的授权。哈斯对中国市场极为熟悉,曾在上海居住过两年,也曾是Arm在中国合资公司安谋科技(Arm China)董事会成员。2022年2月,随着软银出售Arm给英伟达失败,Arm转向独立IPO,哈斯也于同期接替西蒙·希加斯(Simon Segars),出任CEO一职。

“2023年的Arm已与2016年时完全不同。”哈斯回忆称。彼时,Arm主要以智能手机业务为主,推动了行业发展;如今,Arm业务更加多元化,从移动网络领域拓展到了数据中心、汽车、网络和物联网等领域。在哈斯看来,随着人工智能在各个领域加速普及,公司将存在更多增长机会。

但Arm再次上市后,必然面临更多来自投资人对业绩的审视。对此,哈斯表示,无论Arm过去的私有化时期还是目前作为上市公司,公司战略仍保持不变,“Arm将继续支持我们的客户,尤其在中国,我认为IPO不会改变这一点。”

根据Arm的招股书披露,截至2021年3月31日、2022年3月31日和2023年3月31日的财年中,Arm来自中国大陆的收入分别占其总收入的约21%、18%、25%。而安谋科技是Arm最大客户。截至2022年3月31日和2023年3月31日的财年,来自安谋科技的收入分别占其总收入的18%和24%,相当于Arm在中国的收入几乎全部来自于安谋科技。

安谋科技成立于2018年,最早是Arm在中国的合资公司,也是Arm授权其IP给中国客户的主要商业分销渠道,客户包括紫光展锐等众多国内芯片企业。Arm曾与安谋科技实际控制人吴雄昂存在矛盾,一度相持不下,经过博弈后,吴雄昂最终出局。

“安谋科技是我们在中国的合作伙伴,我本人也参与了2017年最初创立该公司的准备工作。我们对其非常满意,并将继续全力支持它的发展。”谈到安谋科技,哈斯称,在服务中国客户方面,Arm与安谋科技的团队密切合作,会帮助其推广产品。随着疫情后出行限制放缓,Arm团队可再次前往中国,与国内生态客户会面。

“IPO不会改变我们在中国的战略,也不会改变我们与安谋科技的合作。我们将延续之前作为私有公司时的合作方式。” 哈斯告诉界面新闻。

从市场来看,Arm的业务基础仍然稳健:Arm架构芯片占据着全球移动芯片绝大多数的市场,苹果、高通和三星、联发科等都离不开Arm,且缺少替代品。随着Arm架构向汽车、服务器渗透,亚马逊、初创服务器芯片公司Ampere已成为Arm客户,帮助Arm实现业务多元化。哈斯称,2016年,Arm约65%的收入来自手机业务,而现在该比例已降至约45%,显示了Arm业务多元化的成绩。

目前,Arm收入主要由两大部分构成:一是授权许可费收入,是指客户使用Arm架构设计芯片时,对其支付的一笔授权费;二是版税收入,指的是客户基于Arm构架设计的芯片卖出后,Arm按照一定比例进行抽成。两项收入在最新季度的占比约为40%和60%。

对于授权方式,Arm做出了一些改变,在几年推出了Arm Total Access协议,一种基于订阅方案的新型授权模式,它可以对客户授权一系列Arm的IP,包括CPU、GPU、系统IP等。在外界看来,Arm推出该模式是为了增收。

在被问及是否有包括联发科以及亚马逊云计算(AWS)在内的主要客户对新收费模式表示担忧时,哈斯称,新方案允许客户签订多年期协议,也可以签订1到3年的长期协议,并强调这一模式吸引了全球客户的兴趣。

“大多数使用Arm技术的客户都是长期客户,取用我们的IP并让他们的工程师进行实验。到目前为止,这个方案获得了很好的反响。“哈斯表示。

Arm方面也强调,其不同的IP授权方式并存,并非用一种新的方式代替已经存在的其他授权方式,客户可按需选择。

对现在的Arm而言,电子消费品需求不振,直接冲击Arm的业务表现。以智能手机为例,IDC数据显示,2023年第二季度,全球智能手机出货量同比下降7.8%至2.65亿部;该机构预计全年出货量为11.5亿部,同比下降4.7%,创下十年来新低。根据Arm招股书,在截至2023年3月31日的财年,智能手机和消费电子产品的版税收入占到Arm版税收入的50%以上。Arm坦言,如果消费者减少相关产品的购买,公司对应产品的市场需求可能会受到不利影响。

对此,哈斯表示,长期看全球半导体市场具有周期性,“当你认为它不会反弹时,它总能找到一种方法实现反弹。当你认为它增长不会放缓时,它又总是找到一种方式放缓了。”他称受限于上市公司规则,自己无法就短期市场形势预测作进一步评论。

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