来源：曲婧瑶 赵森 电动汽车产业技术创新战略联盟
前言
2022年我国新能源乘用车销量525万辆，市场渗透率25.6%，新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期，同时自主品牌厚积薄发，产品竞争力迎来“量变到质变”的转化。2023年4月上海国际车展，新能源汽车成为绝对主角，各领域技术加速升级迭代，产业和市场竞争逐步迈入智能化下半场。但是进入2023年，随着部分车企下调电动汽车售价，全面引发新能源汽车和燃油车价格战，新能源汽车进一步高质量发展面临新时代特征与挑战。
- 一方面全新一轮的价格战加速新能源汽车对燃油车的替代，自主品牌对合资品牌的替代；另一方面行业头部效应凸显，企业成本管理和经营压力加大，新旧势力均面临行业格局重塑的淘汰挑战。面临电动化技术深水区，企业、产品成本控制的新挑战→如何破局硬件堆叠实现产品差异化、提升核心竞争力？如何通过平台设计和新型伙伴关系提高研发效率、与产业上游携手可持续发展？
- 面对我国3060的双碳战略，专线铁路建设、物联网和数字经济发展，商用车产业进入了结构调整和转型升级的重要发展阶段→如何通过电气化和智能化技术深度融合、商业模式破旧立新，破局新能源商用车规模效应受限与复杂场景高效运营的需求？
图 1 新能源汽车新时代挑战及应对思路
智能底盘技术产业在成本控制和核心竞争力挑战中均扮演中流砥柱的角色。智能底盘是实现智能驾驶任务的必要条件，是自动驾驶技术落地的基石，是整车平台化、模块设计的抓手，抓住智能底盘技术产业创新发展机遇，拥抱时代变化，有利于助力我国新能源汽车产业格局重塑。
整零关系新战略
比亚迪是最早开展以电池、电驱、车规级半导体为核心的产业链垂直整合布局的整车企业，依托核心技术和规模优势，其整车成本控制在自主品牌体现出超强优势。近年来，比亚迪在智能底盘领域充分发挥整车龙头企业牵引作用，联合底盘核心零部件、芯片企业、高校及科研机构共同攻关底盘系统核心技术，陆续发布以易四方e4和云辇为代表的底盘控制牵引性技术，拓展制动、转向、悬架系统电动化纵深，布局高端智能化平台。上汽、一汽、东风、广汽、吉利、长城等各传统主机厂集团也已通过合并、重组、拆分等形式开展零部件资源整合，在智能底盘，特别是在底盘域控技术的软硬件深度协同研发、数字化模型开放共享的新型伙伴关系和合作研发模式等方面，开展了全方位布局升级，进一步提升整车性能定义竞争能力。
图 2 比亚迪e4和云辇P
【长安汽车●辰致科技】
长安汽车于本届上海车展正式发布了旗下全新品牌“辰致科技”，作为集团八大零部件品牌的新成员，后续将考虑与南方天合进一步整合业务，以智能汽车线控底盘为起点，致力于将自身打造为具有国际竞争力的汽车智能底盘零部件和解决方案供应商。辰致科技发布的滑板底盘平台定位18~20万无人物流车，搭载以舍弗勒轮毂电机为核心的四个角模块，保证滑板底盘全平设计。同时，已经全自研包含One-box EHB（及冗余模块）、系列冗余电动转向、空气悬架、CDC减震器等核心底盘电控零部件。展出的相关零部件已进入量产阶段，预计将在明年搭载整车上市。
图 3 辰致科技部分智能底盘产品
【一汽●富奥●其他伙伴】
一汽富奥汽车零部件股份有限公司早期通过与日立Astemo、捷太格特、采埃孚、天合、蒂森克虏伯等公司合作成立涵盖制动、转向、减震器供应链体系，近年来也与拓普科技、伯特利、世宝、保隆等自主制动、转向、悬架等零部件企业合作布局One-box、SBW、空气悬架等智能底盘核心零部件，在红旗全新一代产品E001和E202即将量产应用。
图 4一汽红旗智能底盘
【上汽集团●联创电子】
联创汽车电子依托自身多年积累和上汽集团强大的技术产业背景，以打造智能底盘综合系统能力为目标，已在转向方面拥有十四年五代自主创新技术迭代的电动转向产品，在制动方面也积极布局EBS、ESC和IEB系列产品。本次车展其带来了包括智能转向、线控制动、智能控制、智能轮胎安全系统等解决方案。同时，本次车展上，上汽集团旗下智己品牌正式发布智能战略，将AI变革智能出行（AI for Mobility）作为战略方向，其四大核心要素之一是AI for Machine：智能底盘系统IMAD 2.0，将具有自适应调节、主动控制、自主优化等能力，并带来更高效、更安全、更舒适的驾乘体验。
图 5联创电子智能底盘产品矩阵
智能底盘平台拓扑集成技术
面向未来智能电动汽车新的产品形态和应用场景需求，整车企业及新势力纷纷开展下一代智能底盘平台技术路线规划。
趋势一：底盘架构拓扑通常以分布式驱动、线控转向、EHB/EMB、电控悬架以及角模块为基础构型要素，但在成本控制要求日益严格的行业趋势下，如何规避借由硬件堆叠达成智能驾驶、多场景应用等任务需求，最大程度发挥智能底盘“域内协同”和“跨域融合”控制的优势作用，通过构型“减法”持续优化提升整车架构的性能和兼容性，是高阶智能底盘在量产开发中需要深度探究和沉淀的课题。
趋势二：为进一步提升生产端效率优化成本，一体压铸技术在底盘与车身件集成设计中成为众多整车厂选择的路线；
趋势三：滑板底盘在科技越野派SUV、皮卡、VAN、无人出行空间等品类产品上量产应用蔚然成风，各类前沿概念车利用滑板底盘构筑one-box空间体态。
【东风●上汽】
东风本次车展带来其基于高集成智能化电动平台的下一代智慧架构，总体上应用了分布式驱动技术、线控底盘技术以及上下解耦技术，核心技术包括有前置中央双电机、后双轮毂电机、主动悬架技术-空气弹簧+CDC、线控转向SBW、线控制动EMB等。车展同期发布的概念皮卡车型将基于此滑板平台技术打造，并可实现上下车体解耦开发。
图 6东风下一代滑板底盘（左）及概念皮卡（右）
图 7 东风基于滑板底盘的猛士硬派越野（左）上汽大通GST概念皮卡（右）
【摩比斯】
现代摩比斯今年首次参加中国车展，带来了e-CCPM（Electric Complete Chassis Platform Module）底盘平台模块技术，不同于现代的E-GMP平台，这是主要针对未来出行场景下的PBV(Purpose Built Vehicles)专用电动产品，一体化滑板底盘平台。其主打低地板、高带宽的特点，通过能够实现兼容不同空间尺寸和商用场景需求的PBV产品。此外，e-CCPM平台考虑轻量化和全平整底盘，采用了GFRP（玻璃纤维增强塑料）材料的板簧，相比钢制弹簧可减重约30%；驱动系统方面，平台支持采用三合一中央驱动以及基于轮毂电机和e-Corner的分布式驱动系统；底盘线控执行器方面，平台配备有SBW线控转向及后轮转向系统，并同时规划有盘式和鼓式两种EMB电子机械制动系统解决方案。
图 8 e-CCPM构型拓扑
【国产一体压铸技术即将快速量产】
通过一体压铸技术进一步提高平台集成度、轻量化、扭转刚度等性能指标（进一步提升特别是SUV类车型的操稳）。一汽、吉利、长安、蔚来、小鹏均开发一体压铸技术应用在新平台设计中，即将快速走向量产。
图 9小鹏扶摇架构一体压铸技术（左）长安一体压铸技术（右）
零部件篇—底盘线控执行机构发展及趋势
纵观参与本次车展的零部件企业和智能底盘产业总体发展趋势，我们发现：
趋势一：底盘零部件企业的产品和技术布局正从X/Y/Z单一方向向全域线控集成化解决方案发展，以及纵向拓展上游关键零部件和横向智能驾驶领域软硬件产品；
趋势二：底盘零部件企业纷纷前瞻布局EMB、SBW等下一代技术，产品技术发展应用进程可能超过预期，但其最终的落地应用仍会受到标准法规、安全性能以及技术平价等因素的制约和挑战；
趋势三：国内底盘零部件新势力企业涌现且发展势头较好，有效带动包括自主芯片和传感器等关键部件在智能底盘系统中的搭载应用；同时国外电控底盘零部件头部企业在智能化转型中仍在巩固加强自身技术版图，力求保持领先优势；
表 1 2023年车展智能底盘参展企业产品发布情况总结
【博世依托控制技术积淀领衔高阶驾驶体验】
博世跨域融合车辆动态控制系统2.0系统基于车辆传感器信息进行前馈控制，预测车辆行为并集成驱动、制动、转向和悬架系统进行主动干预，充分释放底盘潜力，提升驾驶操纵性、稳定性和舒适性。此外，博世还推出IDCS稳态漂移控制技术，对车身横摆角速度、后轮侧偏角和方向盘角度进行监测，计算出合适的前后轴电机扭矩分配比，辅助驾驶员进入漂移状态，提供更高阶的驾驶乐趣体验。商用车领域博世展出其全冗余电液转向系统Servotwin4.2，以实现商用车干线物流L4级别自动驾驶，采用双电机、双控制单元具有液压失效时应急转向、随速助力等功能；支持转向轴荷范围5500~8500kg，在自动驾驶模式下，两个8Nm电机之间的扭矩可以根据不同工况进行分配，液压失效模式输入轴最大力矩最高达260Nm，计划率先在北美长头卡车量产。
图 10 Servotwin4.2
【舍弗勒、采埃孚聚焦全栈底盘零部件产品】
舍弗勒本次车展展示方向盘执行器（HWA），用于取代传统方向盘和机械转向柱，结合转向器车轮转向执行器（RWA），可完全实现线控转向功能（SBW）。舍弗勒展示了用于底盘动态控制的可变阻尼减震器，该系列产品可提供更大的阻尼力自适应范围，主要应用于路特斯Eletre，以及集成90°转向系统的智能线控角模块iCorner等。
图 11 主动横向稳定杆
图 12舍弗勒EMB用行星滚珠丝杠
采埃孚进入智能底盘横纵垂全域集成时代，为软件定义汽车的各种功能提供整套系统。路特斯Eletre车型搭载cubiX软件和后轮转向技术。此外，采埃孚的新型线控转向系统即将在蔚来后续车型平台上搭载。采埃孚进一步开发了sMOTION全主动悬挂系统，并集成了CDC复原压缩独立的双阀技术（CDCrci）。
图 13采埃孚商用车电动转向
【格陆博、利氪科技依托制动技术延展底盘域控】
本次车展上，格陆博发布最新集成制动控制系统GIBC，冗余制动控制系统GRBC，智能底盘域控系统iCDS和电子机械制动系统EMB。格陆博One-box的关键器件（ECU、EHCU总装和电磁阀）实现自研自产，目前已投入两条电磁阀线，2023年年产能可达800万只。但是可以看出，EHB在采用同构冗余控制技术时引入双倍的液压管路和阀体，技术成本和共因失效模式存在挑战，这也是EMB技术发展的重要驱动力。
图 14 格陆博电液线控制动系列产品
格陆博上海车展期间发布了电子机械制动EMB样件，最大夹紧力可达35kN，电机功率180W，支持驻车制动，集成ABS、SBF行车制动、动态制动力矩分配、YSC横摆稳定性控制和TCS控制功能，功能安全等级ASIL D。
图 15 格陆博EMB样件（左）和底盘域控制器（右）
利氪科技提出智能底盘“三步走”战略，分阶段实现智能底盘核心产品落地，2025年底前逐步实现纵横垂三轴的协同控制能力，打造具有主动控制、自适应、自学习的一体化智能底盘系统方案。同时宣布到2023年底前，其智能底盘1.0核心产品将全面落地，可实现智能底盘线控制动及线控悬架协同控制。本届车展，在电液集成制动系统产品基础上，利氪科技还发布了电子机械制动系统EMB-LK和空气悬架控制系统ECAS-LK。
图 16 利氪科技智能底盘产品布局
【耐世特、恒隆、德科等专攻智能转向】
耐世特携全系转向、传动系统及软件技术亮相2023上海车展，包含线控转向、可收缩式转向管柱、高效半轴、转向软件等。
图 17耐世特线控转向解决方案
恒隆乘用车转向系统在传统C-EPS\P-EPS\DP-EPS和各类电调转向管柱基础上，发布后轮主动转向、全冗余Powerpack和SBW样件，计划2027年量产，SWB产品开发目标系统输出力12000N，反馈扭矩35Nm，变传统比范围5~16.5，集成止点模拟，方向盘上电主动对齐功能等。商用车领域上发布重卡/轻卡电动液压智能转向产品iRCB，同时也开发纯电动循环球智能转向产品eRCB。
图 18 恒隆商用车智能转向系统
【自主电控悬架系统供应商动态】
近年来国内豪华自主品牌乘用车高端化发展显著，座舱、智驾、底盘等多个领域的需要全面提升。电控悬架作为底盘升级的重要部件之一，也成为部分主机厂提升产品舒适度的重要方向。
保隆科技此次展出的空悬产品包括空簧、供气单元、控制器、传感器等，覆盖了空悬的感知、决策和执行各个环节。此外，还展示了魔毯系统，通过双目立体视觉系统智能判别路面信息，实现自适应调节。此外，保隆科技还推出了魔毯与ADAS的融合解决方案，可实现全地形、全场景识别功能，提供更安全、更舒适的驾乘体验。
图 19 保隆科技电控悬架（左）和智能驾驶领域产品（右）布局
浙江戈尔德智能悬架股份有限公司成立于2008年，经过15年高速发展，戈尔德实现主机市场Tier1+售后市场TOP1双驱动发展，2020年开始进入主机配套市场，2021年成立深圳智能悬架研究院。产品覆盖乘用车和商用车，包括乘用车和商用车减振器、乘用车悬架弹簧、商用车空气弹簧和导向臂等， 2023年逐步量产空气悬架和电控系统。
图 20戈尔德智能悬架产品
西格迈股份有限公司，成立于1998年，专业从事汽车减振器及电控悬架生产及销售的，具有较好的精益制造能力，主要出口欧美，目前逐步从后装市场开始建立研发中心进入主机厂配套。
图 21 西格迈产品型谱
【智能底盘赛道新入局者】
智能底盘赛道新机遇获得行业广泛认可，新兴自主品牌零部件供应商或者原电控产品类供应商纷纷入局，线控底盘零部件国产替代进一步加速。
表 2 智能底盘新入局者产品发布情况
总结
电动化和自动驾驶技术驱动底盘技术的变革和高速迭代。中国新能源汽车技术和市场规模优势是自主底盘集成技术升级、零部件供应商迅速崛起的土壤。一方面，智能底盘核心系统及部件的自主开发及掌控水平表征了智能底盘产业整体水平；另一方面，针对人工智能技术在智能底盘电控系统上的大量应用，需要突破全新安全体系和海量数据场景给底盘开发带来的新挑战。
为了应对新能源汽车高速发展，迎接自动驾驶技术的逐步渗透，我们需要在三电技术产业成果的基础上进一步夯实智能底盘的理论、技术和工程开发的软硬实力，从功能定义、性能牵引和功能安全开发全面完成智能底盘赛道的追赶和超越。
