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龙源电力、新天绿能、节能风电,新能源发电,未来最确定性的行业

发电 新能源 能源 能源发电

40年的改革开放,我国经济取得了举世瞩目的成就。特别是2001年加入世贸组织后,我国经济扶摇直上,一路超过法英德日,成为全球第二大经济体:

随着经济的高速发展,我国的用电量也大幅提升,从2013年的8950特瓦时,增加到2022年的13652特瓦时。其中,水电、风电、太阳能和核电清洁能源的占比在快速增加:

从发电量增幅上看,太阳能、风电和生物发电的增幅较快:

在碳中和和碳达峰的牵引下,我国的煤炭发电量会逐步减少,太阳能和风能的发电量会快速增加。

对投资人来说,有哪些机会呢?

今天,我们一起看一下新能源发电行业的3家公司:龙源电力、新天绿能、节能风电

截至今年一季度,这三家公司的净利润,占行业的比例分别为:15.4%、5.54%和2.65%:

最近一年,这三家公司的涨幅,基本跑输3大指数:

本文主要包括7个方面:盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析,我们希望提供一种全新的视角,有助于你做出更加理性的投资决策。

如果你赶时间,可以先看最后的总结,快速了解各公司的整体情况。

说明:以下所有财务数据,均来自于各上市公司的财报。

1、盈利能力

1)主营业务及占比

这三家公司,主营业务包括风电、光电和天然气销售等,毛利率适中。

2)营收及归母净利润

营收,龙源电力最高,其次是新天绿能,节能风电第三。

归母净利润,龙源电力最高,其次是新天绿能,节能风电第三。

3)毛利率

毛利率,节能风电最高,其次是龙源电力,新天绿能第三。

4)净利率

净利率,节能风电最高,其次是龙源电力,新天绿能第三。

5)经营活动现金流净额

经营活动现金流,龙源电力最高,其次是新天绿能,节能风电第三。

6)归母净利润转换为经营活动现金流的能力

积累现金的能力,新天绿能最强,其次是节能风电,龙源电力第三。

2、运营能力

1)总资产周转率

总资产周转率,新天绿能最高,其次是龙源电力,节能风电第三。

2)存货及占比

存货,龙源电力最高,其次是节能风电,新天绿能第三。

存货占营收的比例,节能风电最高,其次是龙源电力,新天绿能第三。

3)应收账款及占比

应收账款,新天绿能最高,其次是节能风电,龙源电力第三。

应收账款占营收的比例,节能风电最高,长期维持在400%左右,太高了;其次是新天绿能,龙源电力第三。

4)合同负债及占比

合同负债,新天绿能最高,其次是龙源电力,节能风电第三。

合同负债占营收的比例,新天绿能最高,其次是龙源电力,节能风电第三。

5)固定资产占比

固定资产占总资产的比例,节能风电最高,其次是龙源电力,新天绿能第三。

3、偿债能力

1)资产负债率

资产负债率,三家公司都比较高。新天绿能最高,其次是节能风电,龙源电力第三。

2)有息负债

有息负债,龙源电力最高,其次是新天绿能,节能风电第三。

3)现金余额

现金余额,龙源电力最高,其次是新天绿能,节能风电第三。

4)有息负债占现金余额的比例

有息负债占现金余额的比例,节能风电最高,其次是新天绿能,龙源电力第三。

5)资本支出及占比

资本支出,龙源电力最高,其次是新天绿能,节能风电第三。

资本支出占归母净利润的比例,新天绿能最高,其次是龙源电力,节能风电第三。

4、成长能力

1)营收增长率

营收增速,节能风电最快,其次是新天绿能,龙源电力第三。

2)净利润增速

净利润增速,新天绿能最快,其次是节能风电,龙源电力第三。

3)净资产收益率

净资产收益率,节能风电最高,其次是新天绿能,龙源电力第三。

4)机构盈利预测

这三家公司,未来3年的盈利情况,机构预测如下:

按机构的预测,龙源电力增速最快,年化增速30%;新天绿能增速最慢,年化增速19%。目前暂无节能风电的盈利预测。

5、目前估值

1)滚动市盈率

目前龙源电力的滚动市盈率为30,处于1年来71的分位值:

目前新天绿能的滚动市盈率为17,处于3年来7的分位值:

目前节能风电的滚动市盈率为15,处于9年来4的分位值:

2)市净率

目前龙源电力的市净率为2.36,处于1年来13的分位值:

目前新天绿能的市净率为1.92,处于3年来1的分位值:

目前节能风电的市净率为1.58,处于10年来21的分位值:

6、股东情况

老股民的肺腑之言:人多的地方不去,机构抱团容易踩踏

1)股东人数

2)机构持仓占比

7、总结

通过以上对比分析,这三家公司整体能力如下图所示:

可以看出:

1)盈利能力,整体而言,龙源电力>新天绿能>节能风电

2)运营能力,整体而言,新天绿能>龙源电力>节能风电

3)偿债能力,整体而言,龙源电力>新天绿能>节能风电

4)成长能力,整体而言,新天绿能>节能风电>龙源电力

5)目前估值,所处分位,节能风电>龙源电力>新天绿能

这三家公司目前的净利润和市值对比如下:

看完以上对比分析,你最看好谁呢?欢迎大家留言讨论。

以上所有分析,都是基于历史财务数据,仅作参考,不作为任何投资建议

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