广州粤港澳大湾区研究院（GIG）立足湾区，服务国家，面向未来。研究院由著名学者郑永年教授担任理事长。
▎图源：网络导读
近年来电动汽车、动力电池和储能的迅速发展，极大提升了市场对镍的需求。印尼镍资源储量和产量世界第一，该国通过出台出口限制政策，吸引了不少电动汽车和动力电池产业链上的知名企业在本地投资设厂，从资源出口国转型为矿产资源的加工者，不仅有助于提升产品附加值、增加收入、创造就业机会，还可以借此学习发达国家先进技术经验。虽然印尼环境、社会和治理（ESG）问题严重，但出于对低价镍的迫切需求，依然有不少企业在印尼投资设厂。此外，2022年印尼还提出了组建“镍矿欧佩克”的设想，但遭到潜在成员国的反对。1
印尼的镍资源优势和限制出口政策
印尼镍资源储量和产量世界第一。根据美国地质调查局数据，截至2022年底，全球镍资源储量约10207万吨，其中，印尼资源储量与澳大利亚并列第一，约为2100万吨，占全球储量的21%。与此同时，2022年全球镍矿总产量为330万吨，其中，印尼镍矿产量为160万吨，占全球总产量的48%。同为镍资源储量大国的澳大利亚，2022年的镍产量为16万吨，仅为印尼的1/6。
图1 全球主要镍储量分布
图2 全球主要镍产国及产量
为促进印尼镍矿产业向下游延伸，将镍的供应链附加值留在本国，为印尼创造更多就业机会和促进经济发展，从2009年起，印尼陆续出台进出口贸易政策，限制不同品位的镍矿和不同等级的镍出口。2014年首次禁止出口未经加工的镍矿，2020年实施了全面禁止镍矿出口的政策。欧盟认为，印尼对镍矿进出口政策、本地化加工要求等影响了欧盟获得不锈钢生产所需的原材料，并扭曲了镍矿的市场价格，于2019年11月向世界贸易组织发起诉求。2022年11月世界贸易组织裁决表示，印尼对镍矿的出口禁令和国内加工要求违反了WTO规则，支持欧盟对印尼的所有索赔。
印尼总统佐科·维多多则表示，对此裁决将提出上诉。他认为，如果印尼想成为一个发达国家，就需要禁止原材料出口，为当地创造就业机会。如果印尼害怕被起诉而退后一步，印尼就不会成为发达国家。他还提出了2027年之前建立电动汽车电池的综合供应链的目标。他认为，如果能在印尼建立电动汽车产业生态，镍的出口价值可以由禁令前的10亿美元增长200倍。2
限制镍矿出口打造本地电动车产业链镍矿分为硫化镍矿与红土镍矿，硫化镍矿主要分布在加拿大、俄罗斯和澳大利亚等国家，是加工成高纯度产品一级镍的优质之选，一级镍是电动汽车电池所需的原料。红土镍矿主要分布在印尼、菲律宾等国家，主要加工成低纯度产品二级镍，二级镍可在冶炼厂以低成本炼成不锈钢，但如果需要转化为硫酸镍，则需要经过能源密集型加工。2021年，国际货币基金组织的研究显示，镍是电动汽车制作的重要原材料，一辆电动汽车的电池组大约需要35公斤镍。据全球最大的矿业公司之一巴西淡水河谷公司预测，受电动汽车电池的需求影响，2030年镍需求量将比2022年增长44%。由于全球硫化镍矿相对较少，红土镍矿相对较多，因此将印尼相对低品位的红土镍矿升级为能生产适合动力电池所需的原料镍是大势所趋。
印尼瞄准这一巨大市场机遇，通过2020年1月起禁止出口未加工镍的限制出口政策，成功使得汽车行业龙头在印尼投资设厂发展下游产业，使上游镍资源优势转化为打造电动汽车和电池的产业链优势，印尼逐步成为全球电动汽车的生产和出口大国。印尼镍产业的重要境外投资者之一是中国，中国电动汽车产业发达，但镍储量仅占全球的2%，为保持稳定的镍供应，只能将进口镍矿石转变为在印尼投资设厂，协助印尼开发建设加工生产设施。2020~2022年间，印尼与LG、现代集团、富士康等全球知名制造商就电动汽车和电池材料签订了十几项协议，投资高达数百亿美元。
表1 印尼电动汽车和动力电池部分投资项目