AI板块暴跌，机会在其他板块

【盘面概况】

三大指数均收跌，上证指数3290.99点（-0.6%），深证成指11099.26点（-0.71%），创业板指2294.19点（-0.25%），科创50指1025.87点（0.01%）。两市总成交额8662亿元，比上个交易日减少720亿。沪深港通（北上资金）净卖出34.01亿，其中沪股通净买入1.47亿元，深股通净卖出35.48亿元。两市股票上涨1437只，下跌3476只，涨跌比1：2.4，涨少跌多，个股涨跌中位数-0.77%。

A股涨停26只，跌停65只，5只股票炸板，炸板率17%，市场赚钱效应较差。

板块方面，新冠治疗（3%）、存储芯片（2.25%）、眼科医疗（1.48%）；传媒娱乐（-4.92%）、文教休闲（-3.75%）、景点及旅游（-3.03%）。

【市场热点】

事件驱动的虚拟电厂、存储、新冠治疗板块，持续性不明。

一、电网、虚拟电厂

5月15日，发改委印发《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，本次输配电价核定与上一轮存在较多差异。主要两大变化：

1. 输配电价核定更加科学合理。按照“准许成本+合理收益”的原则核定输配电价，更加准确体现了输配电环节的价值，向用户侧输导电网调节费用的信号明显，有利于后续电网管理调节费用。
2. 推动大工业、工商业企业间输配电价市场化核准，电压等级越高、用电量越大，用电越稳定的优质工商企业对应的输配电价越低。（之前工业补贴居民、大工业补贴小工业，本轮算清楚账后线损电价、不同电压等级的容量电价都拆开核算，居民保供电价排除，其他全体用户一起分摊，从交叉补贴回归到正常商业逻辑）

今天市场上相关上市公司或涨停或大涨即是受益方向对此的积极反应。大概两方面：

1. 能够赚取不同电压等级输配电价差异的商业模式收益增厚，比如：虚拟电厂、增量配电网等。
2. 能够帮助工商企业平稳用电量的商业模式，比如：工商业储能等。

当然输配电价单列，厘清真实成本，对电网建设也是促进。

板块发掘方向：能耗管理服务公司、用户侧储能相关公司。尤其关注央企下属综合能源平台。

二、新冠治疗

（一）钟南山5月15日说“目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者”。

（二）北京市疾控中心发布的疫情周报显示，2023年第17周（4.24-4.30）以来，新冠感染连续两周超越流感，重返法定传染病种排名第一。

（三）国家疾控中心公布全国新冠感染疫情情况的数据更新截止在4月29日。

“根据相关实验室研究和新加坡等地的真实世界研究，新冠病毒感染后产生的抗体能在4—6个月的时间内起到保护人体的作用；但如果面对变异株X，其保护力可能会减弱，“从去年12月算起，实际看现在已经是到了这个时间了。””

预防的疫苗、治疗的药物都是防控新冠疫情的关键手段。办公室预警了，二羊在增多，也无具体数据参考，只能是身边统计学，日常生活中还是不能掉以轻心。

今日市场上新冠治疗相关医药有所活跃，前期遭到主题爆炒，再有事件驱动也是一波高度不如一波，毕竟当前主要矛盾不在新冠上面，市场有限的注意力和资金，分给新冠题材的不大多。

【盘中观察】

成交额在万亿以下，缩量板块轮动，持续性不明。北向资金进出正常。

【市场数据】