读创/深圳商报记者 邱清月
下个月6日苹果将举办WWDC（全球开发者大会）。最新消息显示，苹果公司将发布旗下第一款MR（混合现实）设备，已经秘密申请与其传闻中的AR/VR头显相关的商标“xrOS”。受发布会消息影响，近期果链公司密集获机构调研，立讯精密、京东方A、闻泰科技、水晶光电等受到机构广泛关注。4月至今，消费电子市场仍然低迷，苹果概念股整体走出“U”型走势。
数据显示，今年二季度以来，已有超八成苹果概念公司获机构调研，且不少公司被多次调研。立讯精密、京东方A、闻泰科技、水晶光电、环旭电子等公司均获得超过100家机构调研；横店东磁等近20家公司二季度以来均获得机构2次及以上调研。从调研报告来看，机构普遍关注公司在苹果产业链的参与程度以及MR、XR（扩展现实）相关业务的布局。立讯精密表示，公司在消费电子的声、光、电、射频、结构件上都深度参与客户的产品开发、量产，公司看好MR及XR市场，努力配合世界一流品牌的需求。
5月15日，知名分析师郭明錤发文表示苹果首款AR/MR头戴设备有望在今年6月的WWDC上首发亮相。根据郭明錤的介绍，苹果方面已经做足了充分准备，其中，立讯精密独家负责组装业务，索尼独家提供micro OLED显示器，长盈精密、高伟电子、歌尔股份和台积电等也将在供应链中扮演重要角色。该设备大规模量产将在 2023 年第三季度开始，预计年底产能达到 40 万到 50 万台，年内贡献营收约 30 亿美元，其名称可能会是“苹果 Reality Pro”。
XR是VR、AR和MR的集合，VR的应用和技术都较AR更为成熟，未来VR向MR混合现实形态升级亦是确定性趋势。中泰证券认为，苹果在VR/AR领域已布局多年，2010年开始陆续收购/投资相关技术企业，苹果MR自2016年项目启动至今已打磨七年之久，集齐了多项前沿技术，有望开启XR的iPhone时代，成为继iPhone、iPad、Mac、iWatch之后全新现象级终端，引领XR技术升级新趋势。
据IDC预测，AR和VR头显2023年将恢复增长态势，出货量同比增长31.5%。2021年至2026年，中国头显市场将以42.2%的复合增速保持高增。到2026年，中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4%。
国泰君安认为，苹果首个头显设备有望成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。随着苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具备较强竞争优势。
苹果MR产业链核心标的：立讯精密（整机代工）、长盈精密（结构件）、兆威机电（IPD调节模组）、高伟电子（摄像头模组）、领益智造（功能件/结构件）、华兴源创（Micro-OLED检测设备）等；
其他VR核心标的：歌尔股份（声学/光学/整机代工）、龙迅股份（视频桥接芯片）、韦尔股份（摄像头CIS芯片）、舜宇光学科技（摄像头镜头）、三利谱（Pancake光学模组）、隆利科技（Mini LED背光模组）、紫建电子（电池）等。
审读：孙世建
