中国EV电池材料展开世界攻势

2023-05-26 00:41:13材料

在纯电动汽车(EV)电池的主要材料领域，中国企业正在全球市场展开攻势。全球最大的隔膜（绝缘材料）制造商云南恩捷新材料(Semcorp)计划年内在匈牙利启动首家海外工厂，到2025年将全球市场份额提高到50%。但要实现进一步增长，将面临技术领先的日韩企业的竞争、中美经济安保、供给过剩隐忧等三大难题。

“从中国向匈牙利的工厂派遣了约100名员工，还在当地招聘，正在推进团队建设”，云南恩捷新材料的公关主管陈开亚在上海接受了日本经济新闻的采访。工厂已基本完工，在2023年内投产，投资额约达3.4亿欧元。

云南恩捷新材料位于上海市的旗下企业的工厂，图片由该公司提供

锂离子电池的机制是借助锂离子在正极材料和负极材料之间来回移动实现充电与放电。隔膜具有分离正极和负极、防止短路引起的异常发热的功能。是构成电池的四种主要材料之一。

日本调查公司Techno Systems Research(东京千代田)的数据显示，在隔膜市场，云南恩捷新材料2018年超过日本旭化成，在全球市场份额方面跃居第一。2022年云南恩捷新材料的市场占有率达到37%。

恩捷新材料的整体年产能截至2022年底为70亿平方米。5月8日刚刚在江苏省苏州市举行了第2期工厂的开工仪式，计划今后继续在中国逐步新建和扩建工厂。2025年将达到160亿平方米，增至目前的2.3倍。

恩捷新材料2022财年（截至2022年12月）的营业收入同比增长58%，增至125亿元，净利润同比增长47%，达到40亿元。自2016年在深圳证券交易所上市以来，连续6年保持营收和最终利润增长。

一直以来，随着作为主要客户的宁德时代新能源科技(CATL)和比亚迪(BYD)等中国车载电池制造商的快速发展而不断扩大业务。中国企业控制全球车载电池市场的约6成份额，犹如保持步调一致一样，云南恩捷新材料的供应量也出现激增。

从日本企业来看，旭化成和东丽属于领先企业，而在韩国，SK IE Technology(简称SKIET)是领先企业。在Techno Systems Research负责调查的藤田光贵表示，“与日韩企业相比，中国企业的隔膜的供货价格仅为一半左右”。压倒性的生产规模带来的成本竞争力是其优势。

云南恩捷新材料的客户还包括松下控股、三星电子等日韩大型电池企业。在出货量中，对海外工厂和企业的供应占到整体的近三成。其中包括面向中国企业的销售，预计面向外国企业的销售只占一部分。

但进一步增长将面临三大难题。电池业界相关人士异口同声地表示，中国企业和日韩企业的技术实力差距仍然很大。隔膜通过使膜厚均一、均匀卷绕来确保电池的稳定充电能力，但相关人士表示中国企业的质量参差不齐。

旭化成的代表董事堀江俊保表示，“(与中国企业相比)具有长期的稳定性这一优势，在电池性能方面，旭化成的膜技术正在被重新评估”。据称旭化成近年来洽购正在增加。

云南恩捷新材料的研发人员达到约500人。除来自日本、韩国和美国的外国人之外，曾在旭化成和东丽工作过的中国人也很多。虽然在品质方面追赶领先的日韩企业,但电池相关人士表示“与中国的EV市场相比，面向欧洲市场的电池需要更高的技术能力。云南恩捷新材料在欧洲扩大市场份额也需要时间”，。

第二个挑战是进入巨大的美国市场的难度。2022年5月，云南恩捷新材料公布了将美国视为重要市场，将建设工厂的方针。但投产时间等具体战略仍不明朗。有分析认为其原因是拜登政府2022年8月通过的通胀削减法案（IRA）。

在北美组装的纯电动汽车购买者可享受税额减免，但“令人担忧的外国企业”制造的电池零部件等将自2024年起被排除在减免对象之外。虽然详细规定尚未公布，但如果云南恩捷新材料公司的产品无法享受补贴，将对其美国战略造成巨大打击。

第三个课题则是隔膜供应过剩的隐忧正在加剧。已出现“车载电池的库存正在增加”(挪威的调查公司Rystad Energy)这一事态。如果云南恩捷新材料继续进行大规模投资，在扩大市场份额的同时也可能面临风险。

全球隔膜市场份额曾居第一的旭化成跌至第三位。2015年收购的美国隔膜子公司也出现巨额亏损。计划2026年之前在美国建设新工厂，借助美国通胀削减法案，寻找反攻的机会。

在4种锂离子电池材料领域，日本企业笼罩阴影

锂离子电池由(1)正极材料、(2)负极材料、(3)分隔正负极材料的隔膜、(4)填充在各材料之间的电解液等4种材料构成。日本矢野经济研究所预测称，4种主要材料的全球出货额到2025年将增至2021年的2.1倍。

从2021年的世界份额来看，中国企业均占74%～88%，比2012年提高19%～49个百分点，而日本企业的存在感则正在下降。

Techno Systems Research的统计显示，从2021年排名前5位的日本企业来看，隔膜为1家(旭化成)，正极材料为1家(日亚化学工业、排名第4)，电解液为2家(三菱化学集团、排在第4位、中央硝子、居第5位)。负极材料曾有日立化成(现在的Resonac控股)，但现在都是中国企业。

在电池材料的市场份额之争中，今后的焦点将是新一代电池。除了将4种主要材料中的电解质从液体改为凝胶状的半固态电池之外，还有使用固体的全固态电池。

预计电池性能和安全性将提高，云南恩捷新材料在这两个领域都在推进商业化和研究。

日本经济新闻（中文版：日经中文网）渡边伸大连、冲永翔也东京

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