国泰君安是中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商，公司秉持“金融报国”理念，坚持以客户为中心，为广大企业、机构和个人客户提供专业、全方位的综合金融服务。2022年，国泰君安实现营业收入355亿元，归母净利润115亿元，年末公司总资产达8607亿元、归母净资产达1577亿元，公司综合实力显著增强，行业领先地位持续巩固，实现“三个三年三步走”战略路径构想“第一个三年”圆满收官。
面向未来，国泰君安将继续坚定走中国特色金融发展之路，积极融入和服务国家战略，不断提升综合金融服务能级，全面培育“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”五大优势，稳中求进、抢抓机遇、深化改革、乘势而上，向着“受人尊敬、全面领先、具有国际竞争力的现代投资银行”战略目标奋勇前行。
积极服务国家战略
加大广东布局投入
国泰君安坚持高站位、高起点、高标准，全力服务粤港澳大湾区建设国家战略，在广东成立了贴近市场一线、具有区域总部功能性质的粤港澳大湾区协同发展委员会，并设有广东、深圳和前海三大分公司，合计下辖43家证券营业部，遍布广东省内各主要地级市，为超170万客户提供财富管理服务，服务客户资产规模超5400亿元。
2022年，国泰君安以实际行动积极服务国家战略，大力支持广东高质量发展。先后帮助铭利达、杰创智能、赛微微电、泰恩康、绿亨科技及聚胶股份等6家省内优质企业登陆A股资本市场，全面覆盖上交所、深交所及北交所，合计募资总额达62亿元。帮助深南电路、广百股份、欧派家居和嘉诚国际等上市公司再融资达60亿元。信用债承销966亿元，继续位列行业前三。全年为比亚迪、广东鸿图等广东省优质上市公司产业资本股东提供股权质押贷款超20亿元，行业排名第二。
立足新起点，国泰君安将坚定践行“金融报国”理念，聚焦“科创金融、普惠金融、区域金融、绿色金融、跨境金融”五大领域，以更高质量的综合金融服务，助力广东在推进中国式现代化建设中走在前列。
国泰君安以实际行动积极服务国家战略，大力支持广东高质量发展。图为国泰君安总部大厦。
支持广东制造业当家
助力重点产业发展
作为制造业大省，广东近年来正加快培育十大战略性支柱产业集群和十大战略性新兴产业集群，推动制造业转型升级，不断向全球价值链中高端跃升。国泰君安近年来为支持广东制造业高质量发展，提供了丰富的金融服务。
发展新能源汽车产业，是广东高水平谋划现代产业体系建设的重要战略举措。国泰君安参与助力了广东新能源汽车产业的腾飞，近年来参与了广汽集团150亿元增发承销；助力比亚迪—盛世融迪140亿元绿色资产支持证券成功发行，创下2021年以来车贷ABS最低票面利率纪录；为广汽租赁发行绿色ABN12亿元，为市场上首单汽车融资租赁公司公开发行的ABN产品；助力小鹏汽车发行上交所首单“专精特新”ABS项目，票面利率创新势力车企融资租赁ABS新低；为比亚迪、融捷股份、欣旺达、格林美、和胜股份、鹏辉能源、汇川技术等产业链优质企业股东提供质押融资累计超130亿元。
在支持半导体及消费电子行业领域，《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》提出，到2025年，新一代电子信息产业营业收入达到6.6万亿元，形成世界级新一代电子信息产业集群。以广州、深圳、珠海为核心，打造涵盖设计、制造、封测等环节的半导体及集成电路全产业链。国泰君安高度关注广东半导体和消费电子产业发展，2022年帮助东莞赛微微电成功登陆科创板募资近15亿元；帮助深南电路、光弘科技、万润科技、达瑞电子等产业链企业完成非公开发行股票及可转债80亿元；为洲明科技、神州数码、中京电子、长盈精密及美格智能等产业资本股东累计提供质押融资超40亿元。
制造业一直是广东省的支柱产业，对省内经济发展起到重要的推动作用。在当前全球经济下行压力加大和制造业转型升级的情况下，广东省先进制造业高质量发展的重要性更加凸显。国泰君安长期深耕广东先进制造业，帮助铭利达、聚胶股份等精密部件和新材料企业上市，合计募资超20亿元；以自有资金直接投资正弦电气并保荐其登陆科创板；为汉宇集团、木林森、美联新材等优质制造企业股东累计提供质押融资逾40亿元，支持广东制造业做优做强。
广东同时是中国数字经济最为发达的地区之一，数字经济已成为广东经济发展的重要引擎。国泰君安帮助智慧城市服务商杰创智能、数码电子产品ODM龙头亿道信息成功上市并分别募资10亿元及12亿元；为德生科技、奥飞数据、神州信息、浩云科技等数字经济重要企业的产业资本方提供质押融资合计约28亿元。
作为广东省十大战略性支柱产业的生物医药与健康产业，正向着万亿级产业的目标前进。国泰君安积极发挥专业优势，帮助泰恩康医药于深交所创业板成功上市并募资近12亿元，参与投资中国基因测序设备第一股深圳华大智造成功登陆科创板；帮助生物医药体外诊断龙头企业万孚生物发行6亿元可转债；近5年还为赛隆药业、睿智医药、海普瑞、大参林等医药产业企业股东提供质押融资累计近10亿元。
助力国企做优做强做大
积极开展跨境金融服务
国泰君安始终秉持金融服务实体经济的宗旨，大力支持地方城市建设配套融资，支持地方国企利用债券市场融资，为大湾区产业发展和城市建设注入动能。国泰君安具有丰富的广东省内各地级市市属、区属城市建设投资平台企业融资服务经验，近年来，帮助承销广州城投、开发区控股、科学城集团、广州地铁、深圳地铁、深圳特区建发、佛山建设、湛江交投和肇庆国联等重要城市建设投资平台的公司债券共33期，发行规模合计超380亿元；作为联席牵头经办人及簿记管理人成功助力深圳市政府在香港发行50亿元离岸人民币地方政府债券，有力支持了广东省各地的城镇化建设。
秉持创新精神，国泰君安不断提升地方融资水平。国泰君安积极推动业务创新，为地方国有企业获得低成本、高额度的融资开拓渠道，助力广开控股发行广东省内首单于澳门、新加坡两地挂牌上市的绿色“明珠债”；先后帮助广州港股份发行全国首单“一带一路”“科创债”；帮助广州开发区发行全国首单纯商标权知识产权ABS；帮助横琴金投发行珠海市首单知识产权ABS产品；帮助科学城租赁发行全国首单专精特新ABS；助力高明建设投资集团发行佛山市首单上海自贸区债券；帮助新会银海发行广东省首单人民币自贸区债等。借鉴国泰君安发行的全国首单民营企业产业园公募REITs发行经验，正在积极推进粤港澳大湾区优质基础设施公募REITs产品的发行，帮助珠海交投申报高速公路公募REITs。
同时，国泰君安为广东国有企业改革积极出谋划策。国泰君安作为广东省及广州市国资委常年资本运作顾问，深入广东省地方国企改革，参与了广百集团合并友谊集团并引入战略投资者,在解决上市公司同业竞争历史遗留问题的同时，助力广州打造全国商贸领域龙头企业；帮助无线电集团和开发区能源集团下属上市公司重组整合，优化产业结构；参与推进省属国企广物控股收购东莞上市公司易事特，帮助广物控股进一步优化国有资本布局，填补省属国企在新能源领域的空白，优化在实体制造业、新能源领域的战略布局。
广东省作为中国对外开放的重要窗口，进出口贸易总量常年位列全国前列，毗邻香港、澳门两大特别行政区，坐拥横琴、前海、南沙三大自贸片区，开展跨境金融业务的优势得天独厚。长期以来，国泰君安支持广东省跨境金融业务开展，积极帮助优质企业利用跨境金融工具“走出去、引进来”，近年来帮助广东各城市投资平台公司及房地产企业累计发行美元债超400亿美元，帮助奥园健康、祈福生活、创美药业等省内优秀企业登陆港交所。国泰君安将依托粤港澳大湾区跨境政策优势，加大南沙、横琴的组织创新，全面融入服务区域协调发展，发力跨境金融产品和业务创新，为粤港澳大湾区建设、为中国资本市场高水平双向开放贡献更大力量。
【一线案例】
提升金融服务能级
助力智慧物流中心建设
在广州南沙区东涌镇的工地上，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（下称“嘉诚国际”）智慧无人立体物流中心正在热火朝天建设中。
嘉诚国际是一家总部位于广州市南沙区的综合物流服务商，为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务、为电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流服务。目前，公司主要客户有松下、日立、住友、菜鸟网络、希音等知名世界500强制造业和电子商务企业。公司是国家级服务型制造示范平台、国家“制造业与物流业联动示范企业”、国家“AAAAA级物流企业”、国家“公路甩挂运输试点”、“中国供应链管理示范企业”、国家高新技术企业等。
嘉诚国际智慧无人立体物流中心效果图。
国泰君安与嘉诚国际的合作始于2017年，国泰君安秉承“以客户为中心”的信念，充分发挥综合服务平台的优势，为嘉诚国际陆续提供了包括行业研究分析、并购标的推荐、公司现金理财等一系列综合金融服务。
2022年，嘉诚国际启动了可转债的申报工作，国泰君安担任保荐承销机构。当时恰逢全国各地疫情陆续暴发，特别是上海情况较为严重。国泰君安尽力克服了各种限制，全力保障了项目的顺利申报和发行。嘉诚国际作为行业领先的物流企业，也调动在上海的运力，尽最大努力提供抗疫物资保障及快速物流响应服务。双方在疫情期间互相帮助，共克时艰，对彼此的了解也更近了一步。
本次融资的募集资金主要用于广州南沙区的智慧无人立体物流中心建设。该项目将打造成国内单体面积较大的全自动化无人智能立体仓库及智慧物流中心。公司两大物流基地无缝链接，双核驱动，发挥粤港澳大通关及通关一体化的优势，为制造业企业及电子商务企业提供个性化的全球物流解决方案并提供全程物流服务，为广州市建成全球国际物流中心，为南沙自贸片区依托跨境物流打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台贡献更大的力量。
后续，国泰君安与嘉诚国际将加强全面合作，为嘉诚国际继续提供产业收并购、股票发行、合作设立基金等面向全球市场的投融资服务，助力嘉诚国际实现更高质量发展。
【数读】
1、2022年国泰君安实现营业收入355亿元，归母净利润115亿元，年末公司总资产达8607亿元、归母净资产达1577亿元。
2、国泰君安连续15年获得A类AA级行业最高监管评级，蝉联行业文化建设最高评级，长期保持标普BBB+和穆迪Baa1的国内行业最高国际信用评级，并成功入选证监会首批证券公司“白名单”。
3、国泰君安在广东设有粤港澳大湾区协同发展委员会及广东、深圳、前海三大分公司，下辖43家证券营业部，遍布广东省各主要地级市，为170余万客户提供财富管理服务，客户资产规模超5400亿元。
4、2022年，国泰君安以实际行动积极服务广东经济高质量发展，先后帮助铭利达、杰创智能、赛微微电、泰恩康、绿亨科技及聚胶股份等6家省内优质企业登陆A股资本市场，全面覆盖上交所、深交所及北交所，募资总额达62亿元；帮助深南电路、广百股份、欧派家居和嘉城国际等上市企业再融资达60亿元；信用债承销规模达966亿元，继续位列行业前三。
5、近年来，国泰君安还为广东省新能源汽车产业累计融资超300亿元、为半导体及消费电子行业累计融资超100亿元、为先进制造业累计融资超60亿元、为数字经济、生物制药产业分别累计融资超50亿元和20亿元，有力支持了广东省重大战略性产业的发展。
【撰文】周美霖
【作者】
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
