宁波银行坚持“大银行做不好，小银行做不了”经营策略，积极探索差异化的发展道路，持续积累差异化的比较优势，正逐渐向“令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行”愿景目标迈进。该行是全国19家系统重要性银行之一和其中的4家城商银行（其他3家为北京银行、上海银行、江苏银行）之一；该行还是连续10年保持盈利增速在15%以上、不良率低于1%的商业银行。2022年，宁波银行首次进入全球银行百强行列，在英国《银行家》杂志“2022年度全球银行1000强”最新榜单中排名第87位。
本报告就宁波银行2022年年报进行解读，提炼其中经营亮点。
【亮点一】经营业绩突出，规模和增速均远超其他同业城商行
资产总额突破2.3万亿，领先同业水平
宁波银行2022年末总资产23,660.97亿元，较2021年同比增长17.39%，增幅虽较之前年份有所下滑，但与同业头部商业银行相比，仍处于较高增长水平。
图1宁波银行资产规模增长情况与头部行对比
在同业城商银行中，宁波银行资产总额仅次于北京银行（33,879.52亿元）、江苏银行（29,802.95亿元）、上海银行（28,785.25亿元）。
图2宁波银行2022年年末资产规模与同业对比
营业收入和净利润保持增长，营收结构改善
宁波银行2022年全年实现营业收入和归属母公司净利润分别578.79亿元、230.75亿元，同比增长9.67%、18.05%，增幅较2021年均有所下滑，但仍处于较高增长水平。
图3宁波银行2019-2022年营业收入及净利润增长情况
图4宁波银行2019-2022年营收及净利润增长情况及与同业对比
在同业城商银行中，该行全年实现营业收入和净利润总额均领先于同业，仅次于江苏银行（705.7亿元、253.86亿元）、北京银行（662.76亿元、247.60亿元）。
图5宁波银行2022年营业收入和净利润同业对比
从营业收入结构和利润贡献结构看，宁波银行2022年个人业务和公司业务收入在营收占比和利润贡献比相当且均在35%左右，与2021年占比结构基本一致。分收入类型看，宁波银行2022年利息收入占营业收入比稳定在60%-65%之间，非利息收入中的手续费和佣金在营收占比较低，且在非利息收入中占比不到40%。
对标“零售之王”的招商银行，该行个人业务在营收和利润贡献比都在50%以上，手续费和佣金收入则占非利息收入的70%以上。因此，宁波银行在提升个人业务收入、增加手续费和佣金收入，改善营收结构方面还有很大空间。
【亮点二】数字化赋能风险管理，不良率保持行业最低水平
不良率同比继续降低，并处于行业最低水平
2022年，宁波银行践行“控制风险就是减少成本”的风控理念，年末不良率0.75%，不仅较2021年末（0.77%）进一步降低，还在主要商业银行（上市银行）中最低；而据中国银保监会数据，2022年末国内商业银行总体不良率为1.63%。这是宁波银行自2007年上市以后，不良率第15年保持在1%以下。
构建风控体系，提升数字化赋能风险管理能力
2022年，宁波银行秉持敬畏市场、敬畏风险的理念，坚守审慎经营的风险管理文化，不断提升全面风险管理能力。
图8宁波银行数字化风控体系（信用风险+操作风险为主）
构建了相对完善的风控体系，包括统一授信、垂直审批、4+N预警机制、独立回访等管理机制。其中“4+N”风险预警体系以“纳税、用电、海关、征信”四项数据监控为核心，以工商、司法、公安、环保、舆情等N项外围信息为补充，提高授信企业过程管理的效果。
升级系统和构建平台支撑。该行2022年成功推进新一代信用风险管理系统群一期项目上线应用，支持秒级万笔的交易处理；并升级融合BI、AI、图谱一站式大数据智能分析平台，升级后实现了不同系统之间数据分析成果的互联互通及融合挖掘，达到建模更便捷、排查更全面、应用更流畅，有效提升了风险预警能力；
融入数字化能力升级风险预警体系。宁波银行借助风控模型，形成全流程风控支撑，及时预警和处置风险，包括公司预警从单规则升级至多维度模型化监测，严防大额信用风险；零售预警建立产业集群监测机制，防范小额批量性风险；个人预警引入关联图谱技术进行客户画像分析，提升风险挖掘能力。
同时，持续深入行业和产业链研究体系和工作机制，以形成更准确的客户定位，并能够及时捕捉和反馈市场和客户的动态变化，起到风险提示和预警作用。
【亮点三】对公分客群经营，客户数和存贷余额保持高增长
对公客户持续增长，小微企业客户增长翻翻
宁波银行将非个人客户分为公司客户和零售公司客户，其中零售公司客户包括中小企业和小微企业客户。2022年，该行分业务和分客户经营推进客户数增长。其中，公司银行客户总数13.53万户，较上年末新增1.81万户；零售公司客户41.71万户，较上年末新增4.71万户；普惠型小微企业客户数18.62万户，同比增长125.11%。
专注分客群经营，实现存贷余额较高增长
宁波银行公司业务、机构业务和零售公司业务，分别对应战略核心客户、机构客户和中小微客户，并采取分客群经营策略，实现存贷款增长。
公司业务方面，致力于核心客户的培育和经营。宁波银行持续推动产品创新、功能优化、体验提升、服务升级，打造业务比较优势，为客户提供全方位、综合化的金融服务。公司实施分层分类、专业专注的对公客户经营体系，在推进名单制、网格化营销的基础上，从客户价值最大化出发洞察企业全生命周期的金融需求，纵深推进战略客户、重点客户的高效引入和深度经营。宁波银行充分利用直播、短视频等网络经营服务方式，全方位提升公司业务黏性，客群基础不断扩大。
图10宁波银行2022年公司客户经营情况
机构业务方面，以满足机构客户数字化转型的管理需求和服务场景需求为主要内容。宁波银行通过升级智慧系列金融生态服务方案，继续强化机构业务总分支行联动体系，深入推进机构业务数字化、专业化、综合化经营。2022年，该行实施各类数字化项目435个，实现了省、市、区多项业务资格准入以及重点客户合作，有效带动机构客户资金流提升，2022年年末机构业务存款1,911亿元。
零售公司业务方面，致力于中小企业基础客户的持续拓展、核心客户的深度经营和重点客群的专业服务。2022年，宁波银行借助渠道对接积极推进经营区域内中小企业客户的全覆盖走访、高质效触达和批量化服务，围绕企业经营周期和上下游产业链，提供个性化、多元化、综合化的金融服务方案。该行还设立普惠贷款投放专营团队，拓展首贷户，对接小微园区伙伴银行建设，配套专项活动推动普惠贷款投放；2022年末该行普惠型小微企业贷款余额1,538亿元，同比增长25.86%。
图11宁波银行2022年零售公司客户经营情况
【亮点四】个人业务财富贡献提升，精细运营带来信用卡发卡量高增长
数字化赋能财富业务，个人客户AUM贡献显著提升
宁波银行2022年个人客户财富价值贡献显著提升，个人客户金融总资产（AUM）8,056亿元，较上年末增长22.77%；其中，私人银行客户金融总资产（AUM）2,174亿元，较上年末增加710亿元，增长48.50%。
客户AUM提升，得益于宁波银行持续以数字化赋能财富管理和私人银行经营能力。
在财富管理业务方面，宁波银行通过“数字化服务平台、标准化经营模式、体系化赋能工具”，升级公司产品体系和客户经营能力。其中产品体系方面包括搭建了现金、固收、权益、保障、另类等全品类产品线，通过市场化筛选与回溯制评定，持续引入头部机构优质产品，满足综合化需求；客户经营方面，整合多维权益体系，深化分层分类经营，通过丰富的内容生态陪伴，持续优化客户服务体验。
私人银行方面，宁波银行围绕私银客户在个人、家业、企业、社会责任等多方面的需求，打造专业的产品体系、稳健的经营模式以及综合的尊享服务，为私银客户提供全方位的高质量陪伴。宁波银行持续深化私人银行业务的转型升级，进一步强化部门间业务联动，加强与子公司和合作机构的业务协作，强化产品全生命周期管理，优化大数据经营赋能，深化线上服务能力。2022年，私人银行客户17,902户，较上年末增加4,928户，增长37.98%。
图13宁波银行2022年财富业务经营地图
开展精细化运营，个人信用卡发卡量保持高增长
国内信用卡业务已步入存量时代，主要商业银行信用卡发卡量年增幅保持个位数甚至负增长的背景下，宁波银行2022年末信用卡发卡量485万张，同比增长30.38%，该行发布的2020-2022年年报数据显示，三年信用卡发卡量均持续保持高增长。
宁波银行信用卡业务依托线上化、数字化手段等开展精细化运营。2022年，宁波银行从客户视角出发进一步丰富产品服务、升级展业模式，深入推进信用卡业务转型。包括洞察细分客群的多元需求，聚焦餐饮、商圈、出行等高频消费场景和家装、汽车、3C等大额分期场景进行批量获客；围绕客户生命周期关键节点，进行更加精细化的分层分类经营和更加智能化的服务响应等。并进一步细化客户画像和迭代审批模型，有效提升信用卡风险防控的主动性与前瞻性。
【亮点五】构建多维线上化渠道，利用网络方式促进拓客和提升客户体验
升级线上渠道服务功能，促进用户数增长
宁波银行构建了以宁波银行APP、网上银行、微信银行为主的线上化渠道体系，2022年，该行提高数字化经营能力，拓展金融服务的广度与深度，提升综合金融服务质效，实现各线上渠道用户/客户数稳定增长。
升级APP服务功能，提升客户体验。宁波银行响应国家政策上线个人养老金业务，提供从开户、缴存、投资到支取的全周期服务；重视客户财富管理全旅程“陪伴”，优化升级了财富开放平台，并进行了版面升级，全面提升客户体验；引入饿了么、平安商旅等头部服务商，升级“医、食、住、行、玩、购”等核心场景。企业功能方面，公司持续推进线上交易移动化进程，实现超90%交易的移动化；进一步推进收付款、票据、外汇、投融资等核心功能升级；推出会员中心、分行专区等，提高平台经营能力。2022年末，宁波银行APP用户数738万，较上年末增长29%，月活用户较同期增长29%。
网上银行坚持产品建设、客户经营双线并行。2022年宁波银行网上银行接入定额票据系统，提升中小企业业务办理体验；围绕外汇全生命周期管理，推出汇率管理驾驶舱，单一窗口汇款等功能；升级企业客户统一营销中心，丰富活动模板和权益库，升级会员体系。2022年末，宁波银行对公电子渠道客户数45.97万户，增长16%；交易笔数3,132万笔，增长9%；交易金额20.5万亿，同比增长13%。
微信银行方面，宁波银行致力于提升客户体验，持续完善平台运营能力，发挥微信平台触达优势，为客户提供全方位的金融服务。其中“宁波银行企业金融”微信公众号支持小微企业客户在线开户、“快审快贷”申请等。2022年末，该行微信公众号关注客户数415万户，较上年末增长33%。为提升企业客户服务体验，该行还上线宁行票据之家小程序，为企业客户提供及时、准确的市场资讯、业务建议等。
图18宁波银行“宁行票据之家”小程序界面
充分利用网络经营方式拓客、黏客
2022年，宁波银行充分利用直播、短视频、微信群等网络经营方式开展对客营销服务。
在对公业务方面，在传统名单制、网格化营销的同时，宁波银行各地分行采取直播方式在线进行产品推广和企业交流活动。如宁波银行部分分行就数字化产品赋能企业等为主题开展线上直播+线下参与的专场推介会。宁波银行上海分行在2022年上海疫情后分阶段恢复正常生产生活秩序背景下，联合上海船舶工业行业协会等十家行业协会，共同开展线上直播活动。直播过程中，该行票据业务部就宁波银行票据业务进行相关介绍，直播活动共吸引各类企业经营者等1200余人。
在信用卡业务方面，宁波银行通过APP、短视频、微信群等网络渠道，实现更加精细化的分层分类经营和更加智能化的服务响应；通过线上直播的方式进行信用卡知识普及、风险教育，如北京分行在线直播活动累计观看人数达500人次。
【亮点六】继续完善公司战略顶层部署，新设数字化部门和新增控股子公司
设立公司平台经营部、零售公司大数据经营部，支持对公数字化转型发展
2022年，宁波银行在总行层面新设立公司平台经营部、零售公司大数据经营部等。
其中，“公司平台经营部”负责对公业务的平台建设、平台运营和基于平台的业务经营等方面；宁波银行积极拓展生态圈，开发“企业之家”“设备之家”“商协会之家”“掌上生活”等平台，为B端客户提供平台化服务。岗位设置上，以产品经理为核心，负责经营平台的渠道建设、产品设计、产品功能细化落地；平台运营与持续优化，提升用户体验等。还包括对应不同平台的业务运营专家，如“企业之家”对应有客户经营专家，并分为投行、税务和法务等领域，为核心企业客户提供股权设计咨询、股权平台搭建、股权激励、以及法务和税务咨询服务等。
“零售公司大数据经营部”负责中小微企业客群经营和普惠金融业务运营中的大数据赋能与应用等；宁波银行希望借助大数据力量，实现批量获客及灵活定价。在岗位设置上，有专门的模型岗，其中包括对客户各类准入评分、行为评分等风控模型的建设、监控体系构建等，以及通过外部合作过程中对相关风险数据的引入和治理等；还有专门的业务推动岗，以外呼电销及其他网络方式进行客户营销与服务，达成业务目标。
图15宁波银行新设部门职能和岗位设置
构建多维利润中心，以控股方式新增子公司
相较过往，宁波银行在2022年报中进一步明确本行将公司银行、零售公司、财富业务、消费信贷、信用卡、金融市场、投资银行、资产托管、票据业务作为九大利润中心并持续深入建设。同时，该行在2022年通过控股华融消费金融股份有限公司并将其更名为“安徽宁银消费金融股份有限公司”即“宁银消金”，以开展个人消费贷款业务为主；因此与永赢基金、永赢租赁、宁银理财等构成宁波银行4个子公司类型的利润中心。
图16宁波银行主要利润中心
四大能力提升，向目标愿景迈进
2023年，宁波银行将继续秉持“令人尊敬、具有良好口碑和核心竞争力的现代商业银行”愿景目标，从四方面持续提升核心竞争力。
一是持续深化多元的利润中心建设。在强化既有利润中心差异化竞争优势的基础上，积极探索和培育更多盈利增长点。同时持续推动各利润中心商业模式转型升级，积极探索综合化经营模式，建立多元化的盈利渠道，提升综合化的金融服务能力。
二是不断提升全面风险管理能力。持续完善全流程的风险管理体系，将风险关口前移，努力将风险成本降到最低；实施授信业务名单制引领，结合产业链研究，精准定位目标客户群，提升风险管理的数字化和智能化水平，推动稳健可持续发展。其中，根据宁波银行2023-2025三年发展规划，该行资产端资产质量管控中，增量风险把控将进一步完善行业和产业链研究体系，形成更准确的客户定位；存量风险管理将不断丰富客户风险管理的模型，通过大数据预警、重点领域排查、持续发挥回访效能等措施提前预判风险趋势，提升风险管理的针对性、有效性。
三是加快金融科技赋能经营管理。发挥金融科技的比较优势，继续推进IT基础设施和科技系统建设，通过技术、服务和产品创新，推动科技和业务紧密融合，提升支撑保障能力，更好地赢得客户、服务客户、经营客户，为银行商业模式升级提供支撑。具体做法包括以业务科技融合为导向，持续优化科技资源投入结构，加大重点领域科技投入密度，实现资源高效转化；通过升级研发管理模式，逐步 推进基础研发向产品化管理转型，促进产品迭代、提高研发效率，助力公司重点产品快速迭代和双基工程启动；鼓励全行开展金融科技创新，通过创新基金在重点领域实施创新孵化，赋能经营管理等。
四是持续完善人力资源管理。实施多层次和体系化的人才引进、提升培养和分层选拔机制，推进宁波银行学习发展中心、知识库、知识图谱、“标准化、模板化、体系化”体系建设，强化专业队伍建设，依托知识库、知识图谱、员工带教、全员访客等载体，持续完善员工分层训练和专业培育机制，推动前中后台、总分支行形成专业专注的员工队伍，持续提升员工综合能力，打造一支适应银行业发展的专业队伍，为可持续发展提供人力保障。
