6月6日，晶圆代工大厂台积电今天召开股东常会，台积电董事长刘德音、台积电总裁魏哲家等针对AI（人工智能）对于半导体市场影响、美国厂补贴、日本及德国新厂计划、供水及供电安全等议题进行了解答。
AI发展推动先进封装需求暴增
台积电董事长刘德音表示，AI 的第一次大发展是从 2012 年开始，主要是深度学习，到 2023年以ChatGPT为代表的生成式AI的出现，是第二次大突破。台积电目前也在使用 AI 来提升生产效率。从AI对于半导体市场需求的带动来看，也令人振奋。
刘德音说，台积电生意以前营收来源大部分是手机市场，直到 2022 年高性能计算 (HPC) 市场贡献的营收超过了手机市场，这种现象随着AI的发展会越来越明显，当然这并不代表手机市场会萎缩，目前AI主要用于数据中心的高性能计算，但是英特尔、英伟达等都有提到，AI 应用将来会下放到手机与 PC。
随着生成式AI的持续火爆，在提升对于先进制程需求的同时，也推动先进封装的需求暴增。此前有市场传闻称，台积电的Cowos 封装持续供不应求。
对此，刘德音表示，因生成式AI需求突然增加，很多 ChatGPT 相关半导体产品下订单给台积电，都需要先进封装，使需求远大于产能，台积电也被迫快速增产。至于先进封装产能扩增何时能完成，台积电总裁魏哲家表示，“越快越好”。
在先进封装的研发投入方面，刘德音透露，台积电的研发费用四分之三都是用于先进制程，四分之一会用于成熟及特殊制程，而先进封装就属于成熟与特殊制程。
刘德音表示，几年前，业界就发现半导体价值的提升，除了通过摩尔定律来提升性能、降低成本之外，先进封装也是增加半导体价值的方法。台积电两年就有招聘先进封装副总裁，目前台积电已经拥有了自己的3D IC 和先进封装技术，并以此帮助客户提升性能、降低成本，该技术将继续延伸5~10 年，尤其 3D IC 和先进封装技术是台积电研发两只脚之一，未来会继续投入研发。
美国晶圆厂已提交补贴申请，未来会积极沟通
按照美国《芯片与科学法案》配套的补贴细则规定，计划向美国亚利桑那州投资400亿美元建设两座先进制程晶圆厂的台积电，预计将获得约70亿至80亿美元的税收抵免。此外，台积电还正在申请约60亿至70亿美元的直接的资金补贴拨款。但前提是需要遵循美国政府提出的限制条款。
比如，美国政府要求申请超过1.5亿美元直接资金补贴的芯片制造商要附上详细财务信息和财务预测，并与美国联邦政府分享特定比例的“超乎预期”获利；要求申请芯片补贴的企业，禁止在未来10年内，将在中国大陆与俄罗斯等 “受关注国家” 的先进制程的产能扩大超过 5%，包括对在先进产能的投资设定 100,000 美元的支出上限，同时限制将成熟制程的产能扩大超过10%等。
此前刘德音在今年3月30日召开的中国台湾半导体产业协会的会员大会上曾明确表示，美国“芯片法案”补助有些限制条件是没有办法接受的，希望能够调整到不会受负面影响，将继续与美国政府进行讨论。
在此次的股东会上，刘德音再次表示，美国投资申请补助的条件不只是让台积电感到惊讶，韩国厂商也很惊讶。台积电已在5月提出申请，美国商务部持公开态度，台积电未来两个月也会积极沟通。“相信只要不违反美国国家安全的条件应该都是接受，我不能谈细节，不然我们不能协商沟通。”
至于台积电美国厂的代工定价，刘德音表示，将会与客户紧密合作，提供的更高的价值，客户付出的价值也会增加，台积电对股东承诺的毛利率53%或以上的目标将会达成。
海外产能布局：日本第二座厂定位成熟制程，德国厂希望维持独资
对于海外产能布局方面，刘德音表示，日本政府希望台积电继续扩大在日本投资，目前台积电正在评估在日本设第二座晶圆厂。台积电之前买的地只有第一座厂的用地，第二座厂的用地则还在征收中，地点还是在熊本。
此前有传闻称，台积电第二座晶圆厂将会是面向先进制程。不过，刘德音表示，由于很多客户觉得台积电成熟制程产能不够，日本第2座厂将朝成熟制程方向评估，目前没有导入先进制程的计划。
在德国设厂评估方面，刘德音指出，俄乌冲突之后，欧州出现很大变化，欧盟和相关的芯片厂商都希望能有晶圆产能距离欧洲近一点，主要聚焦在汽车产业。但是，德国在半导体供应链、劳工、人才的供应方面确实还有些差距，不过当地政府有承诺建立起来，包括派学生到中国台湾交换学习。目前也还在跟德国沟通资金补助，相关条件也仍在沟通中。
此前传闻显示，台积电德国晶圆厂预计将投资最高将接近100亿欧元，具体落脚点可能是在德国萨克森州。台积电正寻求德国及欧盟为该晶圆提供50%的补贴。
刘德音表示，如果在德国设厂，原则上还是希望能够维持独资，不过，如果客户希望能拥有部分股份，将会让其小额持股，台积电还是会持有大部分股权，希望能自由调配产能，避免以后产能遭控制。
对于令众多欧洲企业头疼的工会的问题方面，刘德音说，中国台湾过去在欧洲投资有很多失败的例子，台积电会与合作厂商解决相关问题，比如与ASML等有讨论过，欧洲工会与企业管理层也有非常好的沟通，台积电将会建立相关机制。
刘德音进一步表示，“虽然还没承诺建厂，但我们HR先行开始准备，这方面是德国不同的地方，需要HR先行。”
供水、供电安全
对于中国台湾地区及美国亚利桑那州的缺水、缺电问题，刘德音表示，美国亚利桑那州虽然近期有点缺电，但美国对此已有诸多长期计划，认为目前没有水电问题。中国台湾方面，当地政府目前认为电力是够的，“我们也只能相信政府，但同时也会尽力帮助”。这也引发了现场哄堂大笑。
台积电总裁魏哲家进一步指出，“2025用电量会增加，但台积电不会盖发电厂，因为其中的专业度太高，台积电很难自己来操作。不过，台积电会持续增加绿电用量，至于会不会缺电？大概不会。”
刘德音也表示，全球绿电发展在俄乌战争后突然加速，因此政府可能需要在疫情之后从新全面思考中国台湾的绿电发展，原因是台湾的绿电相较其他地方发展的确比较慢。“中国台湾绿电发展慢，但台积电不会投入电厂，因为在这块产业的专业力不足，但我们会在绿电业者投入时，就预先够买绿电来鼓励他们投资，同时用更高的价钱去买，台积电的供应商量很小，我们也联合帮忙采购，再将绿电分给下游供应商。”
此前有传闻称台积电已经购买完全台湾所有的绿电。刘德音回应称，这是不正确的。原因是台湾目前大概只有 10% 的绿电拿出来自由买卖，而台积电购买了这其中的 4% 左右，其他的 90% 都是由台电所购买。
另外，对于台湾电力设施出现故障等问题，台积电目前也有应对电力中断的做法，就是通过柴油发电机及 UPS 来短暂解决。刘德音表示，甚至台湾有电力短缺时，台积电也能应政府的需求，短暂供应电力市场 10%~20% 的需求。不过，这都只能短暂的做法而已。
苹果MR新品令人振奋
在股东会后，刘德音在接受采访时也回应了苹果MR新品Vision Pro发布之后对于市场的看法。
刘德音表示，在MR技术（包括硅基显示和低功耗计算）领域台积电也已经耕耘很久，只是使用者经验有待提升。此前不管是Google glass或HTC都没做大，如今苹果宣布新品很让人振奋。刘德音认为，苹果的不同是，能够让所有开发者参与，预期能够做得更好。
编辑：芯智讯-浪客剑
