界面新闻记者 | 尹靖霏
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上周（6月5日至6月11日），A股共有17家上市公司发布定增预案，其中15家合计预计募资128.5亿元。其中，锦龙股份（000712.SZ）拟募27.56亿元，中文在线（300364.SZ）拟募资25亿元。
当周，有8家上市公司发布《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》，共完成募资140.31亿元，恩捷股份(002812.SZ)完成募资75亿元，钧达股份(002865.SZ)完成募资27.76亿元
锦龙股份：拟募27.56亿元
锦龙股份(000712.SZ)6月9日晚间公告，决定终止公司向朱凤廉非公开发行股票事项，并重新筹划向特定对象发行股票事项。公司重新筹划的向特定对象发行股票方案，拟发行不超过2.64亿股股票，所募集资金拟用于偿还公司借款和补充公司流动资金。
预案显示，本次发行对象为实控人杨志茂，发行价格10.44元/股，发行股票数量不超过2.64亿股(含本数)，募集资金总额不超过27.56亿元(含发行费用)。扣除发行费用后，募集资金将用于偿还公司借款和补充流动资金。
锦龙股份指出，近年来，公司用于拓展业务的资金来源主要通过向金融机构借款或发行公司债券的方式解决，导致公司资产负债率较高，压缩了公司利润空间。通过本次向特定对象发行股票募集资金用于偿还公司借款和补充公司流动资金，有助于公司优化财务状况，降低财务风险，提高盈利能力。
公告显示，2020年至2022年年末，锦龙股份合并口径资产负债率分别为77.36%、74.86%、77.66%，母公司口径资产负债率分别为66.34%、69.39%、75.24%。
公开资料显示，锦龙股份主要经营业务为证券公司业务，锦龙股份持有中山证券70.96%股权，持有东莞证券40%股权，主要依托控股子公司中山证券和参股公司东莞证券开展证券业务。2022年锦龙股份实现营业收入2.47亿元，同比下降75.42%；归属于上市公司股东的净利润为亏损3.92亿元，同比下降198.31%。公司业绩主要受中山证券业绩拖累。
对于净利润下降原因，锦龙股份在年报中解释称，中山证券部分持仓信用债券和股票的估值出现下调，自营业务收入下降幅度较大，公允价值变动出现损失。受国内房地产行业政策调整等因素的影响，中山证券投资银行优势业务受到较大的冲击，债券承销业务规模缩减，导致投资银行业务收入下降幅度较大。
锦龙股份2023年第一季度营收1.99亿元，归属于上市公司股东的净利润亏损249万元。
中文在线：拟募资25亿元
6月8日晚间，中文在线发布定增预案公告。公告披露，拟向不超过35名特定对象发行不超过21898.19万股，募资总额不超过25.1亿元。
定增公告显示，本次定增募集资金将分别用于：IP内容资源升级建设项目15.53亿元、数字内容智能化升级项目7.3亿元、数据中台及全面信息系统技术升级项目1.26亿元、补充流动资金及偿还银行贷款1亿元。
据介绍，中文在线拟将这部分资金用于版权采购和IP衍生制作，将分别为12.62亿元和2.91亿元，希望借此强化公司优质数字内容版权布局，丰富公司优质数字内容积累，在满足未来市场及用户多元化数字内容需求的同时，为公司数字阅读及IP衍生业务规模持续增长提供有力支撑。
中文在线称，本次募投项目实施后，业务规模和范围将进一步扩展，有利于增强核心竞争力，行业地位和盈利能力将大幅提升。
数据披露，2022年中文在线实现营收11.8亿元，同比下降0.78%；扣非净利润亏损3.93亿元，同比由盈转亏。公司称，亏损受大环境影响和在线教育平台计提减值1.96亿导致。公司2023年第一季度营收2.88亿元，同比增加 24.79%；归属于上市公司股东的净利润亏损3722万元。
据了解，2016年中文在线发行了20亿元定增，2018年再次定增融资10.23亿元，加上IPO融资2.04亿元，公司合计融资32.27亿。
恩捷股份：75亿定增落地
6月8日，锂电池隔膜龙头恩捷股份发布《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》，该报告书披露，2023年5月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行人民币普通 股（A 股）认购资金总额的验证报告》。截至 2023 年 5 月 31 日止，共有21家认购对象认购恩捷股份A股股票，并将认购资金共计人民币约75亿元。
本次发行的发行价格为87.80元/股，UBS AG 、诺德基金、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、财通基金等21家机构认购了该定增。
公司曾于2021年11月发布定增预案，此前拟定增募资不超128亿元，其中98亿元用于扩产。2022年6月28日获中国证监会核准批复，有效期12个月。2023年5月14日发布公告，拟将非公开发行股票募集资金总额由不超过128亿元调整为不超过75亿元，调减幅度超40%。
值得注意的是，在恩捷股份定增计划取得证监会批文的一年中，公司遭遇不少风波。其中，2022年11月22日，公司公告董事长Paul Xiaoming Lee(李晓明，美籍)和副董事长兼总经理李晓华被公安机关指定居所监视居住，直至2023年4月11日，二人才全部被解除强制措施，恢复正常履职。
2022年，恩捷股份实现营业收入125.91亿元，同比增长57.73%；归属于上市公司股东净利润达40.00亿元，同比增长47.20%。公司2022 年实现营业收入125.9 亿元,同比增长57.7%,实现归母净利润40.0 亿元,同比增长47.2%,
钧达股份：28亿定增落地
6月7日钧达股份发布《非公开发行 A 股股票发行情况报告书》，该报告书披露， 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年6月1日出具的《验资报告》， 截至2023年5月31日止，钧达股份本次向特定对象发行股票总数量为27,760,000 股，发行价格为100.00 元/股，实际募集资金总额为人民币27.76亿元。本次发行对象最终确定13家，其中UBS AG、华夏基金等获配。
据了解，本次募集资金拟用于收购江西省上饶市捷泰新能源科技有限公司（下称：捷泰科技）49%股权、高效N型太阳能电池研发中试项目及补充流动资金及偿还银行借款。
钧达股份成立之初主营业务为汽车塑料内外饰件，2017年上市。业绩连年下滑，2018年-2020年，公司分别实现净利润4183.17万元、1722.71万元和1354.6万元。2021年2月开始进军光伏，钧达股份向上饶市弘业新能源有限公司增资1.5亿元，增资后持有弘业新能源12%股权。
2021年6月，钧达股份披露重大资产购买报告书草案等公告，拟现金收购捷泰科技51%股份，成为其最大控股股东。
2022年再次高溢价收购光伏标的。当年6月，公司披露重大资产购买暨关联交易报告书草案，收购捷泰科技剩余49%的股权。交易草案显示，钧达股份拟通过江西产交所，以支付现金的方式受让宏富光伏持有的捷泰科技33.97%股权，交易金额为10.53亿元；通过协议转让方式，受让苏泊尔集团持有的捷泰科技15.03%股权，交易金额为4.66亿元，合计交易总金额15.19亿元。
交易作价对应标的公司捷泰科技100%股权估值为31亿元，较2021年末标的公司归属于母公司所有者权益溢价20.12亿元。
2022年公司实现营业收入115.97亿元，同比增长305.01%；归母净利润7.17亿元，同比增长501.44%；2023年第一季度营收约39.67亿元，同比增加94.84%；归属于上市公司股东的净利润约3.54亿元，同比增加1535.94%。
