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“烧烤模式”来袭,这些行业也跟着火了

本文共2200阅读完约6分钟金融投资报记者 薛蕾受厄尔尼诺现象冲击,全球平均气温高于去年。中国气象局预计,未来10天华北东部、黄淮大部将持续高温天气,高温天数在8天左右。极端高温天气下,“避暑”成为今夏最热词汇,同时带动空调与制冷设备、饮料冰品、乡村避暑游等行业迎来利好。

制图 卿子秀

多只电力股强势拉升极端炎热天气下,用电量迎来大幅增长。据国家能源局统计数据,今年1-5月,全国累计发电装机容量约26.7亿千瓦,同比增长10.3%。从电力的供应结构来看,2022年火力发电占比到了全国发电量的七成左右,可再生能源占比为三成。但由于去年缺水没有得到有效补充,叠加今年高温缺水天气来得更早、持续时间更长,水力发电将会遭遇巨大的压力。国家统计局数据显示,今年5月,四川省水力发电量同比下降24.4%,较4月下降11.9%的降幅继续扩大;云南省水力发电量同比下降43.1%,也较4月下降41.9%的降幅继续扩大。在此情况下,缺失的水电只能由火电补齐,从而利好火电相关企业。28日早间,电力股表现出逆市上涨的势头,板块指数一度直线拉升超1%。“火力发电第一龙头”深南电A开盘不到5分钟涨停,这已经是该股近期连续第4个涨停,股价达到了2年半来的新高。其他火电股如桂东电力也接近涨停,股价达到了2017年以来6年多的新高。建投能源、京能电力等也出现了强势上攻的态势,并创下了多年来的高点。电力股热度高涨背后,也意味着夏季更高的用电负荷来临。近期多省用电负荷攀升,国网最大用电负荷已达8.6亿千瓦,同比增加7.77%。中电联预计,2023年迎峰度夏期间,南方、华东、华中区域电力供需形势偏紧。

信达证券指出,历经多轮电力供需矛盾紧张之后,电力板块有望迎来盈利改善和价值重估,电力运营商的业绩有望大幅改善。

空调、啤酒等将迎销售旺季

除了电力板块外,高温天气还促使空调家电股、啤酒股走高。奥维云网空调排产数据显示,6月份空调企业排产量为1778万台,同比增长38.6%。产业在线数据显示,2023年5月空调内销同比增长29%,增长趋势明显。A股市场上,空调股涨声一片。28日早间,格力电器一度放量涨逾2%,创两个月来新高;美的集团盘中直线拉升逾1%,股价再创1年多来新高;海信家电收盘大涨超8%,股价创历史新高;四川长虹、哈空调等均飘红。二级市场火热,销售端又如何呢?TCL家电的工作人员告诉金融投资报记者,目前销售情况还不及去年,但空调销售旺季在7月份,销量是否上涨还需继续观察。啤酒股也蠢蠢欲动。28日早间,青岛啤酒、永顺泰、燕京啤酒、重庆啤酒等逆势上涨,但截至收盘,青岛啤酒、重庆啤酒小幅下跌。销售市场上,金融投资报记者注意到,多个商家将“免费送啤酒”当成吸引顾客的主要手段,而啤酒价格未见明显上涨。

防晒品亦迎来爆发。据灼识咨询的数据显示,2021-2026年,中国防晒用品市场年均复合增长率将达到9.4%,市场规模到2026年底预计增长至958亿元。“防晒剂龙头”科思股份在本月股价达到最高值83.56元,股价较今年3月底上涨超42%。

乡村避暑游成热门选择比起待在城市里,山间环境更好,气温也更舒适,成了休闲人群更好的出行选择。根据携程平台数据,今年端午期间,全国乡村游酒店民宿订单量同比增长超170%,其中,90后和00后人数占比超过50%,北京、广州、杭州、上海、苏州、三亚、秦皇岛、南京、宁波、厦门周边的乡村成为了热门目的地。途牛发布的暑期游趋势预测显示,随着部分地区陆续进入“烧烤模式”,避暑纳凉需求强烈,云南、新疆、甘肃、青海、内蒙古等地出游热度显著升温。三亚冲浪潜水、独库房车自驾、青海湖徒步、呼伦贝尔草原房车私家团、清远古龙峡漂流等夏季消暑玩法备受青睐,古北水镇、安徽黄山、杭州千岛湖、溧阳天目湖、木兰围场、酉阳桃花源等避暑休闲景区,是周边游用户更为热门的选择。同时,乡村旅游也带动了当地的农业、手工业等产业的发展,地方经济得到了提升。

陕西留坝一民宿老板小罗告诉金融投资报记者,随着越来越多的人来避暑,今年留坝民宿数量急剧增多,部分高端民宿会在当地招聘管家,给农村妇女提供就业机会。此外,留坝水世界每逢旺季都会招聘人员,为待业在家的青年或暑假放假学生提供就业岗位。

编辑|陈雨禾 校检|袁钢 审核|廖小涛

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