现在股市大跌，巨婴们都众志成城在骂做空减持的。我们仔细想一想，不管什么票炒到五六十倍pe，直至百倍以上，谁不减谁是傻子。
股价不跌下来，难道是要逼所有人都参与击鼓传花的游戏吗？2020年医药见顶，我当年的收益是跑输沪深300的，因为当时市场估值吓得我当时不敢下手买了，咬牙买也不敢上仓位。
当时,一个在某CXO上市公司担任高管的朋友对我说, 这个价位, 我肯定不敢买CXO公司的股票了。现在，我觉得医药股比2020年好做多了，起码我敢上仓位买了。
我只知道,巴菲特买可口可乐是14倍PE，买西斯糖果12倍PE，买苹果是11倍PE，买比亚迪时是9.3倍PE。
实际上，不看公司估值买股票, 本质上参与击鼓传花, 那就买定离手, 愿赌服输。想割别人韭菜，最后发现自己被割了者又骂娘, 那是赌品不好。
此前，医药股被一帮人炒得乌烟瘴气。
某家中家上市公司股价从2022年9月一路上涨，最高涨了70%,后面回落一直在高位震荡, 这背后是它家的核心产品”蒲地蓝” 从 2021年6月30日起调出多地省级医保目录。奇怪的是, 今年上半年”蒲地蓝”销售却是增长的，财报显示，2023年上半年销售费用占营收占比高达43%。地球人都知道这是怎么回事，医药反腐这样的企业肯定是首当其冲。
近期，卫健委相关负责人公开演讲有一个明确的表达，反腐是不会影响正常的医疗秩序。
从需求上讲，医药反腐不会减少病患，反的是小病大治,过度治疗,没有临床的价值的药会失去市场。
白酒禁令，消费者不喝高档白酒不会死，但医疗反腐，万万是不能让医生用空气去治病救人的。缺医少药是会死人的，真正治病救人的药或器械是不会受多大影响。一句话,反腐改变的只是病患的用药结构。
从这种意义上，医药反腐是正本清源。医药永远不缺需求，老龄化加速，需求只会增加不会减少，行业的长逻辑没有改变，下跌只是杀估值，对于价投来说是好事。
目前，市场对医药股选择两个方向。一是以临床刚需品种为主的标的，已经开始了情绪修复；二是从GLP-1减重和阿尔兹海默的主题炒作，这些都是由海外相关标的映射推动的。
9月22日，一则安徽集采征求意见稿，让人福医药（600079.SH）与恩华药业（002262.SZ）股价一度双双跌停，最终两股分别下跌7.13%和7.56%。
9月21日，安徽省医药集中采购平台发布关于征求《安徽省2023年度部分化学药品及生物制剂集中采购文件》（以下简称《文件》）意见的通知。《文件》纳入了羟考酮口服剂（缓控释）和地佐辛注射剂，这两种药品属于《麻醉药品和精神药品品种目录》中的麻醉药品和第二类精神药品。
目前，羟考酮口服剂（缓控释）和地佐辛注射剂分别仅有两家企业生产，既使纳入集采，它们也不会自相残杀。
美国芬太尼失控泛滥成灾，在国内精麻药品生产销售将是最严格的管控，行业竞争格局不会改变。杀估值有什么可怕的？
在当下，唯有长期产业逻辑可以对抗当前不确定性的
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