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《文化纵横》2023年10月新刊发行点击上图或文末左下角阅读原文查阅投稿邮箱：wenhuazongheng@gmail.com《文化纵横》邮发代号：80-942✪ 李晓娜、夏鹏、朱清中国地质调查局国际矿业研究中心
【导读】2023年10月17日，美国公布对华半导体出口管制最终规则，进一步加重对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并把多家中国实体增列入出口管制清单。而欧盟也要对中国的新能源汽车发起反补贴调查。10月20日，商务部、海关总署联合发布《关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告》，引发各界关注。部分舆论认为此举是我国针对欧美“卡脖子”的策略性举动。那么，我国和全球石墨行业情况究竟如何？出口管制影响如何？本文基于数据，分析石墨行业基本情况，并对我国石墨行业发展提出关键建议。
近年来，新能源、新材料、新技术领域对石墨的需求持续增长，石墨成为支撑高新技术发展的战略资源。本文指出，我国多年来，石墨产量一直位于全球第一，也是石墨出口大国。问题在于，我国对外出口石墨以低端产品为主，2019年，出口石墨中初级产品占80%，总金额却仅占47.5%。虽然近年来，石墨行业的高精尖技术取得一定突破，但还未在全球产业中形成影响力。
随着石墨行业在高新技术领域的主要性逐渐显现，各国也开始着重开发石墨资源。对于我国而言，如何迅速实现产业升级，把石墨生产从初级产品进化到高精技术品，还需宏观布局和调整。从长远看，我国对石墨出口进行控制，也是避免粗放浪费和助推产业升级。作者建议：要保障新形势下石墨资源供应链安全，中国应提升石墨资源安全预警能力，强化应对国际重大冲突的安全预警能力，同时立足国内，在全球范围内配置资源。尤其重要的是加强国家层面的规范管理，实行保护性开采，严格总量控制，严防过度开发，并不断提升相关科技创新能力。
本文原载《现代矿业》2021年第2期，原题为《全球石墨资源开发现状及我国石墨行业发展建议》，仅代表作者观点，供读者参考。
全球石墨资源开发现状及
我国石墨行业发展建议
石墨是高新技术发展必不可少的矿产资源，被誉为21世纪支撑高新技术发展的战略资源、新一轮科技革命的动力之源。近年来，新能源、新材料、新技术等战略新兴领域对石墨资源需求持续增长，锂电池、燃料电池、计算机芯片、显示器和手机触屏等成为未来石墨消费的主要领域。鉴于石墨对国家未来发展具有重要的战略意义，世界主要国家针对石墨资源的政策进一步趋紧，一定程度影响着全球石墨资源开发供应、市场走势等。在此背景下，全球石墨资源分布、市场价格以及我国石墨进出口中的变化与特征，备受关注。我国石墨行业能否抓住世界战略矿产发展的机遇，进一步提质增效，在保障资源安全供应的同时，增强资源开发利用的核心竞争力，显得尤为重要，从全球的视角审视问题，保障新形势下我国石墨资源供应链安全，促进我国石墨行业可持续健康发展。
▍全球石墨储量（一）资源储量丰富、分布集中世界石墨储量丰富，但主要集中在土耳其、中国、巴西、莫桑比克、坦桑尼亚、印度等国家。据美国地质调查局（USGS）统计，截至2019年，世界石墨资源储量已超3亿t。其中，土耳其石墨储量9,000万t，占全球的30.00%，居全球第一；中国7,300万t，占全球的24.33%，居全球第二；巴西7,200万t，占全球的24.00%，居全球第三；莫桑比克2,500万t，占全球的8.33%；坦桑尼亚1,800万t，印度800万t。土耳其、中国、巴西、莫桑比克、坦桑尼亚等国石墨储量占全球石墨资源储量的90%以上（图1）。其中，排名前三位的土耳其、中国、巴西石墨资源储量占全球石墨总储量的78.33%。
（二）非洲石墨储量增长较快世界石墨资源稳定快速增长，非洲国家成为近年来的增储重点区域。2012年前，世界石墨资源储量维持在7,000～9 000万t。2017年以来，莫桑比克、坦桑尼亚的石墨储量双双超过印度，在全球石墨储量排行中，仅次于土耳其、中国、巴西。2019年，世界石墨储量同比增长3%，增长量均在非洲（图2），莫桑比克、坦桑尼亚石墨储量同比分别增长47.06%和5.88%。
（三）中国石墨储量增长潜力大中国石墨资源丰富，分布集中度高，找矿潜力巨大，具有支撑新兴产业发展的资源基础。2015年以来，中国陆续在黑龙江、内蒙古、四川、河南等地探明了一些大型石墨矿床。2019年，我国石墨资源勘查投入同比增长20.2%，新发现矿产地7处（大型5处、中型2处），完成阶段性勘查的矿产地14处，新增推断资源量6 072万t。黑龙江林口县三合村新增1 889万t，鸡西市滴道区新增321万t；四川米易县白马镇茅坪新增637万t；河南西峡县狮子寨新增217万t，西峡县竹园沟—内乡县韭菜沟一带新增124万t。研究显示，中国500 m以上浅资源量约为17.63亿t，资源查明率15.1%。
▍全球石墨开发利用情况（一）主要国家加快资源布局近年来，美国、欧洲、澳大利亚等国家和地区加强政策调控，推进石墨开发供应领域的合作，进一步确保其石墨需求在全球范围内的供应安全。2017年12月，美国总统特朗普签署《关于确保关键矿物安全和可靠供应的联邦战略》（13817号）总统行政命令。美国内政部根据13817号行政令中的定义，提出了一份被视为美国关键矿物清单的草案，清单涉及包括石墨在内的35种矿物。美国商务部于2019年6月发布了名为《确保关键矿物安全可靠供应的联邦战略》的报告，推进石墨等关键矿产供应链转型等。欧盟也在着力降低石墨等关键矿产供应风险。继实施“地平线2020”计划项目之后，2018年11月，欧盟委员会发布修改版“电池应用原材料报告”，深入探讨石墨等战略性原材料的供应安全问题。早在2008年，欧盟委员会就颁布了《欧盟原材料新方案》。2011年，欧盟委员会发布关键原材料（CRM）清单，并每隔3 a更新一次，其中就有石墨。2015年，英国更新了曾于2011年和2012年发布的风险矿产清单，共41种矿产/矿产组，包括石墨。2018年7月，英国政府发布《国家规划政策框架》强调，促进关键矿产的可持续利用，为国家发展提供足够的矿物供应。2019年11月，澳大利亚政府宣布成立关键矿产开发办公室。之后不久，澳大利亚与美国签署了关键矿产开发合作的供应链协议。此前，澳大利亚联邦政府推出了《澳大利亚关键矿产战略2019》。我国对石墨相关的一些新兴产业的发展非常重视。2016年将石墨列入战略性矿产目录之后，我国对石墨资源的宏观管理逐步强化。2019年10月29日，根据国家有关法律法规和产业政策，工业和信息化部对《石墨行业准入条件》进行了修订，编制了《石墨行业规范条件（征求意见稿）》。2020年1月，自然资源部发布《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，由自然资源部负责晶质石墨等14种重要战略性矿产的矿业权出让、登记。相关管理政策的陆续出台，反映出我国已开始从实践层面着手，推进石墨资源的综合管控。
（二）全球石墨开发热点集中全球石墨勘探开发企业已不限于国内，不少企业在世界范围内勘探开发石墨资源。其中，澳大利亚、加拿大等的国外勘探开发力度较大，开发热点集中在非洲。
（1）澳大利亚等开发力度大欧美发达国家一般限制国内石墨资源开采。澳大利亚、加拿大等国家的资源勘查开发力度较大。2019年，世界正在开发的大型石墨项目集中在莫桑比克、坦桑尼亚、加拿大、澳大利亚等石墨矿集区，数量达40个。其中，加拿大14个、澳大利亚10个，占比分别为35%、25%。澳大利亚很可能会成为未来的石墨资源供应国。
（2）主要企业以跨国经营为主从石墨企业来看，澳大利亚、加拿大及欧洲国家的石墨企业多以跨国经营为主。全球正在开发的15个主要石墨项目中，澳大利亚企业经营的达10个，占比达66.67%，其中9个在莫桑比克、坦桑尼亚等国家。加拿大、英国等都在跨国开发石墨项目。据标普全球市场财智数据，2019年，全球石墨融资交易活动共31起，主要涉及加拿大、莫桑比克、坦桑尼亚、澳大利亚等资源地。其中，中国企业参与8起，积极性较高，但参与度不深，尚未介入到矿权之内，多为矿产品承购交易。澳大利亚、加拿大的石墨企业则“走出去”直接控制矿权，再通过各类融资交易的方式，推进项目运作。相较于需求方的分散，全球石墨供应相对集中的特点，一定程度上保障了全球石墨市场的供给稳定。而发达国家的跨国经营进一步提升了其对全球石墨供应的控制力。
（3）市场整体供大于求传统领域需求的稳定以及高科技领域的广泛应用，支撑了石墨价格，并使天然石墨供给保持旺盛。石墨精矿等初级产品供应整体过剩的趋势逐渐显现。2010年以来，全球鳞片石墨价格呈上涨趋势，伴有下滑回调。2019年，全球天然石墨（鳞片）价格再度下跌，上半年全球结晶片状石墨价格下降至2017年中期水平（图3）。因为价格下跌，2019年西拉资源公司削减了石墨产量，以稳定石墨价格。
总体看，2020年全球石墨仍将供大于求，价格难以上涨。未来，全球石墨供应量将大幅增加，对市场形成压力。
（三）中国石墨开发仍需提质升级（1）以初级产品为主多年来，中国石墨产量一直稳居世界第一，产量远远高于其他国家。经过多年发展，我国石墨企业在高纯石墨、石墨负极材料等高端产品研发上取得了较大进步，但仍以石墨原料及各种规格的初级产品为主，高附加值的深加工产品不多。美国地质调查局数据显示，2019年全球石墨产量为110万t。其中，中国70万t，占比63.64%；莫桑比克10万t，占比9.09%；巴西9.60万t，占比8.73%；马达加斯加、加拿大、印度石墨产量分别为4.70、4.00和3.50万t。
（2）进口增长快中国是全球石墨主要进口国。2017年以来，中国进口石墨增长较快，非洲国家成为我国主要来源国。2019年，中国进口石墨增至19.70万t，同比增长81.70%，主要为莫桑比克（14.59万t）、坦桑尼亚（1万t）、马达加斯加（3.58万t），占比达97.51%（图4）。
值得关注的是，2019年中国从莫桑比克、坦桑尼亚进口石墨同比增长417.94%,2018年从这两个国家进口的石墨量仅为3.01万t。未来，中国从非洲进口的石墨量将继续增长，需警惕非洲供给的不确定性。
（3）整体量减价升作为全球石墨出口第一大国，我国在全球石墨出口市场中占比近70%。近年来，我国石墨出口贸易呈现出量减价升的积极变化。石墨进出口贸易不断优化，产业结构调整、环保政策及技术进步的叠加效应显现。从出口数量看，2010年以来，我国天然石墨出口量整体呈下降趋势（图5）。2019年，我国石墨出口约28万t，同比减少20%，主要出口到日本、韩国、美国、印度等国。
从进出口单价看，2010年以来，我国石墨出口单价整体呈上升趋势，出口单价高于进口单价。2019年，我国石墨出口单价升至1129.16美元/t，达到10a来的最高点，进口单价同比持平（图6）。
（4）进出口结构有待优化从进出口结构看，我国石墨“高进低出”的现象依然存在。
2019年，我国精矿以及各种粉末、片状石墨等初级产品的出口量占比达80%以上，金额占比却只有47.5%（表1、表2）
。其中，出口到日本的天然石墨（粉末或粉片）为9.03万t，占我国石墨出口总量的31.27%。
并且，球化石墨等高端产品的进口单价是出口单价的2倍之多。 ▍我国石墨行业发展建议鉴于全球石墨资源开发、供应现状、市场走势分析，以及我国石墨行业发展中存在的问题，建议如下。
（1）提升石墨资源安全预警能力。目前，我国仍未建立完善的石墨监测预警机制，应密切跟踪石墨供需及市场变化，关注战略新兴领域石墨需求变化，系统开展石墨资源供需和资源形势分析，持续开展石墨矿业权权属调查监测，强化应对国际重大冲突的安全预警能力，支持政府决策，引导行业发展，慎防石墨成为下一个稀土产业。
（2）立足国内，在全球范围内配置资源。一方面，鉴于石墨整体供应的过剩，未来石墨勘查以基础地质工作为主，加强石墨成藏理论研究，拓展调查评价空间，开展关键技术科技攻关，指导石墨勘查，并在国内划定一定数量的石墨资源基地，尤其是晶质石墨，作为未来储备；另一方面，鼓励企业尤其是大型企业“走出去”，通过各种形式深度参与全球石墨资源开发，提升我国石墨全球供应的多元化，降低供应风险。
（3）加强国家层面的规范管理。重视石墨的战略地位，实行保护性开采，上收石墨矿业权审批权限，加强宏观调控，促进统一勘查开发；严格总量控制，有计划地投入矿权，严防过度开发，避免盲目投资，造成新的产能过剩；规范石墨资源开采管理秩序，加强“三率”指标管理；提高行业准入标准，规范石墨企业生产经营秩序，在全国范围内调控石墨产能，结合区域优势和经验积累，统筹规划石墨产业上下游协调有序发展；进一步推进产业链前端的资源整合，培育石墨龙头企业，推动石墨产业集约和集群发展。
（4）提升科技创新能力。鼓励先进技术研发与引进，提升石墨采矿选矿工艺水平，集中关键技术与装备研发，大力发展高技术含量、高附加值的应用产业，提高石墨产品附加值，延长产业链。同时，创新研发组织管理机制，促进新技术商业化，联合高校、科研院所，支持重点技术攻关，加快推进石墨深加工核心技术创新，提升科技研发创新能力，加速产业化进程。
（5）培育企业低碳发展能力。未来，低碳将成为企业发展的基本约束。应推进石墨绿色勘查，倡导绿色勘查理念，积极探索和应用对生态环境扰动小且少的勘查方法、工艺和手段；加强绿色矿山建设，鼓励企业引进先进技术与设备，改进工艺流程，提高石墨浮选回收率，降低能耗，减少污水、烟尘、粉尘排放；推进尾矿综合治理与利用，实现废弃物减量化、无害化、资源化处理。
（6）点面结合推进国际合作。进一步加强政府、企业、行业协会、国际组织等多层面的对话与交流，推进石墨领域国际战略合作、贸易合作、项目合作。推出一批深加工关键技术国际合作项目，通过更灵活、更务实的合作模式，积极挖潜“一带一路”沿线石墨资源国家的合作机遇与模式，加快产能合作。
▍结论当前，石墨资源的战略价值凸显，主要国家进一步强化石墨资源供应安全和宏观调控。澳大利亚、加拿大等国通过国内外开发，对全球石墨供应的控制力持续增强，非洲国家有望成为世界石墨生产中心，我国石墨进口来源进一步转向非洲，但供应存在不确定性。同时，全球石墨市场整体供大于求的态势或将进一步推进石墨行业结构调整，使其聚焦新兴领域，从而推动这一领域的技术研发与进步。全球石墨开发格局、政策导向、市场走势中的新变化，为我国石墨资源开发管理、行业转型升级提供了机遇与助推。我国应更加重视石墨资源安全，并抓住这一关键期，站位全局，加快石墨行业核心竞争力建设，真正变资源优势为经济优势、话语权优势。
本文原载《现代矿业》2021年第2期，原题为《全球石墨资源开发现状及我国石墨行业发展建议》。欢迎个人分享，媒体转载请联系版权方。
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