作者 | 《财经》新媒体 王柏匀
编辑 | 蒋诗舟
4月末,三家持牌消费金融公司2022年业绩表现相继出炉。
其中,净利润最高的是杭银消费金融,其在2022年实现净利润6.62亿元;最低的是2021年成立的苏银凯基消费金融,2022年净利润为1.6亿元;老牌消金公司锦程消费金融同期实现净利润2.56亿元。
营收方面,三家持牌消费金融公司在2022年均超过10亿元。具体来看,锦程消费金融实现10.35亿元、苏银凯基消费金融实现17.67亿元、杭银消费金融实现42.26亿元。
三家持牌消费金融公司的总资产数额悬殊,截至2022年年末,杭银消费金融总资产为413.95亿元,锦程消费金融为117.30亿元,苏银凯基消费金融为247.26亿元。
“老大哥”锦程消金跑不过杭银消金
整体而言,三家持牌消费金融公司2022年的营收与净利润较2021年均有上涨,但上涨情况存在较大差距。
2022年,杭银消费金融、苏银凯基消费金融、锦程消费金融的营业收入分别同比上涨51.91%、336.30%、3.70%。杭银消费金融、苏银凯基消费金融、锦程消费金融的净利润分别同比上涨46.78%、841.18%、2.3%
数据显示,在上述三家持牌消金公司中,苏银凯基消费金融营收、净利增幅最大。2022年上半年,苏银凯基消费金融实现净利润0.58亿元,按此计算,2022年下半年,其净利润为1.02亿元。
不过,与另外两家持牌消金公司相比,苏银凯基消费金融成立时间较短。
锦程消费金融则是最早一批的持牌消金公司,成立于2010年。《财经》新媒体整理数据发现,近5年,锦程消费金融整体营业收入保持增加,但增速放缓;净利润波动幅度较大。2019—2022年,锦程消费金融的营业收入分别为5.34亿元、7.50亿元、9.98亿元、10.35亿元,分别同比上涨132.53%、40.24%、33.14%、3.70%。锦程消费金融在2020年实现净利润1.21亿元,较2019年的1.66亿元下降27.37%;2021年净利润回升至2.51亿元,同比上涨107.97%;2022年净利润增速放缓至2.30%。
从2015年12月成立至今,杭银消费金融营业收入与净利润整体呈现增长态势,但增速有所放缓。2017年—2022年,杭银消费金融的营业收入分别为0.50亿元、2.92亿元、10.08亿元、18.72亿元、27.82亿元、42.26亿元,分别较上一年上涨117.00%、485.05%、245.21%、85.71%、48.61%、51.91%。净利润方面,杭银消费金融在2018年扭亏为盈,实现净利润0.20亿元,此后的2019年—2022年,分别实现净利润1.15亿元、2.39亿元、4.51亿元、6.62亿元,分别同比上涨463.63%、107.83%、88.70%、46.78%。
9家城商行系消费金融公司公布2022年业绩
值得注意的是,三家持牌消费金融公司背后最大的股东均是城商行。杭银消费金融最大的股东为杭州银行(持股比例42.9481%);苏银凯基消费金融最大的股东为江苏银行(持股比例54.2538%);锦程消费金融最大的股东为成都银行(持股比例38.8571%)。
据《财经》新媒体不完全统计,共有16家持牌消费金融公司的最大股东为城商行,目前已有9家公布了2022年成绩。截至2022年12月底,资产规模最大的是杭银消费金融,达到413.95亿元。
产品方面,根据三家持牌消费金融公司官网公布的信息,杭银消费金融、苏银凯基消费金融、锦程消费金融产品布局均不复杂。但是,在提前还款方面,三家持牌消费金融公司的产品存在差异:杭银金融子品牌消邦手机客户端的“轻享贷”提前结清收取2%手续费,其另一个产品杭银金融手机客户端的“尊享贷”提前还款无手续费;苏银凯基消金的两款产品均显示无提前还款手续费;锦程消费金融产品对此并无标注。
值得注意的是,锦程消费金融在2022年4月18日,因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被中国人民银行成都分行营业管理部罚款22.6万元。