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昔日“指纹芯片之王”陨落,汇顶科技去年亏损超7亿,三年时间超1500亿市值蒸发

603160 上市公司 界面新闻

界面新闻记者 | 庞宇

界面新闻编辑 |

汇顶科技(603160.SH)近日发布2022年年度报告,期内营业收入为33.84亿元,同比减少40.77%;归属于上市公司股东的净利润为亏损7.48亿元,同比由盈转亏,上年同期为盈利8.60亿元。经营活动产生的现金流量净额由上年同期的3.32亿元转为-9.06亿元。2022年度拟不进行利润分配。

纵观2022年,汇顶科技各季度营收均同比下滑,降幅由一季度的39%扩大至四季度的46%。

净利润方面,去年共有3个季度发生亏损,第一、三、四季度净利润分别亏损5051.19万元、1.21亿元、6.48亿元,第二季度虽盈利7159.86万元,但较上年同期大降72.87%。

今年一季度,汇顶科技业绩持续亏损,实现营业收入8.44亿元,同比减少3.47%,归母净利润亏损1.39亿元,亏损数额扩大至去年同期的2.7倍。

四年时间里,从年度盈利23亿元的“指纹芯片之王”到亏损7亿元,这不禁令人发问,汇顶科技到底怎么了?

昔日“指纹芯片之王”陨落,录得上市首亏

汇顶科技拥有指纹识别芯片和触控芯片两大主产品,主要应用于智能终端、汽车电子及物联网领域,其中屏下光学指纹产品在高端手机市场表现强势。

汇顶科技业绩亏损原因有二,一是智能终端市场需求低迷,导致公司营业收入下滑;二是对存货、无形资产、商誉等项目进行计提减值共计7.11亿元。

汇顶科技表示,2022年消费类电子市场整体需求疲软,终端客户需求下降;同时公司主要产品竞争加剧,出货量与销售价格承压以致公司业绩受到影响。

分产品看,2022年,汇顶科技各类产品收入及毛利率均同比下滑。指纹识别芯片收入同比减少55.43%,毛利率下滑8.27个百分点;触控芯片收入同比减少20.29%,毛利率下滑3.12个百分点;其他芯片业务收入同比减少10.12%,毛利率下滑6.62个百分点。

汇顶科技占比近半的核心业务指纹芯片高度依赖智能手机市场。

2022年全球手机市场整体低迷。据IDC报告,2022年全球智能手机出货12.1亿台,同比下降11.3%,创2013年以来的最低年度出货量。中国智能手机市场同步低迷,根据中国信息通信研究院数据,2022年国内手机市场整体出货量累计2.72亿部,同比下降约22.6%,其中5G手机出货量为2.14亿部,同比下降约19.6%。

由于智能手机的应用创新放缓,消费者换机需求疲弱,IDC预估2023年全球智能手机出货量为11.9亿部,同比下降1.1%,预计2024年才将迎来复苏拐点。

不止智能手机,PC及平板电脑、可穿戴设备等全球智能终端领域需求同样放缓。据IDC报告,2022年PC、平板电脑市场出货量分别为2.92亿台、1.63亿台,分别同比下降16.5%、3.3%,可穿戴设备出货量4.92亿部,同比下降7.7%。此外,智能音箱市场也有所下滑。

IDC认为,2023年可穿戴设备市场将逐渐复苏,但全球PC和平板电脑的出货量将持续下降,复苏节点同样是2024年。

汇顶科技寄希望于转型新产品,公司近年来通过并购横向扩展更多业务范围。

如2018年汇顶科技以866.28欧元现金收购了半导体蜂窝IP提供商-恪理德国有限责任公司(Commsolid GmbH),进军NB-IoT(窄带物联网)领域;2020年2月斥资1.65亿美元收购美股半导体巨头NXP(恩智浦半导体)旗下的语音及音频业务,主攻智能语音芯片;2020年8月耗资3950万欧元完成收购系统级芯片设计公司-德国Dream Chip Technologies GmbH公司,整合其在自动驾驶系统领域的技术能力等。

通过一系列并购,汇顶科技除指纹和触控芯片外的“其他芯片”业务近年营业收入占比明显提升,至2022年达到24%。但该业务也逐渐出现增长乏力现象,收入同比增速从2020年的2358%降至2021年的68%,又于2022年出现10%的负增长。

同时,并购后遗症显现汇顶科技截至2021年底的商誉账面价值高达6.12亿元。2022年,公司计提商誉减值准备1.85亿元(对恪理德国资产组计提减值3933.74万元、对音频应用解决方案业务计提减值1.45亿元)。

伴随收入下滑,汇顶科技有大量存货积压。截至2022年末,公司存货为17.95亿元,相较于2021年末增加了8.2亿元。当期计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失4.03亿元。

上市7年首次未分红,第二大股东减持贯穿全年

深陷业绩亏损泥沼的汇顶科技上市7年来首次未分红。

汇顶科技表示,因公司2022年归母净利润为负值,且2022年度实施了股份回购,所支付的5亿元现金视同现金红利,同时考虑到公司日常生产经营发展需求,2022年度拟不进行现金股利分配,也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

年报显示,汇顶科技2022年年末可供股东分配利润为56.93亿元。

汇顶科技2016年上市,2016年-2021年,公司累计归母净利润为64.36亿元,累计现金分红数额为13.50亿元,分红率20.97%。

从汇顶科技大股东的持股变动情况难以看出对公司未来前景的乐观。

汇顶科技第二大股东汇发国际(香港)有限公司的减持贯穿整个2022年及2023年一季度。连续5个季度的减持后,其持股数量由2021年末的2814.47万股降至今年一季度末的1790.69万股,持股比例由6.14%降至3.91%。

由于持股比例降至5%以下,汇发国际(香港)有限公司自2022年二季度后的减持无需再公告披露。

今年一季度,持有汇顶科技股份的机构投资者数量骤降,由上季度末的138家缩减至12家,机构合计持股数量减少2309.27万股。

二级市场方面,凭借“指纹芯片一哥”的光环,汇顶科技股价曾于2020年2月冲上383.9元/股,成为当时A股市值最高的芯片公司,此后股价便如流星般迅速陨落,三年时间里公司市值缩水超1500亿元。目前,汇顶科技股价为51.90元/股,最新市值238亿元。

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